Pressemitteilung - 15. November 2022
Verstärkung der Präsenz in Polen
- Am 15. November 2022 gab die Hardis Group, ein französisches IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen sowie Salesforce- und Workplace-(Meta)-Integrator, die Übernahme der polnischen Gruppe Cloudity mit Hauptsitz in Warschau und zwei Tochtergesellschaften in Deutschland und Schweden bekannt. Cloudity hat sich auf die digitale Transformation von Unternehmen spezialisiert und ist der größte polnische Pure Player für Lösungen für die Salesforce-Plattform, Tableau, Mulesoft und Slack. Im Jahr 2022 wird Cloudity einen Umsatz von 10 Millionen Euro erzielen, was einer Steigerung von 35 % gegenüber 2021 entspricht.
- Diese Übernahme stärkt die Position der Hardis Group als wichtiger Akteur für Salesforce-Lösungen in Europa. Mit dieser Operation bestätigt das Unternehmen sein Bestreben, mit einem Team von 350 Beratern und einer Präsenz in den Schlüsselmärkten zum europäischen Marktführer zu werden.
- Die Hardis Group kombiniert erfolgreich Aktivitäten in drei Bereichen: IT-Beratung und -Dienstleistungen, Integration von Salesforce und Workplace sowie Veröffentlichung von WMS-Software (Reflex). Das in 4 Ländern etablierte Unternehmen beschäftigt 1250 Mitarbeiter und hat einen Umsatz von 133 Millionen Euro im Jahr 2021.
Eine Operation unter der Leitung von Altios Corporate Finance
- Altios hat die Hardis Group durch seine polnischen Teams im Bereich Corporate Finance beraten. Das Mandat umfasste die Identifizierung polnischer Unternehmen, die Salesforce-Lösungen integrieren und das Angebot der Hardis Group ergänzen können, die Kontaktaufnahme mit potenziellen Zielunternehmen, die Unterstützung bei den Verhandlungen und die Vorbereitung der Unterzeichnung.
- Die Rolle von Altios Corporate Finance umfasste:
- Marktforschung und Identifizierung potenzieller Übernahmeziele
- Annäherung an Ziele ohne Verkaufsmandat
- Unterstützung bei der Aushandlung der Bedingungen für die Transaktion
- Analyse und Schlussfolgerungen der finanziellen, rechtlichen und steuerlichen Due-Diligence-Prüfung
- Altios unterstützt die Hardis Group bei ihrer internationalen Entwicklung im Rahmen einer langfristigen Beziehung. Zunächst half Altios bei der Gründung der polnischen Tochtergesellschaft der Hardis Group und anschließend bei der Buchhaltung, dem Personalwesen und dem Verwaltungsmanagement. In einem nächsten Schritt begleitet Altios die Hardis Group bei ihrer externen Wachstumsstrategie in Polen und wird den Integrationsprozess sowie weitere Projekte unterstützen.
- Mit dem Abschluss dieser Transaktion stellt Altios Corporate Finance seine Fähigkeit unter Beweis, Kunden bei komplexen externen Wachstumsoperationen zu unterstützen und strategische grenzüberschreitende Transaktionen durchzuführen. Altios beweist auch seine Fähigkeit, langfristige Beziehungen zu seinen Kunden aufzubauen und professionelle Beratung anzubieten, die so nah wie möglich an den strategischen Kapitalherausforderungen der Unternehmen ist.
- Die Transaktionskompetenz und -erfahrung von Altios und des Corporate Finance-Teams ermöglicht es, sich als Berater der Käuferseite bei internationalen M&A kleiner und mittlerer Unternehmen zu positionieren.
- Diese Transaktion ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen LCL, der bevorzugten Bank der Hardis-Gruppe, und Altios im Bereich der Internationalisierung der Kunden der Crédit Agricole-Gruppe.
Das Zeugnis der Hardis-Gruppe
" Altios ist ein wichtiger Partner für unsere Entwicklung in Mitteleuropa. Die Teams von Altios waren bereits an der Gründung und Verwaltung unserer polnischen Tochtergesellschaft beteiligt und haben uns während des gesamten Übernahmeprozesses von Cloudity unterstützt. Vom Screening des Marktes bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion konnten wir uns auf ihre Professionalität und ihr Fachwissen verlassen, insbesondere im Hinblick auf die lokalen Vorschriften. Was wir jedoch am meisten an unserer Zusammenarbeit schätzen, ist das Engagement des Altios-Teams und seine Integration in unser Wachstumsprojekt, was es zu einem zuverlässigen Verbündeten für heute und morgen macht."
Nicolas ODET, CEO der Hardis-Gruppe
Altios Corporate Finance Erfahrungsbericht
" Diese Übernahme spiegelt natürlich die interne Dynamik der Hardis-Gruppe wider und unterstützt ihr organisches Wachstum. Wir haben uns gefreut, den Kunden während des gesamten Prozesses zu begleiten. Da die Hardis-Gruppe auf die professionelle Unterstützung von Credit Mutuel Equity, BMA Groupe und BCTG Avocats zählen konnte, haben wir uns auf den Mehrwert von Altios konzentriert - die internationalen und interkulturellen Aspekte. Wir förderten das Wachstum der Verbindungen und Synergien, die wir bei den ersten Kontakten mit den Aktionären von Cloudity spürten, die zu diesem Zeitpunkt noch keine Entscheidung über die künftige Entwicklungsstrategie getroffen hatten. Das Vertrauen und das Verständnis, das bei den ersten Gesprächen zwischen dem Hardis-Team - Nicolas Odet, Präsident, Yvan Coutaz, General Manager und Karim Ogbi, Direktor Salesforce & Workplace - und den Cloudity-Aktionären - Pawel Sobczak und Andrzej Chodor - entstanden ist und sich im Laufe der Verhandlungen weiter vertieft hat, ermöglicht es uns, Integrationsprozesse auf mehreren Ebenen und mit erheblichen Chancen für beide Organisationen zu entwickeln.
Zdzislaw Dominik, VP Altios Köln
Pressekontakt: Alexandre Kaplan, Geschäftsführer Altios Corporate Finance, a.kaplan@altios.com
