Comunicado de prensa – 15 de noviembre de 2022
Reforzando la presencia en Polonia
- El 15 de noviembre de 2022, Hardis Group, una empresa francesa de consultoría y servicios de TI e integradora de Salesforce y Workplace (Meta), anunció la adquisición del grupo polaco Cloudity, con sede en Varsovia y dos filiales en Alemania y Suecia. Cloudity se especializa en la transformación digital de empresas; es el mayor proveedor polaco especializado exclusivamente en soluciones para la plataforma Salesforce, Tableau, Mulesoft y Slack. En 2022, Cloudity alcanzará una facturación de 10 millones de euros, lo que supone un aumento del 35% con respecto a 2021.
- Esta adquisición refuerza la posición de Hardis Group como uno de los principales actores en el ámbito de las soluciones de Salesforce en Europa. Con esta operación, Hardis Group reafirma su voluntad de convertirse en líder europeo, con un equipo de 350 consultores y presencia en mercados clave.
- Hardis Group combina con éxito sus actividades en tres ámbitos: consultoría y servicios de TI, integración de Salesforce y Workplace, y desarrollo de software WMS (Reflex). La empresa, con presencia en cuatro países, cuenta con una plantilla de 1250 empleados y registró una facturación de 133 millones de euros en 2021.
Una operación dirigida por Altios Corporate Finance
- Altios asesoró a Hardis Group a través de sus equipos polacos de la división de Finanzas Corporativas. El encargo consistió en identificar empresas polacas que integraran soluciones de Salesforce y que pudieran complementar la oferta de Hardis Group, contactar con posibles candidatos, prestar apoyo durante las negociaciones y preparar la firma del acuerdo.
- Las funciones de Altios Corporate Finance incluyeron:
- Estudios de mercado e identificación de posibles objetivos de adquisición
– Contacto con los destinatarios sin un mandato de venta
– Asistencia en la negociación de los términos y condiciones de la operación
– Análisis y conclusiones de la auditoría financiera, jurídica y fiscal
- Altios ha estado apoyando a Hardis Group en su expansión internacional en el marco de una relación a largo plazo. En un primer momento, Altios colaboró en la creación de la filial polaca de Hardis Group y, posteriormente, en la gestión contable, de recursos humanos y administrativa de la misma. En una fase posterior, Altios ha acompañado a Hardis Group en su estrategia de crecimiento externo en Polonia y prestará apoyo en el proceso de integración y en otros proyectos.
- Con la finalización de esta operación, Altios Corporate Finance demuestra su capacidad para apoyar a los clientes en operaciones complejas de crecimiento externo y para llevar a cabo transacciones estratégicas transfronterizas. Altios también demuestra su capacidad para establecer relaciones a largo plazo con sus clientes, ofreciendo un asesoramiento profesional que se adapta al máximo a los retos estratégicos de capital a los que se enfrentan las empresas.
- Gracias a su experiencia y conocimientos en el ámbito de las transacciones, Altios y el equipo de Finanzas Corporativas se posicionan como asesores del comprador en M&A internacionales M&A de pequeña y mediana capitalización.
- Esta operación es fruto de una estrecha colaboración entre LCL, el banco preferente de Hardis Group, y Altios en el ámbito de la internacionalización de los clientes del Grupo Crédit Agricole.
Testimonio de Hardis Group
«Altios es un socio clave en nuestro desarrollo en Europa Central. Los equipos de Altios ya participaron en la creación y gestión de nuestra filial polaca y nos prestaron su apoyo durante todo el proceso de adquisición de Cloudity. Desde el análisis del mercado hasta la conclusión satisfactoria de la operación, pudimos confiar en su profesionalidad y experiencia, especialmente en lo que respecta a la normativa local. Pero lo que más valoramos de nuestra colaboración es el compromiso del equipo de Altios y su integración en nuestro proyecto de crecimiento, lo que lo convierte en un aliado de confianza para hoy y para el futuro.»
Nicolas ODET, director general de Hardis Group
Testimonio de Altios Corporate Finance
«Esta adquisición refleja, como es lógico, el dinamismo interno de Hardis Group y respalda su crecimiento orgánico. Nos ha complacido acompañar al cliente a lo largo de todo el proceso. Dado que Hardis Group contaba con el apoyo profesional de Credit Mutuel Equity, BMA Groupe y BCTG Avocats, nos centramos en el valor añadido de Altios: los aspectos internacionales e interculturales. Facilitamos el desarrollo de los vínculos y sinergias que percibimos durante los primeros contactos con los accionistas de Cloudity, quienes en ese momento aún no habían tomado una decisión sobre la futura estrategia de desarrollo. La confianza y el entendimiento que surgieron de los primeros intercambios entre el equipo de Hardis —Nicolas Odet, presidente; Yvan Coutaz, director general; y Karim Ogbi, director de Salesforce & Workplace— y los accionistas de Cloudity —Pawel Sobczak y Andrzej Chodor—, y que se han seguido profundizando durante las negociaciones, nos permiten desarrollar procesos de integración a varios niveles y con importantes oportunidades para ambas organizaciones».
Zdzislaw Dominik, vicepresidente de Altios Polonia
Contacto para la prensa: Alexandre Kaplan, director general de Altios Corporate Finance, a.kaplan@altios.com
