Comunicato stampa - 15 novembre 2022
Rafforzamento della presenza in Polonia
- Il 15 novembre 2022 Hardis Group, società francese di consulenza e servizi IT e integratore di Salesforce e Workplace (Meta), ha annunciato l'acquisizione del gruppo polacco Cloudity, con sede a Varsavia e due filiali in Germania e Svezia. Cloudity è specializzata nella trasformazione digitale delle aziende ed è il più grande operatore puro polacco di soluzioni per la piattaforma Salesforce, Tableau, Mulesoft e Slack. Nel 2022, Cloudity raggiungerà un fatturato di 10 milioni di euro, con un incremento del 35% rispetto al 2021.
- Questa acquisizione rafforza la posizione di Hardis Group come attore principale nelle soluzioni Salesforce in Europa. Con questa operazione, Hardis Group conferma la sua volontà di diventare il leader europeo con un team di 350 consulenti e una presenza nei mercati chiave.
- Hardis Group combina con successo le attività in tre aree: Consulenza e servizi IT, integrazione di Salesforce e Workplace e pubblicazione di software WMS (Reflex). L'azienda, presente in 4 Paesi, impiega 1250 persone e prevede un fatturato di 133 milioni di euro nel 2021.
Un'operazione guidata da Altios Corporate Finance
- Altios ha assistito Hardis Group attraverso i suoi team polacchi della divisione Corporate Finance. Il mandato consisteva nell'individuare gli operatori polacchi che integrano soluzioni Salesforce in grado di completare l'offerta di Hardis Group, nel contattare i potenziali target, nel fornire supporto durante le trattative e nel preparare la firma.
- Il ruolo di Altios Corporate Finance comprendeva:
- Ricerca di mercato e identificazione di potenziali obiettivi di acquisizione
- Approccio agli obiettivi senza un mandato di vendita
- Assistenza nella negoziazione dei termini e delle condizioni della transazione
- Analisi e conclusioni della due diligence finanziaria, legale e fiscale.
- Altios ha supportato Hardis Group nel suo sviluppo internazionale nell'ambito di un rapporto a lungo termine. Inizialmente, Altios ha contribuito alla creazione della filiale polacca di Hardis Group e successivamente alla sua gestione contabile, HR e amministrativa. Come passo successivo, Altios ha accompagnato Hardis Group nella sua strategia di crescita esterna in Polonia e supporterà il processo di integrazione e altri progetti.
- Con il completamento di questa operazione, Altios Corporate Finance dimostra la propria capacità di supportare i clienti in complesse operazioni di crescita esterna e di realizzare transazioni strategiche cross-border. Altios dimostra inoltre di saper costruire relazioni di lungo periodo con i propri clienti, offrendo una consulenza professionale il più possibile vicina alle sfide strategiche di capitale che le aziende devono affrontare.
- L'esperienza e le competenze transazionali consentono ad Altios e al team di Corporate Finance di posizionarsi come consulenti buy-side in operazioni internazionali di small-mid cap su M&A .
- Questa operazione è il risultato di una stretta collaborazione tra LCL, banca privilegiata del Gruppo Hardis, e Altios nel campo dell'internazionalizzazione dei clienti del Gruppo Crédit Agricole.
Testimonianza del Gruppo Hardis
" Altios è un partner fondamentale per il nostro sviluppo in Europa centrale. I team di Altios erano già coinvolti nella creazione e nella gestione della nostra filiale polacca e ci hanno supportato durante tutto il processo di acquisizione di Cloudity. Dallo screening del mercato alla conclusione positiva dell'operazione, abbiamo potuto contare sulla loro professionalità e competenza, soprattutto in termini di normative locali. Ma ciò che più apprezziamo nella nostra collaborazione è l'impegno del team Altios, e la sua integrazione nel nostro progetto di crescita, che lo rende un alleato fidato per oggi e per domani."
Nicolas ODET, CEO del Gruppo Hardis
Testimonianza di Altios Corporate Finance
" Questa acquisizione riflette naturalmente il dinamismo interno di Hardis Group e ne sostiene la crescita organica. Siamo stati lieti di accompagnare il cliente durante tutto il processo. Poiché il Gruppo Hardis poteva contare sul supporto professionale di Credit Mutuel Equity, BMA Groupe e BCTG Avocats, ci siamo concentrati sul valore aggiunto di Altios: gli aspetti internazionali e interculturali. Abbiamo facilitato la crescita dei legami e delle sinergie che abbiamo percepito durante i primi contatti con gli azionisti di Cloudity, che all'epoca non avevano ancora preso una decisione sulla strategia di sviluppo futura. La fiducia e l'intesa emersa dai primi scambi tra il team di Hardis - Nicolas Odet, Presidente, Yvan Coutaz, Direttore Generale e Karim Ogbi, Direttore Salesforce & Workplace - e gli azionisti di Cloudity - Pawel Sobczak e Andrzej Chodor -, che ha continuato ad approfondirsi nel corso delle trattative, ci permette di sviluppare processi di integrazione su più livelli e con significative opportunità per entrambe le organizzazioni".
Zdzislaw Dominik, VP Altios Pologne
Contatto con la stampa: Alexandre Kaplan, Amministratore delegato Altios Corporate Finance, a.kaplan@altios.com
