L'ecosistema fintech in Brasile è in continua espansione. Grazie al mercato finanziario più grande dell'America Latina, il Paese è diventato il principale polo della regione.
In questo articolo, gli esperti di ALTIOS spiegano come le aziende straniere possano trarre vantaggio dall'ecosistema Fintech in Brasile.
Il dinamico ecosistema del Brasile
La trasformazione finanziaria sta vivendo una fase di forte espansione a livello globale, e l'America Latina non fa eccezione nel sfruttare queste nuove tecnologie per migliorare l'accesso ai servizi finanziari da parte della propria popolazione.
Il Brasile ospita un ecosistema FinTech in continua espansione, con oltre 1500 startup. Queste startup coprono un'ampia gamma di settori, dai pagamenti digitali alle piattaforme di investimento e al credito online.
Nel 2023 sono state registrate circa 1505 aziende fintech, di cui quasi la metà erano aziende locali (447 fintech locali).
Secondo il Fondo Monetario Internazionale, la diffusione delle nuove tecnologie finanziarie e delle banche digitali è associata a una riduzione degli spread sui prestiti. Le società fintech non solo competono con le banche e le compagnie assicurative, ma forniscono loro anche nuove tecnologie e servizi. In effetti, il confine tra le società finanziarie tradizionali e le società fintech ha già iniziato a sfumare.
Fonte: https://finnovating.com/news/fintech_brazil_analysis_2023/
Il predominio del Brasile nel settore fintech: una regolamentazione all’avanguardia e la crescita del mercato
Il Brasile è il Paese con il maggior numero di fintech dell’America Latina, rappresentando oltre il 30% del totale della regione e concentrando il 58% delle operazioni di capitale di rischio in America Latina. Inoltre, è proprio in questo Paese che è nata la più grande banca digitale del continente ,Nubank, che vanta una valutazione di oltre 50 miliardi di dollari e ha già fatto il suo debutto alla Borsa di New York.
Un altro fattore che ha favorito la crescita del settore fintech in Brasile è stato il progresso normativo, caratterizzato da misure volte a incoraggiare e agevolare lo sviluppo del settore. Nel 2013 è stata emanata una normativa relativa agli istituti di pagamento per consentire a tali soggetti di accedere al sistema di pagamento brasiliano, che prima era riservato esclusivamente alle banche.
Nel 2018, la Banca Centrale del Brasile ha autorizzato le fintech a erogare crediti senza ricorrere all'intermediazione delle banche. Ha inoltre introdotto norme volte a regolamentare la sicurezza informatica e le attività di crowdfunding. Un'altra iniziativa è stata l'adozione del modello di "open banking", che consente lo scambio di dati tra gli istituti finanziari.
I principali paesi di destinazione delle startup brasiliane sono quelli dell’America Latina e dei Caraibi. Secondo le statistiche di Finnovista alla fine del 2022, la quota maggiore spetta al Messico, con il 22%; al Cile, con il 14%; e alla Colombia, con il 9%. Al di fuori della regione, le fintech del Paese si sono espanse negli Stati Uniti (11%), in Europa (6%) e in Asia (3%).
Inoltre, l'elevata diffusione della tecnologia e di Internet nella società brasiliana ha reso possibile l'offerta di servizi finanziari attraverso questi canali, favorendo la partecipazione dei clienti e contribuendo all'inclusione finanziaria.
Quadro normativo del settore fintech
Il Brasile e il Messico sono due dei paesi all'avanguardia nella regolamentazione delle fintech in America Latina. Entrambi hanno adottato misure volte a favorire la crescita di questo settore, garantendo al contempo la tutela dei consumatori e la stabilità finanziaria.
In Brasile, la Banca Centrale ha istituito un quadro normativo specifico per le fintech con l'obiettivo di promuovere l'innovazione e la crescita del settore, garantendo al contempo il rispetto degli standard normativi internazionali. Il quadro normativo prevede la creazione di un registro specifico per le startup del settore, la vigilanza sulle attività di tali società e l'adozione di misure di sicurezza a tutela dei consumatori.
Da parte sua, la Commissione Nazionale Bancaria e dei Valori Mobiliari (CNBV) del Messico ha adottato misure simili per regolamentare le fintech. La CNBV ha istituito un quadro normativo per le fintech che comprende la vigilanza sulle attività di queste società, la creazione di un registro specifico e l'attuazione di misure di sicurezza a tutela dei consumatori. Inoltre, il Messico ha sviluppato un ecosistema favorevole alla crescita delle fintech, caratterizzato da un ampio numero di investitori e da una base di utenti in continua espansione.
Mappatura degli ecosistemi nella regione
La Banca Interamericana di Sviluppo (BIS) ha riferito che il settore fintech dell'America Latina è cresciuto del 112% tra il 2018 e il 2021.
Secondo il FMI, tre fattori chiave sembrano aver alimentato il boom del fintech in America Latina:
- accesso limitato ai finanziamenti bancari e concorrenza insufficiente tra gli istituti bancari
- miglioramenti alle infrastrutture digitali
- accesso al capitale di rischio.
In questo senso, alcuni settori fintech dell'America Latina hanno registrato una crescita esponenziale:
– I pagamenti digitali sono passati da 89 miliardi di dollari nel 2017 a 215 miliardi di dollari nel 2021 e il numero di utenti dei servizi di pagamento digitale ha superato i 300 milioni nel 2021. Le banche digitali contavano oltre 30 milioni di utenti nel 2021, concentrati principalmente in Brasile e in Messico.
– Le startup fintech del settore business-to-business (B2B) che forniscono soluzioni tecnologiche agli istituti finanziari esistenti hanno registrato una crescita media annua di quasi il 50% tra il 2017 e il 2021.
Figura: Distribuzione delle aziende fintech in America Latina e nei Caraibi nel 2021
Fonte: https://publications.iadb.org/en/fintech-latin-america-and-caribbean-consolidated-ecosystem-recovery
Figura: Andamento del numero di aziende fintech in America Latina e nei Caraibi (2018-2021)
Fonte: https://publications.iadb.org/en/fintech-latin-america-and-caribbean-consolidated-ecosystem-recovery
Quali sono le tendenze e le opportunità di mercato per il 2024?
La crescita dei pagamenti digitali
I pagamenti digitali continueranno a guadagnare terreno in America Latina. Secondo le stime di McKinsey, il valore dei pagamenti digitali nella regione raggiungerà i 2,5 trilioni di dollari entro il 2025. Questo slancio è attribuibile a fattori quali la maggiore diffusione degli smartphone, i continui miglioramenti delle infrastrutture di telecomunicazione e la crescente diffusione delle soluzioni di pagamento contactless.
Sviluppo dell'Open Banking
La tendenza dell'open banking sta prendendo piede in America Latina. L'open banking consente agli utenti di condividere i propri dati finanziari con soggetti terzi autorizzati, come le società fintech, per accedere a nuovi prodotti e servizi finanziari. Secondo il rapporto di Allied Market Research, si prevede che il mercato dell'open banking raggiungerà i 43,152 miliardi di dollari entro il 2026.
L'ascesa delle criptovalute
Le criptovalute stanno guadagnando terreno in America Latina: il 46% delle persone titolari di un conto bancario è disposto a effettuare pagamenti in bitcoin. Gli esperti sottolineano che le società operanti nel settore delle criptovalute si stanno trasformando in fornitori di servizi finanziari end-to-end, fungendo da punto di riferimento unico per investitori, consumatori e altre aziende.
In sintesi, il mercato brasiliano è considerato un punto di riferimento nella regione per il settore Fintech. Ciò è dovuto principalmente alle «dimensioni del mercato» in Brasile, dove l’84% della popolazione adulta, in un Paese di 203 milioni di abitanti, è titolare di un conto bancario.
Ciò è dovuto anche al fatto che poche banche controllano questo vasto mercato, il che genera una serie di problemi che gli imprenditori stanno cercando di risolvere. Un ottimo esempio è NuBank, un fornitore di carte di credito e soluzioni bancarie che ne facilita l'utilizzo e riduce le complicate procedure burocratiche. NuBank è già considerata la più grande banca digitale al mondo al di fuori dell'Asia ed è la più grande azienda Fintech dell'America Latina. Alla fine del 2021 ha lanciato la sua IPO ed è stata quotata alla Borsa di New York, diventando l'azienda più preziosa dell'America Latina.
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