Dopo l'acquisizione di Mino & Lorenzini nel 2024, il Gruppo Provost continua la sua espansione europea con questa seconda acquisizione in Svizzera, nella parte germanofona del paese, coprendo così l'intero territorio nazionale.
/ Il Gruppo Provost, leader francese nella pianificazione professionale degli spazi (soluzioni Workplace) da 60 anni, ha acquisito l'azienda svizzera Mega-Stahl, specializzata nella vendita di soluzioni di stoccaggio per spogliatoi, armadietti e sistemi di scaffalatura.
/ Il Gruppo Provost, azienda a conduzione familiare con l'85% del capitale detenuto dalla famiglia Provost, realizza un fatturato di 160 milioni di euro ed è leader in Francia nella produzione di soluzioni per lo stoccaggio, la movimentazione e lo spazio di lavoro.
L'azienda si distingue per la sua competenza e il suo impegno nei confronti dei clienti. Dal 1963, la sua missione è quella di attrezzare e organizzare le imprese di ogni dimensione e settore, con una presenza nazionale garantita dai suoi 12 uffici.
I suoi stabilimenti francesi ed europei servono oltre 80.000 clienti, con un team di 800 dipendenti, tra cui 200 tecnici e rappresentanti commerciali dedicati. Ha due filiali in Germania, una in Polonia, una in Portogallo, una in Belgio e un ufficio di progettazione in Marocco, che rafforzano la sua posizione sul mercato europeo.
La sua gamma di prodotti è ampia: dalle soluzioni di scaffalatura per carichi pesanti alle strutture indipendenti e alle attrezzature di movimentazione. L'80% di essi è prodotto nei suoi stabilimenti. L'innovazione e la qualità sono al centro del suo approccio, con due uffici di progettazione in Francia con 20 esperti e investimenti regolari in attrezzature avanzate per soddisfare le esigenze in evoluzione del mercato, a dimostrazione del suo costante impegno verso l'eccellenza e la soddisfazione del cliente.
/ Con sede a Zurigo, Mega-Stahl è rinomata per la sua competenza tecnica e la sua affidabilità nel campo delle attrezzature di stoccaggio per guardaroba, scaffalature industriali e sistemi di archiviazione. Con un fatturato di circa 1,6 milioni di franchi svizzeri nel 2024, l'azienda è presente in tutta l'area di Zurigo.
Storicamente filiale del Gruppo Otto Kind, l'azienda è stata rilevata nel 2021 da Philip Lehmann e Pascal Eberle, il gruppo dirigente dell'epoca, per intraprendere una nuova fase di sviluppo dell'azienda. Attiva sia nel settore pubblico che in quello privato, Mega Stahl si è affermata come partner di fiducia nei settori ospedaliero, amministrativo e commerciale, costruendo solide relazioni con i principali clienti regionali e nazionali. Dopo quattro anni di crescita sostenuta che ha reso Mega Stahl un'azienda di riferimento, i suoi azionisti ritengono che sia giunto il momento di compiere un nuovo passo strategico per accelerare il suo sviluppo con il supporto del Gruppo Provost.
/ L'acquisizione di Mega Stahl da parte di Provost Group rappresenta un passo decisivo per il rafforzamento della presenza geografica del Gruppo in Svizzera e in Europa. Le sinergie geografiche e di prodotto con la filiale ginevrina del gruppo, Mino & Lorenzini, dovrebbero consentire di costruire un leader nazionale in grado di coprire l'intera Svizzera nel breve-medio termine con un'ampia gamma di prodotti e servizi per una clientela diversificata.
Dopo aver stabilito una presenza diretta in Svizzera nel 2024 con l'acquisizione di Mino & Lorenzini, il Gruppo Provost consolida il proprio radicamento locale e si afferma come punto di riferimento del settore. Per Mega-Stahl e i suoi azionisti, che continueranno a guidare lo sviluppo a fianco del gruppo, questa transazione apre prospettive di maggiore crescita commerciale, avvalendosi delle competenze tecniche e industriali di Provost.
Una transazione guidata da ALTIOS Corporate Finance
Dopo l'acquisizione di Mino & Lorenzini, avvenuta con successo nell'aprile 2024, il ruolo di ALTIOS Corporate Finance è stato quello di supportare il gruppo Provost nella sua strategia di crescita esterna in Svizzera.
Il mandato prevedeva diverse fasi chiave, dall'individuazione di aziende complementari al gruppo Provost dal punto di vista geografico e commerciale, al contatto con i target rilevanti, all'analisi finanziaria di questi ultimi e infine al supporto fino alla chiusura, durante le fasi di negoziazione e coordinamento della due diligence.
Il ruolo di Altios Corporate Finance:
- Screening, ricerca di mercato, identificazione e qualificazione di potenziali obiettivi di acquisizione in diversi paesi
- Avvicinarsi a target qualificati
- Coordinamento delle trattative (LOI, SPA, Pacte, ecc.) e della due diligence.
/ Con il completamento di questa operazione, ALTIOS Corporate Finance ha confermato la propria capacità di assistere i propri clienti in operazioni strategiche transfrontaliere sul mercato europeo, in particolare in Svizzera.
ALTIOS Corporate Finance conferma il suo posizionamento come consulente M&A buy-side per le acquisizioni internazionali di piccole e medie imprese.
Testimonianza del Gruppo Provost
" Dopo Mino & Lorenzini, l'acquisizione di Mega-Stahl consolida la nostra presenza strategica in Svizzera. Puntiamo a una copertura nazionale completa, sfruttando la complementarietà delle nostre competenze e la forza industriale del Gruppo Provost. "
Franck Monoyez, Gruppo Provost Presidente
Testimonianza di Altios Corporate Finance
"Siamo lieti di aver nuovamente supportato Provost Group in questa seconda acquisizione in Svizzera, che gli consentirà di strutturare il suo sviluppo nel Paese con una base strategica vicino a Zurigo. A complemento dell'acquisizione di Mino & Lorenzini a Ginevra, questa operazione accelererà la crescita nel mercato svizzero e rappresenta un passo fondamentale nella strategia del Gruppo di costruire la propria rete europea".
Alistair Le Gras, analista senior di M&A
Consulenti
Consulenti dell'acquirente:
- M&AA: Altios Corporate Finance: Alexandre Kaplan, Alistair Le Gras
- Legale: Castaldi Partners - Gaspare Dori, Dominique Colella, Irene Malusà
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, M&A Direttore, a.kaplan@altios.com
