Après le rachat de Mino & Lorenzini en 2024, le groupe Provost poursuit son développement européenne développement cette deuxième acquisition en Suisse, dans la partie germanophone du pays, couvrant ainsi l'ensemble du territoire.
/ Le Groupe Provost, leader français de l'aménagement professionnel (solutions pour les espaces de travail) depuis 60 ans, a racheté la société suisse Mega-Stahl, spécialisée dans la vente de solutions de rangement pour vestiaires, casiers et systèmes d'étagères.
/ Entreprise familiale, dont 85 % du capital est détenu par la famille Provost, le Groupe Provost réalise un chiffre d'affaires de 160 millions d'euros et figure parmi les leaders français dans la fabrication de solutions de stockage, de manutention et d'aménagement des espaces de travail.
L'entreprise se distingue par son expertise et son engagement envers ses clients. Depuis 1963, elle s'est donné pour mission d'équiper et d'organiser des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, grâce à une présence nationale assurée par ses 12 agences.
Ses usines françaises et européennes desservent plus de 80 000 clients, grâce à une équipe de 800 collaborateurs, dont 200 techniciens et commerciaux spécialisés. Elle dispose de deux filiales en Allemagne, d'une en Pologne, d'une au Portugal, d'une en Belgique et d'un bureau d'études au Maroc, ce qui renforce sa position sur le marché européen.
Sa gamme de produits est très étendue : des solutions de rayonnages industriels aux structures autonomes en passant par les équipements de manutention. 80 % d’entre eux sont fabriqués dans ses usines. L’innovation et la qualité sont au cœur de sa démarche, avec deux bureaux d’études en France regroupant 20 experts et des investissements réguliers dans des équipements de pointe afin de répondre aux besoins en constante évolution du marché, ce qui témoigne de son engagement sans faille envers l’excellence et la satisfaction client.
/ Basée à Zurich, Mega-Stahl est réputée pour son expertise technique et sa fiabilité dans le domaine des équipements de rangement pour vestiaires, des rayonnages industriels et des systèmes d’archivage. Avec un chiffre d’affaires d’environ 1,6 million de francs suisses en 2024, l’entreprise est présente dans toute la région de Zurich.
Ancienne filiale du groupe Otto Kind, l'entreprise a été rachetée en 2021 par Philip Lehmann et Pascal Eberle, alors à la tête de la direction, afin d'entamer une nouvelle phase de développement. Active tant dans le secteur public que privé, Mega Stahl s’est imposée comme un partenaire de confiance dans les secteurs hospitalier, administratif et commercial, nouant des relations solides avec des clients de premier plan à l’échelle régionale et nationale. Après quatre années de croissance soutenue qui ont fait de Mega Stahl un acteur de référence, ses actionnaires estiment que le moment est venu de franchir une nouvelle étape stratégique pour accélérer son développement avec le soutien du groupe Provost.
/ L'acquisition de Mega Stahl par le groupe Provost marque une étape décisive dans le renforcement de la présence géographique du groupe en Suisse et en Europe. Les synergies géographiques et produits avec la filiale genevoise du groupe, Mino & Lorenzini, devraient permettre de créer un leader national capable de couvrir l'ensemble du territoire suisse à court ou moyen terme, avec une large gamme de produits et de services destinés à une clientèle diversifiée.
Après s'être implanté directement en Suisse en 2024 grâce à l'acquisition de Mino & Lorenzini, le groupe Provost consolide son ancrage local et s'impose comme une référence dans le secteur. Pour Mega-Stahl et ses actionnaires, qui continueront à piloter le développement aux côtés du groupe, cette opération ouvre des perspectives de croissance commerciale accrue tout en tirant parti de l'expertise technique et industrielle de Provost.
Une opération menée par ALTIOS Corporate Finance
À la suite du rachat réussi de Mino & Lorenzini en avril 2024, ALTIOS Corporate Finance avait pour mission d'accompagner le groupe Provost dans sa stratégie de croissance externe en Suisse.
La mission comprenait plusieurs étapes clés, allant de l'identification d'entreprises complémentaires au groupe Provost sur le plan géographique et commercial, à la prise de contact avec les cibles pertinentes, en passant par la réalisation d'une analyse financière de ces dernières, pour finir par un accompagnement jusqu'à la conclusion de la transaction, notamment pendant les phases de négociation et de coordination de la due diligence.
Le rôle d'Altios Corporate Finance :
– Sélection, étude de marché, identification et évaluation de cibles d'acquisition potentielles dans plusieurs pays
– Approcher des prospects qualifiés
– Coordination des négociations (lettre d'intention, contrat de vente, pacte, etc.) et de la vérification préalable.
/ Avec la conclusion de cette opération, ALTIOS Corporate Finance a confirmé sa capacité à accompagner ses clients dans le cadre d'opérations stratégiques transfrontalières sur le marché européen, notamment en Suisse.
ALTIOS Corporate Finance confirme son positionnement en tant que M&A côté acheteur pour les acquisitions internationales de petites et moyennes capitalisations.
Témoignage du groupe Provost
« Après Mino & Lorenzini, l'acquisition de Mega-Stahl consolide notre présence stratégique en Suisse. Nous visons une couverture nationale complète, en tirant parti de la complémentarité de nos expertises et de la puissance industrielle du groupe Provost. »
Franck Monoyez, Provost Group Président
Témoignage d'Altios Corporate Finance
« Nous sommes ravis d’avoir une nouvelle fois accompagné le groupe Provost dans cette deuxième acquisition en Suisse, qui lui permettra de structurer son développement dans le pays grâce à un pied-à-terre stratégique près de Zurich. Venant compléter l’acquisition de Mino & Lorenzini à Genève, cette opération va accélérer la croissance sur le marché suisse et constitue une étape clé dans la stratégie du groupe visant à développer son réseau européen. »
Alistair Le Gras, M&A senior M&A
Conseillers
Conseillers pour les acheteurs :
- M&A: Altios Corporate Finance : Alexandre Kaplan, Alistair Le Gras
- Mentions légales: Castaldi Partners – Gaspare Dori, Dominique Colella, Irene Malusà
Contact presse : Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
