Po przejęciu firmy Mino & Lorenzini w 2024 roku grupa Provost kontynuuje swoją ekspansję w Europie, dokonując kolejnego przejęcia w Szwajcarii – tym razem w niemieckojęzycznej części kraju – i obejmując w ten sposób swoim zasięgiem całe terytorium kraju.
/ Grupa Provost, francuski lider w dziedzinie profesjonalnego projektowania przestrzeni (rozwiązania dla miejsc pracy) działający we Francji od 60 lat, przejęła szwajcarską firmę Mega-Stahl, specjalizującą się w sprzedaży rozwiązań do przechowywania przeznaczonych do szatni, szafek i systemów regałowych.
/ Jako firma rodzinna, w której 85% kapitału należy do rodziny Provost, Provost Group osiąga obroty w wysokości 160 milionów euro i jest francuskim liderem w produkcji rozwiązań do magazynowania, transportu i organizacji przestrzeni roboczej.
Firma wyróżnia się fachową wiedzą i zaangażowaniem na rzecz klientów. Od 1963 roku jej misją jest wyposażanie i organizowanie przedsiębiorstw każdej wielkości i z różnych branż, a obecność na terenie całego kraju zapewnia 12 oddziałów.
Jej francuskie i europejskie zakłady obsługują ponad 80 000 klientów, zatrudniając 800 pracowników, w tym 200 wyspecjalizowanych techników i przedstawicieli handlowych. Posiada dwie spółki zależne w Niemczech, po jednej w Polsce, Portugalii i Belgii oraz biuro projektowe w Maroku, co umacnia jej pozycję na rynku europejskim.
Asortyment produktów firmy jest bardzo szeroki: od wytrzymałych systemów regałowych po konstrukcje wolnostojące i sprzęt do transportu bliskiego. 80% z nich powstaje w zakładach produkcyjnych firmy. Innowacyjność i jakość stanowią podstawę jej działalności – firma posiada dwa biura projektowe we Francji, zatrudniające 20 ekspertów, oraz regularnie inwestuje w nowoczesny sprzęt, aby sprostać zmieniającym się potrzebom rynku, co świadczy o jej nieustannym dążeniu do doskonałości i zadowolenia klientów.
/ Firma Mega-Stahl z siedzibą w Zurychu słynie z fachowej wiedzy technicznej i niezawodności w dziedzinie wyposażenia szatni, regałów przemysłowych oraz systemów archiwizacji. W 2024 roku firma osiągnęła obroty na poziomie około 1,6 miliona franków szwajcarskich, a jej działalność obejmuje cały region Zurychu.
Firma, która historycznie była spółką zależną grupy Otto Kind, została w 2021 roku przejęta przez Philipa Lehmanna i Pascala Eberle, ówczesny zespół zarządzający, aby rozpocząć nowy etap rozwoju przedsiębiorstwa. Działając zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, Mega Stahl ugruntowała swoją pozycję jako zaufany partner w sektorze szpitalnym, administracyjnym i komercyjnym, budując solidne relacje z wiodącymi klientami regionalnymi i krajowymi. Po czterech latach stałego wzrostu, który uczynił Mega Stahl liderem w branży, jej udziałowcy uznali, że nadszedł czas na podjęcie nowego kroku strategicznego w celu przyspieszenia rozwoju firmy przy wsparciu Provost Group.
/ Przejęcie firmy Mega Stahl przez The Provost Group stanowi decydujący krok w kierunku umocnienia obecności Grupy w Szwajcarii i Europie. Synergie geograficzne i produktowe z genewską spółką zależną Grupy, Mino & Lorenzini, powinny umożliwić stworzenie krajowego lidera, który w perspektywie krótko- i średnioterminowej będzie w stanie objąć swoim zasięgiem całą Szwajcarię, oferując szeroki asortyment produktów i usług zróżnicowanej grupie klientów.
Po rozpoczęciu bezpośredniej działalności w Szwajcarii w 2024 roku poprzez przejęcie firmy Mino & Lorenzini, Grupa Provost umacnia swoją lokalną pozycję i umacnia się jako lider w branży. Dla firmy Mega-Stahl i jej udziałowców, którzy będą nadal kierować rozwojem wraz z grupą, transakcja ta otwiera perspektywy na intensywniejszy rozwój handlowy przy jednoczesnym wykorzystaniu wiedzy technicznej i przemysłowej firmy Provost.
Transakcja przeprowadzona przez ALTIOS Corporate Finance
Po pomyślnym przejęciu firmy Mino & Lorenzini w kwietniu 2024 r. rolą ALTIOS Corporate Finance było wspieranie grupy Provost w realizacji jej strategii rozwoju zewnętrznego w Szwajcarii.
Zlecenie obejmowało kilka kluczowych etapów, począwszy od zidentyfikowania przedsiębiorstw, które pod względem geograficznym i biznesowym stanowiłyby uzupełnienie grupy Provost, poprzez nawiązanie kontaktu z odpowiednimi podmiotami, przeprowadzenie analizy finansowej tych podmiotów, a skończywszy na zapewnieniu wsparcia aż do sfinalizowania transakcji, w trakcie negocjacji oraz koordynacji procesu due diligence.
Rola firmy Altios Corporate Finance:
– Analiza, badania rynku, identyfikacja i weryfikacja potencjalnych podmiotów przejęcia w kilku krajach
– Nawiązywanie kontaktu z odpowiednimi odbiorcami
– Koordynacja negocjacji (list intencyjny, umowa sprzedaży, umowa o partnerstwie itp.) oraz due diligence.
/ Dzięki sfinalizowaniu tej transakcji firma ALTIOS Corporate Finance potwierdziła swoją zdolność do wspierania klientów w strategicznych transakcjach transgranicznych na rynku europejskim, a zwłaszcza w Szwajcarii.
ALTIOS Corporate Finance umacnia swoją pozycję jako M&A po stronie kupującej w zakresie międzynarodowych transakcji dotyczących spółek o małej i średniej kapitalizacji.
Referencje od Provost Group
„Po przejęciu firm Mino i Lorenzini, przejęcie Mega-Stahl umacnia naszą strategiczną pozycję w Szwajcarii. Naszym celem jest osiągnięcie pełnego zasięgu na terenie całego kraju, wykorzystując komplementarny charakter naszej wiedzy specjalistycznej oraz potencjał przemysłowy Grupy Provost. ”
Franck Monoyez, Provost Group Prezes
Testimonial Altios Corporate Finance
„Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy wesprzeć Grupę Provost przy tej drugiej transakcji przejęcia w Szwajcarii, która pozwoli jej zorganizować swoją działalność w tym kraju w oparciu o strategiczną bazę w pobliżu Zurychu. Transakcja ta, stanowiąca uzupełnienie przejęcia firmy Mino & Lorenzini w Genewie, przyspieszy rozwój na rynku szwajcarskim i stanowi kluczowy krok w realizacji strategii Grupy polegającej na budowaniu europejskiej sieci”.
Alistair Le Gras, starszy M&A
Doradcy
Doradcy kupujących:
- M&A: Altios Corporate Finance: Alexandre Kaplan, Alistair Le Gras
- Informacje prawne: Castaldi Partners – Gaspare Dori, Dominique Colella, Irene Malusà
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
