Nach der Übernahme von Mino & Lorenzini im Jahr 2024 setzt die Provost-Gruppe ihre europäische Expansion mit dieser zweiten Akquisition in der Schweiz fort.
Die Provost-Gruppe, seit 60 Jahren in Frankreich führend im Bereich der professionellen Raumplanung (workplace solutions), hat das Schweizer Unternehmen Mega-Stahl übernommen, das auf den Verkauf von Lagerlösungen für Umkleideräume, Schließfächer und Regalsysteme spezialisiert ist.
Als Familienunternehmen, das zu 85 % im Besitz der Familie Provost ist, erzielt die Provost-Gruppe einen Umsatz von 160 Millionen Euro und ist in Frankreich führend in der Herstellung von Lager-, Transport- und Arbeitsplatzlösungen.
Das Unternehmen zeichnet sich durch seine Kompetenz und sein Engagement für seine Kunden aus. Seit 1963 hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen aller Größen und Branchen auszustatten und zu organisieren, wobei es mit seinen 12 Niederlassungen landesweit präsent ist.
Die französischen und europäischen Fabriken betreuen mehr als 80.000 Kunden mit einem Team von 800 Mitarbeitern, darunter 200 engagierte Techniker und Vertriebsmitarbeiter. Tochtergesellschaften in Deutschland, Polen, Portugal, Belgien und ein Konstruktionsbüro in Marokko stärken die europäische Marktposition des Unternehmens.
Die Produktpalette ist breit gefächert: von Schwerlastregalen über freistehende Strukturen bis hin zu Handhabungsgeräten. 80% davon werden in den eigenen Fabriken hergestellt. Innovation und Qualität stehen im Mittelpunkt des Konzepts. Zwei Konstruktionsbüros in Frankreich mit 20 Fachleuten und regelmäßige Investitionen in fortschrittliche Ausrüstungen zeugen vom ständigen Engagement für Spitzenleistungen und Kundenzufriedenheit.
Das in Zürich ansässige Unternehmen Mega-Stahl ist bekannt für seine technische Kompetenz und Zuverlässigkeit im Bereich der Lagereinrichtungen für Garderoben, Industrieregale und Archivierungssysteme. Mit einem Umsatz von rund 1,6 Millionen Schweizer Franken im Jahr 2024 ist das Unternehmen im gesamten Raum Zürich präsent.
Historisch eine Tochtergesellschaft der Otto Kind Gruppe, wurde das Unternehmen 2021 von Philip Lehmann und Pascal Eberle, dem damaligen Managementteam, übernommen, um eine neue Entwicklungsphase einzuleiten. Mega Stahl ist sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor tätig und hat sich als zuverlässiger Partner im Krankenhaus-, Verwaltungs- und Handelsbereich etabliert, der solide Beziehungen zu führenden regionalen und nationalen Kunden aufgebaut hat. Nach vier Jahren anhaltenden Wachstums sind die Anteilseigner der Ansicht, dass es an der Zeit ist, einen neuen strategischen Schritt zu unternehmen und die Entwicklung des Unternehmens mit Unterstützung der Provost-Gruppe zu beschleunigen.
Die Übernahme von Mega Stahl durch die Provost-Gruppe ist ein entscheidender Schritt zur Stärkung der geografischen Präsenz der Gruppe in der Schweiz und in Europa. Die geografischen und produktbezogenen Synergien mit der Genfer Tochtergesellschaft der Gruppe, Mino & Lorenzini, dürften es ermöglichen, kurz- bis mittelfristig einen nationalen Marktführer aufzubauen, der die gesamte Schweiz mit einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen für einen diversifizierten Kundenstamm abdecken kann.
Nachdem die Provost-Gruppe 2024 durch die Übernahme von Mino & Lorenzini eine direkte Präsenz in der Schweiz aufgebaut hat, festigt sie mit dieser Akquisition ihre lokale Verankerung und behauptet ihre Position als Branchengröße. Für Mega-Stahl und seine Aktionäre, die die Entwicklung der Gruppe weiterhin begleiten werden, eröffnet diese Transaktion Perspektiven für ein stärkeres kommerzielles Wachstum, das sich auf das technische und industrielle Know-how von Provost stützt.
Eine Transaktion unter der Leitung von ALTIOS Corporate Finance
Nach der erfolgreichen Übernahme von Mino & Lorenzini im April 2024 hat ALTIOS Corporate Finance die Aufgabe, die Provost-Gruppe bei ihrer externen Wachstumsstrategie in der Schweiz zu unterstützen.
Das Mandat umfasste mehrere Schlüsselphasen, darunter die Identifizierung von Unternehmen, die geografisch und geschäftlich zur Provost-Gruppe passen, die Kontaktaufnahme mit relevanten Targets, die Durchführung einer Finanzanalyse dieser Targets und schließlich die Unterstützung bei den Verhandlungen und bei der Due-Diligence-Koordinationsphase.
Die Rolle von Altios Corporate Finance:
- Screening, Marktforschung, Identifizierung und Qualifizierung von potenziellen Übernahmezielen in mehreren Ländern
- Annäherung an qualifizierte Ziele
- Koordinierung von Verhandlungen (LOI, SPA, Pacte usw.) und Due Diligence.
/ Mit dem Abschluss dieser Transaktion bestätigt ALTIOS Corporate Finance ihre Fähigkeit, ihre Kunden bei strategischen grenzüberschreitenden Transaktionen auf dem europäischen Markt, insbesondere in der Schweiz, zu unterstützen.
ALTIOS Corporate Finance bestätigt seine Positionierung als Buy-Side M&A für internationale Small- und Mid-Cap-Akquisitionen.
Zeugnis der Provost Gruppe
" Nach Mino & Lorenzini festigt die Übernahme von Mega-Stahl unsere strategische Präsenz in der Schweiz. Wir streben eine vollständige nationale Abdeckung an, indem wir die Komplementarität unserer Kompetenzen und die industrielle Stärke der Provost-Gruppe nutzen. "
Franck Monoyez, Provost-Gruppe Präsident
Erfahrungsbericht von Altios Corporate Finance
"Wir freuen uns, die Provost-Gruppe erneut bei dieser zweiten Akquisition in der Schweiz unterstützt zu haben, die es ihr ermöglicht, ihre Entwicklung in diesem Land mit einem strategischen Standort in der Nähe von Zürich zu strukturieren. In Ergänzung zur Übernahme von Mino & Lorenzini in Genf wird diese Transaktion das Wachstum auf dem Schweizer Markt beschleunigen und ist ein wichtiger Schritt in der Strategie der Gruppe, ihr europäisches Netzwerk auszubauen".
Alistair Le Gras, leitender M&A
Beraterinnen und Berater
Berater des Käufers:
- M&A: Altios Corporate Finance: Alexandre Kaplan, Alistair Le Gras
- Rechtliches: Castaldi Partners - Gaspare Dori, Dominique Colella, Irene Malusà
Pressekontakt: Alexandre Kaplan, Direktor M&A, a.kaplan@altios.com
