Po przejęciu Mino & Lorenzini w 2024 r., Grupa Provost kontynuuje swoją europejską ekspansję poprzez drugie przejęcie w Szwajcarii, w niemieckojęzycznej części kraju, obejmując tym samym cały kraj.
/ Grupa Provost, francuski lider w dziedzinie profesjonalnego planowania przestrzeni (Workplace solutions) we Francji od 60 lat, przejęła szwajcarską firmę Mega-Stahl, specjalizującą się w sprzedaży rozwiązań do przechowywania w szatniach, szafek i systemów regałowych.
/ Jako firma rodzinna, w której 85% kapitału należy do rodziny Provost, Grupa Provost osiąga obroty w wysokości 160 milionów euro i jest francuskim liderem w produkcji rozwiązań do przechowywania, przenoszenia i przestrzeni roboczej.
Firma wyróżnia się doświadczeniem i zaangażowaniem na rzecz swoich klientów. Od 1963 r. jej misją jest wyposażanie i organizowanie przedsiębiorstw różnej wielkości i z różnych sektorów, a obecność na rynku krajowym zapewnia 12 biur.
Jej francuskie i europejskie fabryki obsługują ponad 80 000 klientów, zatrudniając 800 pracowników, w tym 200 wyspecjalizowanych techników i przedstawicieli handlowych. Posiada dwie filie w Niemczech, jedną w Polsce, jedną w Portugalii, jedną w Belgii i biuro projektowe w Maroku, wzmacniając swoją pozycję na rynku europejskim.
Gama produktów firmy jest bardzo szeroka: od wytrzymałych regałów po konstrukcje wolnostojące i sprzęt do przenoszenia. 80% z nich jest produkowanych w fabrykach firmy. Innowacyjność i jakość leżą u podstaw podejścia firmy, z dwoma biurami projektowymi we Francji zatrudniającymi 20 ekspertów i regularnymi inwestycjami w zaawansowany sprzęt, aby sprostać zmieniającym się potrzebom rynku, demonstrując ciągłe zaangażowanie w doskonałość i zadowolenie klientów.
/ Firma Mega-Stahl z siedzibą w Zurychu jest znana ze swojej wiedzy technicznej i niezawodności w dziedzinie wyposażenia do szatni, regałów przemysłowych i systemów przechowywania archiwów. Przy sprzedaży wynoszącej około 1,6 miliona franków szwajcarskich w 2024 roku, zasięg firmy obejmuje cały obszar Zurychu.
W przeszłości spółka zależna Otto Kind Group, została przejęta w 2021 roku przez Philipa Lehmanna i Pascala Eberle, ówczesny zespół zarządzający, aby rozpocząć nowy etap rozwoju firmy. Działając zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, Mega Stahl stała się zaufanym partnerem w sektorze szpitalnym, administracyjnym i komercyjnym, budując solidne relacje z wiodącymi klientami regionalnymi i krajowymi. Po czterech latach nieprzerwanego wzrostu, który uczynił z Mega Stahl wzorcowego gracza, jej udziałowcy uważają, że nadszedł czas, aby podjąć nowy strategiczny krok w celu przyspieszenia rozwoju przy wsparciu Grupy Provost.
/ Przejęcie Mega Stahl przez Grupę Provost stanowi decydujący krok w kierunku wzmocnienia geograficznej obecności Grupy w Szwajcarii i Europie. Synergie geograficzne i produktowe z genewską spółką zależną grupy, Mino & Lorenzini, powinny umożliwić zbudowanie krajowego lidera zdolnego do objęcia całej Szwajcarii w perspektywie krótko- i średnioterminowej szeroką gamą produktów i usług dla zróżnicowanej bazy klientów.
Po ustanowieniu bezpośredniej obecności w Szwajcarii w 2024 r. poprzez przejęcie Mino & Lorenzini, Grupa Provost konsoliduje swoje lokalne korzenie i umacnia swoją pozycję jako punkt odniesienia w sektorze. Dla Mega-Stahl i jej akcjonariuszy, którzy będą nadal kierować rozwojem wraz z grupą, transakcja ta otwiera perspektywy silniejszego wzrostu komercyjnego przy jednoczesnym wykorzystaniu wiedzy technicznej i przemysłowej Provost.
Transakcja prowadzona przez ALTIOS Corporate Finance
Po udanym przejęciu Mino & Lorenzini w kwietniu 2024 r., rolą ALTIOS Corporate Finance było wspieranie grupy Provost w jej zewnętrznej strategii rozwoju w Szwajcarii.
Zlecenie obejmowało kilka kluczowych etapów, od identyfikacji spółek, które były geograficznie i biznesowo komplementarne do grupy Provost, po kontakt z odpowiednimi celami, przeprowadzenie analizy finansowej tych celów, a na koniec zapewnienie wsparcia aż do zamknięcia, na etapie negocjacji i koordynacji due diligence.
Rola Altios Corporate Finance:
- Screening, badanie rynku, identyfikacja i kwalifikacja potencjalnych celów przejęć w kilku krajach
- Zbliżanie się do zakwalifikowanych celów
- Koordynacja negocjacji (LOI, SPA, Pacte itp.) i due diligence.
/ Wraz z zakończeniem tej transakcji, ALTIOS Corporate Finance potwierdził swoją zdolność do wspierania swoich klientów w strategicznych transakcjach transgranicznych na rynku europejskim, w szczególności w Szwajcarii.
ALTIOS Corporate Finance potwierdza swoją pozycję jako doradca w zakresie M&A po stronie kupujących dla międzynarodowych spółek o małej i średniej kapitalizacji.
Referencje Grupy Provost
" Po Mino & Lorenzini, przejęcie Mega-Stahl konsoliduje naszą strategiczną obecność w Szwajcarii. Dążymy do pełnego pokrycia krajowego, wykorzystując komplementarny charakter naszej wiedzy specjalistycznej i siłę przemysłową Grupy Provost. "
Franck Monoyez, Grupa Provost Prezes
Testimonial Altios Corporate Finance
"Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy wesprzeć Grupę Provost w tym drugim przejęciu w Szwajcarii, które umożliwi jej rozwój w tym kraju dzięki strategicznej bazie w pobliżu Zurychu. Uzupełniając przejęcie Mino & Lorenzini w Genewie, transakcja ta przyspieszy wzrost na rynku szwajcarskim i jest kluczowym krokiem w strategii Grupy polegającej na budowaniu europejskiej sieci".
Alistair Le Gras, starszy analityk M&A
Doradcy
Doradcy kupującego:
- M&A: Altios Corporate Finance: Alexandre Kaplan, Alistair Le Gras
- Prawny: Castaldi Partners - Gaspare Dori, Dominique Colella, Irene Malusà
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, M&A Dyrektor, a.kaplan@altios.com
