Eine strategische Übernahme, die die Präsenz von Syscom Prorep in Italien und Europa stärkt
- Syscom Prorep, ein französischer Spezialist für die Vermarktung, den Vertrieb und die Integration technischer Elektroniklösungen, hat GSR Technologies übernommen, ein italienisches Unternehmen, das Hightech-Elektroniklösungen entwickelt und liefert und dessen Schwerpunkt auf kundenorientierter Innovation liegt.
- Die Syscom Prorep Group entstand aus dem Zusammenschluss mehrerer KMU mit sich ergänzenden Fachkompetenzen und ist ein wichtiger Akteur im Vertrieb von Komponenten mit Mehrwert sowie in der Integration elektronischer Baugruppen. Die Gruppe bedient über 1000 Kunden, die technologische Geräte entwickeln, und stützt sich dabei auf ein breites Netzwerk von Partnerlieferanten. Mit der Unterstützung von Siparex seit 2021 und Initiaves & Finance seit 2024 ist Syscom Prorep erheblich gewachsen und erzielt einen Pro-forma-Umsatz von rund 60 Millionen Euro.
- GSR Technology Italy wurde 2010 in Lissone gegründet und hat sich auf Hightech-Lösungen wie LCD- und OLED-Displays, Touch-Schnittstellen, eingebettete Systeme, Funkmodule, Netzteile und ODM-Dienstleistungen spezialisiert. Das Unternehmen bietet umfassende Beratung von der ersten Produktentwicklung bis zur Integration und liefert moderne, anpassbare Designs, die auf die Anforderungen der Kunden in Industrie- und Profimärkten zugeschnitten sind.
- Die Übernahme von GSR Technology Italy stärkt die Präsenz von Syscom Prorep in Italien und erweitert die geschäftliche Reichweite der Gruppe in Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Zudem bringt sie das Ziel der Gruppe voran, sich als führender europäischer Akteur im Bereich der Integration und des Vertriebs von elektronischen Baugruppen und Komponenten zu etablieren.
- Durch die Übernahme von GSR Technologies kann die Gruppe ihr Produkt- und Dienstleistungsangebot für ihre Kunden erweitern, darunter:
- Anzeigetechnologien (Monitor, LCD, OLED, E-Paper)
- HMI-Schnittstellen und Embedded-Lösungen (SBC, SOM, Speicher)
- Innovative Sensoren und zugehörige Lösungen
- Eigene Forschungs- und Entwicklungskapazitäten
- Emanuele Galbiati, Gründer von GSR Technology Italy, schließt sich dem Gemeinschaftsprojekt an und wird die italienischen Aktivitäten der Gruppe leiten, wodurch Kontinuität, Fachkompetenz und eine gemeinsame Vision gewährleistet werden.
Eine Transaktion, die von ALTIOS Corporate Finance begleitet wurde
- Altios Corporate Finance hat Syscom Prorep bei der Übernahme von GSR Technology Italy beraten .
- Der Auftrag umfasste die Koordinierung der Due-Diligence-Prüfung sowie die Unterstützung bei der Aushandlung der Vertragsunterlagen (Kaufvertrag und Gesellschaftsvertrag) in Zusammenarbeit mit den Beratern der Verkäufer, im Einklang mit den Vereinbarungen der Parteien und den Anforderungen des italienischen Rechts.
- Die Rolle von Altios Corporate Finance:
- Koordination der Due-Diligence-Prüfung
- Wirtschaftliche Analyse des Zielunternehmens
- Unterstützung bei der Aushandlung von Kaufverträgen und anderen Vertragsdokumenten
Kundenstimme – Syscom Prorep
„Wir haben die Unterstützung von Altios International während der gesamten Übernahme von GSR Technology Italy sehr geschätzt. Ihre grenzüberschreitende Expertise und ihre Fähigkeit, jede Phase des Prozesses zu koordinieren, waren von entscheidender Bedeutung. Diese Zusammenarbeit ermöglichte es uns, die Transaktion unter den besten Bedingungen abzuschließen, ganz im Sinne unserer europäischen Wachstumsstrategie.“
Régis du Manoir
Vorstandsvorsitzender – Syscom Prorep
Kundenstimme – ALTIOS Corporate Finance
„Wir freuen uns, diese zweite Akquisition für Syscom Prorep abgeschlossen zu haben, wodurch die Präsenz des Unternehmens in Italien und ganz Europa gestärkt wird. Die gemeinsamen Werte mit GSR Technology Italy und die sich ergänzenden Aktivitäten beider Unternehmen werden starke Synergien schaffen und das Wachstum sowie die Vision der Gruppe unterstützen.“
Mirko Mottino
Geschäftsführer – ALTIOS Italien
Teilnehmer
Kundenberater:
- Altios Corporate Finance (M&A): Mirko Mottino, Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Léa Roux
- Castaldi Partners (Rechtsabteilung): Gaspare Dori
- Studio Clas (Steuer- und Finanzberatung)
Pressekontakt: Alexandre Kaplan, Direktor M&A, a.kaplan@altios.com
