Tras la adquisición de Mino & Lorenzini en 2024, el Grupo Provost prosigue su expansión europea con esta segunda adquisición en Suiza, en la parte germanófona del país, cubriendo así todo el territorio nacional.
/ El Grupo Provost, líder francés en planificación profesional del espacio (Workplace solutions) en Francia desde hace 60 años, ha adquirido la empresa suiza Mega-Stahl, especializada en la venta de soluciones de almacenamiento para vestuarios, taquillas y sistemas de estanterías.
/ Como empresa familiar, con el 85% del capital en manos de la familia Provost, el Grupo Provost realiza un volumen de negocios de 160 millones de euros y es líder francés en la fabricación de soluciones de almacenamiento, manutención y espacios de trabajo.
La empresa destaca por su experiencia y compromiso con sus clientes. Desde 1963, su misión ha sido equipar y organizar empresas de todos los tamaños y sectores, con una presencia nacional garantizada por sus 12 oficinas.
Sus fábricas francesas y europeas atienden a más de 80.000 clientes, con un equipo de 800 empleados, entre ellos 200 técnicos y comerciales especializados. Cuenta con dos filiales en Alemania, una en Polonia, una en Portugal, una en Bélgica y una oficina de diseño en Marruecos, lo que refuerza su posición en el mercado europeo.
Su gama de productos es amplia: desde soluciones de estanterías para cargas pesadas hasta estructuras autoportantes y equipos de manipulación. El 80% se fabrica en sus propias fábricas. La innovación y la calidad están en el centro de su enfoque, con dos oficinas de diseño en Francia que cuentan con 20 expertos e inversiones regulares en equipos avanzados para satisfacer las necesidades cambiantes del mercado, lo que demuestra su compromiso permanente con la excelencia y la satisfacción del cliente.
/ Con sede en Zúrich, Mega-Stahl es conocida por sus conocimientos técnicos y su fiabilidad en el ámbito de los equipos de almacenamiento para guardarropas, estanterías industriales y sistemas de almacenamiento para archivos. Con una cifra de negocios de unos 1,6 millones de francos suizos en 2024, la empresa está presente en toda la región de Zúrich.
Históricamente filial del grupo Otto Kind, la empresa fue adquirida en 2021 por Philip Lehmann y Pascal Eberle, el equipo directivo de entonces, para emprender una nueva etapa de desarrollo de la empresa. Activa tanto en el sector público como en el privado, Mega Stahl se ha consolidado como un socio de confianza en los sectores hospitalario, administrativo y comercial, estableciendo sólidas relaciones con clientes líderes regionales y nacionales. Tras cuatro años de crecimiento sostenido que han convertido a Mega Stahl en un actor de referencia, sus accionistas consideran que ha llegado el momento de dar un nuevo paso estratégico para acelerar su desarrollo con el apoyo del Grupo Provost.
/ La adquisición de Mega Stahl por el Grupo Provost representa un paso decisivo para reforzar la presencia geográfica del Grupo en Suiza y Europa. Las sinergias geográficas y de productos con la filial ginebrina del grupo, Mino & Lorenzini, deberían permitir construir un líder nacional capaz de cubrir a corto y medio plazo todo el territorio suizo con una amplia gama de productos y servicios para una clientela diversificada.
Tras establecerse directamente en Suiza en 2024 mediante la adquisición de Mino & Lorenzini, el Grupo Provost consolida su arraigo local y afirma su posición de referencia en el sector. Para Mega-Stahl y sus accionistas, que seguirán dirigiendo el desarrollo junto con el grupo, esta operación abre perspectivas de mayor crecimiento comercial al tiempo que se apoya en la experiencia técnica e industrial de Provost.
Una operación dirigida por ALTIOS Corporate Finance
Tras la exitosa adquisición de Mino & Lorenzini en abril de 2024, el papel de ALTIOS Corporate Finance era apoyar al grupo Provost en su estrategia de crecimiento externo en Suiza.
El mandato comprendía varias etapas clave, desde la identificación de empresas complementarias del grupo Provost desde el punto de vista geográfico y empresarial, pasando por el contacto con los objetivos pertinentes, la realización de un análisis financiero de los mismos y, por último, la prestación de apoyo hasta el cierre, durante las fases de negociación y coordinación de la diligencia debida.
El papel de Altios Corporate Finance:
- Selección, estudio de mercado, identificación y cualificación de posibles objetivos de adquisición en varios países.
- Acercarse a objetivos cualificados
- Coordinación de negociaciones (LOI, SPA, Pacte, etc.) y due diligence.
/ Con la realización de esta operación, ALTIOS Corporate Finance confirma su capacidad para apoyar a sus clientes en operaciones transfronterizas estratégicas en el mercado europeo, en particular en Suiza.
ALTIOS Corporate Finance confirma su posicionamiento como asesor de compras de M&A adquisiciones internacionales de pequeña y mediana capitalización.
Testimonio de Provost Group
" Después de Mino & Lorenzini, la adquisición de Mega-Stahl consolida nuestra presencia estratégica en Suiza. Aspiramos a una cobertura nacional completa, aprovechando la complementariedad de nuestras competencias y la fuerza industrial del Grupo Provost. "
Franck Monoyez, Grupo Provost Presidente
Testimonio de Altios Corporate Finance
"Estamos encantados de haber apoyado una vez más al Grupo Provost en esta segunda adquisición en Suiza, que le permitirá estructurar su desarrollo en el país con una base estratégica cerca de Zúrich. Complementando la adquisición de Mino & Lorenzini en Ginebra, esta operación acelerará el crecimiento en el mercado suizo y es un paso clave en la estrategia del Grupo de construir su red europea".
Alistair Le Gras, Analista principal de M&A
Asesores
Asesores del comprador:
- M&A: Altios Corporate Finance: Alexandre Kaplan, Alistair Le Gras
- Legal: Castaldi Partners - Gaspare Dori, Dominique Colella, Irene Malusà
Contacto de prensa: Alexandre Kaplan, M&A Director, a.kaplan@altios.com
