ALTIOS Corporate Finance affianca OTEGO nell'acquisizione della società francese CALOMATECH

Un'acquisizione che rafforza il posizionamento di OTEGO nel settore della protezione di persone e macchinari a livello mondiale.

Nel gennaio 2026, OTEGO, un'azienda francese specializzata in tessuti tecnici, ha acquisito CALOMATECH, un produttore francese di materassi isolanti termici su misura.

Fondata nel 1948, OTEGO è entrata a far parte di Dickson e successivamente del Gruppo Glen Raven, prima di essere acquisita dal proprio team dirigenziale nel 2020, con il sostegno di Geneo Capital, Eximium e BPIfrance. OTEGO è specializzata in tessuti rivestiti in polimeri ad alte prestazioni e fornisce soluzioni avanzate di rivestimento e laminazione alle industrie che richiedono resistenza al calore e alle fiamme, agli agenti chimici, all'abrasione e proprietà antiaderenti. Con 100 dipendenti, OTEGO esporta in oltre 110 paesi, combinando una forte presenza globale con un approccio operativo localizzato. Il gruppo genera quasi il 90% del proprio fatturato a livello internazionale, in 6 continenti.

CALOMATECH è un'azienda indipendente fondata nel 2017 da Gwenaël BRETON, specializzata nella progettazione, produzione e installazione di materassi isolanti termici e riscaldanti. Con sede a Caen e Marsiglia, fornisce le proprie soluzioni a clienti professionali in un'ampia gamma di settori industriali. Con 42 dipendenti, CALOMATECH dispone di un reparto di progettazione interno che consente lo sviluppo di soluzioni su misura per applicazioni complesse, aiutando i clienti a ridurre il consumo energetico, a rendere sicure le installazioni e a ridurre in modo sostenibile la loro impronta di carbonio.

L'operazione consentirà a CALOMATECH di accelerare la propria espansione internazionale, in particolare rafforzando la propria presenza nell'esportazione sui mercati europei. Le competenze complementari delle due società favoriranno inoltre lo sviluppo di nuovi prodotti, migliorando e ampliando ulteriormente le soluzioni di protezione esistenti. OTEGO trarrà vantaggio dalla comprovata esperienza di CALOMATECH nel settore dei materassi termoisolanti, consentendo al gruppo di affacciarsi su nuovi mercati e applicazioni.

Un'operazione realizzata con il supporto di Altios Corporate Finance

Il ruolo di Altios Corporate Finance è stato quello di affiancare OTEGO nella sua strategia di crescita esterna in Francia. Il mandato ha compreso diverse fasi: l'individuazione di società complementari a OTEGO in termini di area geografica e linee di business, il contatto con i potenziali obiettivi, l'analisi finanziaria di tali società e, infine, l'assistenza al gruppo nelle fasi di negoziazione e due diligence fino alla chiusura dell'operazione.

Il ruolo di Altios Corporate Finance:

Analisi del mercato francese
Approccio avvicinarsi agli obiettivi qualificati
Analisi finanziaria e valutazione della società target
Coordinamento della due diligence
Assistenza nella negoziazione di lettere di intenti, contratti di compravendita e altri documenti relativi alle transazioni

Testimonianza di un cliente — OTEGO

“Con Calomatech, stiamo passando da un approccio basato sui prodotti a uno incentrato sulle prestazioni energetiche misurabili, direttamente nei siti industriali. Si tratta di un passo fondamentale nel nostro piano CAP 2030. L’esperienza di Altios nelle acquisizioni, unita alla determinazione dell’intero team, ha portato al successo di questa operazione. Calomatech consentirà al Gruppo Otego di rafforzare ulteriormente le proprie competenze in materia di isolamento, protezione termica e ottimizzazione energetica per i nostri clienti.”
Thierry Mosa,
Amministratore delegato del Gruppo OTEGO

Testimonianza di ALTIOS Corporate Finance

“Siamo lieti di aver concluso la prima acquisizione del Gruppo OTEGO per rafforzare la sua presenza in Francia. L’allineamento dei valori con CALOMATECH consentirà un’integrazione senza intoppi, massimizzando al contempo le sinergie operative e l’innovazione.”
Alexandre KAPLAN
M&A e socio — ALTIOS