L'iTA è stato progettato per il segmento medio del mercato. È qui che si concentra il valore.
I NUMERI
4 miliardi di euro risparmio tariffario annuo per le imprese dell'UE
Oltre 30.000 PMI europee che già esportano nel Mercosur
260 milioni consumatori nel Mercosur | 8 miliardi di euro Mercato degli appalti pubblici federali in Brasile
29 miliardi di euro Esportazioni di servizi dell'UE verso il Mercosur (2023)
344 Indicazioni geografiche dell'UE protette dall'accordo
Fonti: Scheda informativa della Commissione europea | Eurostat | Chambers & Partners
L'abolizione di un dazio del 20%. Per un'azienda manifatturiera tedesca da 200 milioni di euro, non si tratta di un miglioramento dei margini. È la differenza tra l'essere esclusi dal mercato brasiliano e l'aggiudicarsi l'appalto. Per un esportatore italiano di prodotti alimentari da 50 milioni di euro, trasforma uno svantaggio di prezzo del 27% sul vino in un punto di ingresso competitivo in un mercato di 260 milioni di consumatori.
La maggior parte dei servizi dedicati all’accordo UE-Mercosur si concentra su ciò che esso comporta per Volkswagen, BASF e Siemens. Queste aziende ne trarranno vantaggio. Ma le aziende che hanno più da guadagnare sono le PMI e le mid-cap europee: produttori industriali, produttori di prodotti chimici speciali, esportatori agroalimentari e società di servizi di ingegneria con un fatturato compreso tra 10 milioni e 2 miliardi di euro. Per queste aziende, una riduzione delle tariffe doganali compresa tra 14 e 35 punti percentuali non si limita a migliorare i margini. Apre mercati che prima erano inaccessibili.
E l’iTA è stato concepito proprio pensando a loro. Oltre 30.000 PMI europee esportano già verso il Mercosur. L’accordo prevede un capitolo dedicato alle PMI (il primo in assoluto in un accordo commerciale con il Mercosur) che include strumenti online per la conformità, l’autocertificazione delle norme di origine e la figura dei coordinatori per le piccole imprese. Questa infrastruttura è pensata per le aziende che non dispongono di un reparto dedicato alla conformità in ogni paese, poiché si tratta della maggior parte di esse.
Perché le PMI e le società a media capitalizzazione traggono maggiori vantaggi rispetto alle grandi società
Le grandi multinazionali europee operano già all’interno del Mercosur. Volkswagen possiede stabilimenti in Brasile. BASF ha filiali regionali. Per queste aziende, l’iTA migliora i margini delle attività esistenti, ma non apre opportunità sostanzialmente nuove.
Le PMI e le imprese di medie dimensioni si trovano in una situazione sostanzialmente diversa. Possiedono la qualità dei prodotti e l’ambizione commerciale, ma la barriera tariffaria le ha tenute fuori dal mercato. Un dazio del 20% sui macchinari, del 18% sui prodotti chimici e del 27% sul vino: per un’azienda da 100 milioni di euro non si tratta di problemi di margine. Sono barriere all’accesso al mercato che rendono l’intero progetto di esportazione non praticabile.
L'accordo iTA elimina tali ostacoli. Ma fa anche qualcosa che i precedenti accordi commerciali dell'UE non hanno fatto: crea l'infrastruttura operativa di cui le piccole imprese hanno bisogno per poter effettivamente beneficiare delle riduzioni tariffarie. Il capitolo dedicato alle PMI include l’autocertificazione delle norme di origine (in modo che le aziende non abbiano bisogno di uno spedizioniere doganale per dimostrare l’idoneità dei prodotti), strumenti di conformità online e coordinatori designati per le piccole imprese sia nell’UE che in ciascun paese del Mercosur. Queste disposizioni esistono proprio perché un’azienda con 50 dipendenti non può districarsi tra le normative brasiliane sulle importazioni come può fare Siemens. L’iTA è stato progettato per colmare questo divario.
Ciò vale in particolare nei settori in cui le PMI e le imprese di medie dimensioni europee vantano un vantaggio tecnologico o qualitativo di cui i mercati del Mercosur hanno bisogno, ma che non potrebbero permettersi a prezzi gonfiati dai dazi.
I quattro settori
SETTORE 1: Macchine industriali, automazione e servizi correlatiRiduzione tariffaria: beni: dal 14 al 20% → 0% (graduale nell'arco di 10-15 anni) | Servizi: nuovo quadro di riferimento per l'accesso al mercato Perché le PMI e le medie imprese hanno la meglio. Il settore manifatturiero brasiliano si sta modernizzando rapidamente. L’estrazione mineraria, la trasformazione alimentare, l’assemblaggio automobilistico e l’imballaggio richiedono tutti attrezzature di produzione di qualità europea. Le PMI e le medie imprese tedesche, italiane e austriache produttrici di macchinari realizzano proprio queste attrezzature, ma un dazio dal 14 al 20% le ha rese non competitive rispetto alle alternative cinesi. Nel 2024, la Cina da sola ha fornito il 31,4% delle importazioni di macchinari del Brasile, rispetto a quasi nulla di due decenni fa. Le aziende europee hanno perso terreno non perché i loro prodotti siano peggiori, ma perché l’arithmetica dei dazi non ha funzionato. Che cambiamento. In base all’iTA, i dazi sui macchinari industriali vengono azzerati. Per una PMI o un’azienda manifatturiera di medie dimensioni che si trova a competere con un concorrente cinese, l’eliminazione dei dazi può fare la differenza tra l’aggiudicarsi o meno un contratto. L’accordo apre inoltre il mercato degli appalti pubblici federali brasiliani, del valore di 8 miliardi di euro, dove le imprese dell’UE possono ora partecipare alle gare d’appalto a parità di condizioni con le aziende locali per la prima volta. Il moltiplicatore dei servizi. È qui che emerge il vero vantaggio per il mercato medio. Il capitolo sui servizi dell’iTA crea un quadro giuridico che consente alle imprese europee di distaccare personale chiave (dirigenti, specialisti, tirocinanti laureati) presso le filiali del Mercosur, avvalersi di fornitori di servizi a contratto e professionisti indipendenti, nonché stabilire una presenza commerciale senza l’obbligo di un partner locale. Le esportazioni di servizi dell’UE verso il Mercosur hanno già raggiunto i 29 miliardi di euro nel 2023. Per le PMI industriali e le mid-cap, i ricavi dei servizi nell’arco del ciclo di vita di un contratto (assistenza all’installazione, formazione degli operatori, manutenzione preventiva, aggiornamenti software) spesso superano il margine sulla vendita iniziale delle attrezzature. In precedenza, le restrizioni sui permessi di lavoro e le barriere relative alle licenze professionali rendevano antieconomica la fornitura di questi servizi. L’iTA elimina molte di queste barriere, trasformando un centro di costo logistico in un flusso di entrate. Se risiedi nel Baden-Württemberg, in Baviera, in Emilia-Romagna, in Lombardia o nell'Alta Austria, questo è il settore che fa per te. |
SETTORE 2: Prodotti chimici speciali e farmaceuticiRiduzione tariffaria: dal 14 al 18% → 0% (graduale nell'arco di 10 anni) Perché le PMI e le medie imprese hanno la meglio. Le PMI e le medie imprese chimiche europee sono specializzate in prodotti a valle ad alto valore aggiunto: rivestimenti, adesivi, catalizzatori, ingredienti cosmetici e formulazioni per la protezione delle colture. L'attuale dazio del 18% applicato dal Mercosur sui prodotti chimici rende questi prodotti notevolmente più costosi rispetto alle alternative prodotte localmente o provenienti dall'Asia. Che cambiamento. L'eliminazione dei dazi doganali garantisce condizioni di parità in termini di prezzi. Ma il vero vantaggio per le piccole imprese è rappresentato dal rafforzamento delle tutele della proprietà intellettuale previsto dall'accordo e dal riconoscimento degli standard normativi dell'UE. Le aziende europee del settore delle sostanze chimiche speciali investono ingenti risorse nella ricerca e sviluppo e nella certificazione. L'iTA tutela tali investimenti in un mercato in cui l'applicazione delle norme sulla proprietà intellettuale è stata storicamente carente. Settore farmaceutico. Le PMI e le aziende farmaceutiche di medie dimensioni europee che producono farmaci generici, biosimilari e terapie specialistiche devono far fronte a un dazio del 14%, che le grandi aziende farmaceutiche riescono ad assorbire grazie alla produzione locale. La riduzione del dazio rende per la prima volta commercialmente sostenibile l'esportazione diretta dagli stabilimenti europei per i produttori delle PMI e delle aziende di medie dimensioni. Se la vostra sede si trova nella Renania Settentrionale-Vestfalia, nel corridoio di Lione, in Belgio o nei Paesi Bassi, questo è il settore che fa per voi. |
SETTORE 3: Componenti automobilistici e ricambiRiduzione tariffaria: dal 18 al 35% → 0% (graduale nell'arco di 10-15 anni) Perché le PMI e le medie imprese ne traggono vantaggio. L’aliquota tariffaria nominale del 35% sui veicoli finiti avvantaggia i grandi costruttori automobilistici. Ma il vantaggio maggiore per l’ecosistema risiede nei componenti. I fornitori europei di secondo e terzo livello (sistemi frenanti, sensori, illuminazione, centraline elettroniche) devono affrontare dazi del 18% sui componenti e fino al 35% sui prodotti assemblati. Queste PMI e medie imprese costituiscono la spina dorsale dell’industria automobilistica europea. Che cambiamento. L'eliminazione dei dazi sui componenti consente alle PMI e ai fornitori di medie dimensioni europei di competere per l'aggiudicazione di contratti con gli stabilimenti di assemblaggio brasiliani e argentini, molti dei quali producono già veicoli di marchi europei su licenza. L'accordo riconosce inoltre le norme tecniche reciproche, riducendo gli oneri di certificazione che in passato avevano escluso i fornitori più piccoli dai processi di omologazione del Mercosur. Il punto di vista dei veicoli elettrici. La transizione del Mercosur verso la mobilità elettrica sta accelerando. Le PMI e le aziende di medie dimensioni europee fornitrici di sistemi di gestione delle batterie, elettronica di potenza e infrastrutture di ricarica sono in grado di sostenere questa transizione, ma solo se l’accesso esente da dazi rende i loro prodotti competitivi in termini di prezzo. L’iTA prevede periodi di eliminazione graduale più lunghi per i dazi sui veicoli elettrici (da 18 a 25 anni per alcune categorie), mentre i componenti ibridi e le parti per veicoli elettrici convenzionali beneficiano di riduzioni anticipate. Se la vostra sede si trova nelle catene di approvvigionamento di Stoccarda o Wolfsburg, in Catalogna, nella Repubblica Ceca, in Romania o nel corridoio di Torino, questo è il settore che fa per voi. |
SETTORE 4: Prodotti agroalimentari e bevande di alta qualitàRiduzione tariffaria: dal 17 al 35% → 0% (la maggior parte delle categorie) Perché le PMI e le imprese di medie dimensioni ne traggono vantaggio. Si prevede che le esportazioni agroalimentari dell'UE verso il Mercosur aumenteranno di quasi il 50%. I principali beneficiari non sono i colossi alimentari multinazionali, bensì i produttori regionali europei di vino, liquori, formaggi, olio d'oliva, cioccolato e prodotti alimentari trasformati, la maggior parte dei quali sono PMI, imprese di medie dimensioni o aziende a conduzione familiare. Quali sono i cambiamenti. Le tariffe sul vino scendono dal 27%, quelle sugli alcolici dal 20 al 35%, quelle sul cioccolato dal 20% e quelle sull’olio d’oliva dal 10%. Ma la disposizione che segna una vera svolta è la tutela di 344 indicazioni geografiche dell’UE. Prodotti come il Parmigiano Reggiano, il Comté, il Prosciutto di Parma e la Polska Wódka saranno per la prima volta legalmente protetti contro le imitazioni nel Mercosur. Si tratta di un vantaggio strutturale per le PMI e i produttori di medie dimensioni europei, il cui intero valore del marchio si basa sull'autenticità regionale. Dimensioni del mercato. Il mercato brasiliano dei prodotti alimentari e delle bevande di fascia alta sta crescendo rapidamente, trainato dall’espansione della classe media. Le PMI e le medie imprese europee che commercializzano prodotti artigianali o protetti da indicazione geografica sono state escluse dal mercato a causa dei dazi doganali, che hanno reso le importazioni di fascia alta inaccessibili per la maggior parte dei consumatori brasiliani. L’iTA cambia questa equazione dei prezzi. Se produci in Borgogna, a Bordeaux, nella Champagne, in Emilia-Romagna, in Toscana, in Veneto, nella Rioja, in Andalusia o nell'Alentejo, questo è il settore che fa per te. Lo stesso vale per i distillatori di whisky irlandese, i produttori di vodka polacchi e i pasticceri tedeschi. |
Il vantaggio in termini di tempistica per le PMI e le società a media capitalizzazione
Le riduzioni tariffarie previste dall’iTA saranno attuate gradualmente nell’arco di 10-15 anni, con molti prodotti industriali che raggiungeranno lo zero dazi già nei primi anni di applicazione provvisoria. Le PMI e le società a media capitalizzazione che avvieranno ora la validazione di mercato saranno in grado di sfruttare il vantaggio del primo arrivato man mano che i dazi diminuiranno.
Lo slancio politico è notevole. Ventuno dei ventisette Stati membri dell’UE hanno votato a favore. La Commissione europea stima un risparmio annuo di oltre 4 miliardi di euro sui dazi doganali per le imprese dell’UE. Il cancelliere Merz ha sollecitato pubblicamente l’applicazione provvisoria.
Ma le PMI e le società a media capitalizzazione che riusciranno effettivamente a cogliere questo valore saranno quelle che inizieranno a prepararsi già nel 2026: verificando quale mercato del Mercosur sia più adatto al loro prodotto, individuando partner di distribuzione locali, comprendendo gli aspetti relativi alla struttura societaria e le implicazioni fiscali (in particolare la riforma fiscale CBS/IBS attualmente in corso in Brasile) e instaurando le relazioni commerciali che determineranno il successo o il fallimento dell’ingresso nel mercato.
Abbiamo già assistito a questo scenario in passato. Quando il CETA è entrato in vigore a titolo provvisorio nel 2017, le medie imprese europee che avevano già completato la loro validazione sul mercato canadese sono riuscite a stringere rapporti con i distributori e a concludere i primi contratti nel giro di pochi mesi. Quelle che hanno atteso la ratifica definitiva hanno avviato il loro processo due anni dopo, trovandosi a competere per gli stessi partner con aziende che erano già operative sul mercato. Il calendario del Mercosur offre la stessa finestra di opportunità, ma comporta lo stesso rischio di lasciarsela sfuggire.
Le aziende che aspettano di avere piena certezza giuridica avvieranno questo processo quando i loro concorrenti si saranno già assicurati dei partner, avranno già studiato il mercato e avranno già instaurato le relazioni che determinano il successo commerciale in America Latina.
QUALE MERCATO DEL MERCOSUR SI MUOVE PER PRIMO NEL VOSTRO SETTORE? La risposta dipende da ciò che vendi. I produttori di macchinari puntano sul corridoio industriale di San Paolo. Gli esportatori del settore agroalimentare devono comprendere il regime di tutela delle indicazioni geografiche del Brasile prima di investire nella distribuzione. I fornitori di componenti automobilistici devono sapere quali stabilimenti di assemblaggio si riforniscono già presso concorrenti europei. Il punto di ingresso giusto varia a seconda del settore. ALTIOS conduce studi di mercato in tutta l'America Latina avvalendosi di team sul campo e di reti di partner consolidate. Siamo specializzati nell'ingresso nel mercato delle PMI e delle aziende a media capitalizzazione: individuiamo distributori, strutturiamo entità, gestiamo gli aspetti normativi e selezioniamo i partner. Questo è ciò che facciamo. Indicaci il tuo settore e il tuo mercato di riferimento. I nostri team in America Latina ti spiegheranno cosa comporta la tempistica dell'iTA per la tua specifica categoria di prodotti. La conversazione inizia su altios.com. |
