Dopo l'acquisizione di Mino & Lorenzini nel 2024, il Gruppo Provost prosegue la propria espansione europea con questa seconda acquisizione in Svizzera, nella parte germanofona del Paese, coprendo così l'intero territorio nazionale.
/ Il Gruppo Provost, leader francese nella progettazione di spazi professionali (soluzioni per l'ambiente di lavoro) da 60 anni, ha acquisito l'azienda svizzera Mega-Stahl, specializzata nella vendita di soluzioni di stoccaggio per spogliatoi, armadietti e sistemi di scaffalature.
/ In quanto azienda a conduzione familiare, con l'85% del capitale detenuto dalla famiglia Provost, il Gruppo Provost registra un fatturato di 160 milioni di euro ed è leader in Francia nella produzione di soluzioni per lo stoccaggio, la movimentazione e l'organizzazione degli spazi di lavoro.
L'azienda si distingue per la sua competenza e l'impegno nei confronti dei clienti. Dal 1963, la sua missione è quella di fornire attrezzature e servizi di organizzazione ad aziende di ogni dimensione e settore, con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale garantita dalle sue 12 sedi.
I suoi stabilimenti francesi ed europei servono oltre 80.000 clienti, avvalendosi di un organico di 800 dipendenti, tra cui 200 tecnici specializzati e rappresentanti commerciali. Conta due filiali in Germania, una in Polonia, una in Portogallo, una in Belgio e un ufficio di progettazione in Marocco, rafforzando così la propria posizione sul mercato europeo.
La sua gamma di prodotti è molto ampia: dalle soluzioni di scaffalature per carichi pesanti alle strutture autoportanti e alle attrezzature per la movimentazione. L'80% di questi prodotti viene fabbricato nei suoi stabilimenti. Innovazione e qualità sono al centro della sua filosofia aziendale, con due uffici di progettazione in Francia che contano su un team di 20 esperti e investimenti costanti in attrezzature all'avanguardia per soddisfare le esigenze in continua evoluzione del mercato, a dimostrazione del suo impegno costante verso l'eccellenza e la soddisfazione del cliente.
Con sede a Zurigo, Mega-Stahl è rinomata per la sua competenza tecnica e la sua affidabilità nel campo delle attrezzature di stoccaggio per guardaroba, scaffalature industriali e sistemi di archiviazione. Con un fatturato di circa 1,6 milioni di franchi svizzeri nel 2024, l'azienda è presente in tutta l'area di Zurigo.
Storicamente controllata dal Gruppo Otto Kind, l’azienda è stata rilevata nel 2021 da Philip Lehmann e Pascal Eberle, allora membri del team dirigenziale, per avviare una nuova fase di sviluppo. Attiva sia nel settore pubblico che in quello privato, Mega Stahl si è affermata come partner di fiducia nei settori ospedaliero, amministrativo e commerciale, instaurando solide relazioni con clienti leader a livello regionale e nazionale. Dopo quattro anni di crescita sostenuta che hanno reso Mega Stahl un attore di riferimento, i suoi azionisti ritengono che sia giunto il momento di compiere un nuovo passo strategico per accelerarne lo sviluppo con il supporto del Gruppo Provost.
L'acquisizione di Mega Stahl da parte di Provost Group rappresenta un passo decisivo per il rafforzamento della presenza geografica del Gruppo in Svizzera e in Europa. Le sinergie geografiche e di prodotto con la filiale ginevrina del gruppo, Mino & Lorenzini, dovrebbero consentire di costruire un leader nazionale in grado di coprire l'intera Svizzera nel breve-medio termine con un'ampia gamma di prodotti e servizi per una clientela diversificata.
Dopo aver consolidato la propria presenza diretta in Svizzera nel 2024 attraverso l’acquisizione di Mino & Lorenzini, il Gruppo Provost sta rafforzando il proprio radicamento locale e affermando la propria posizione di punto di riferimento nel settore. Per Mega-Stahl e i suoi azionisti, che continueranno a guidare lo sviluppo insieme al gruppo, questa operazione apre nuove prospettive di crescita commerciale più solida, avvalendosi al contempo delle competenze tecniche e industriali di Provost.
Un'operazione condotta da ALTIOS Corporate Finance
A seguito del successo dell'acquisizione di Mino & Lorenzini nell'aprile 2024, il ruolo di ALTIOS Corporate Finance è stato quello di affiancare il gruppo Provost nella sua strategia di crescita esterna in Svizzera.
L'incarico ha previsto diverse fasi fondamentali, dall'individuazione delle società complementari al gruppo Provost dal punto di vista geografico e commerciale, al contatto con i soggetti interessati, all'esecuzione di un'analisi finanziaria di tali soggetti, fino al supporto fornito fino alla chiusura dell'operazione, durante le fasi di negoziazione e di coordinamento della due diligence.
Il ruolo di Altios Corporate Finance:
– Analisi preliminare, ricerche di mercato, individuazione e valutazione di potenziali obiettivi di acquisizione in diversi paesi
– Contattare potenziali clienti qualificati
– Coordinamento delle trattative (LOI, SPA, Pacte, ecc.) e della due diligence.
Con il completamento di questa operazione, ALTIOS Corporate Finance ha confermato la propria capacità di assistere i propri clienti in operazioni strategiche transfrontaliere sul mercato europeo, in particolare in Svizzera.
ALTIOS Corporate Finance conferma il proprio ruolo di M&A buy-side in operazioni di M&A per acquisizioni di società internazionali a piccola e media capitalizzazione.
Testimonianza del Gruppo Provost
«Dopo Mino & Lorenzini, l’acquisizione di Mega-Stahl consolida la nostra presenza strategica in Svizzera. Il nostro obiettivo è raggiungere una copertura nazionale completa, sfruttando la complementarità delle nostre competenze e la forza industriale del Gruppo Provost. ”
Franck Monoyez, Gruppo Provost Presidente
Testimonianza di Altios Corporate Finance
“Siamo lieti di aver affiancato ancora una volta il Gruppo Provost in questa seconda acquisizione in Svizzera, che gli consentirà di strutturare il proprio sviluppo nel Paese grazie a una base strategica nei pressi di Zurigo. A completamento dell’acquisizione di Mino & Lorenzini a Ginevra, questa operazione accelererà la crescita nel mercato svizzero e rappresenta un passo fondamentale nella strategia del Gruppo volta a rafforzare la propria rete europea”.
Alistair Le Gras, M&A senior M&A
Consulenti
Consulenti per gli acquirenti:
- M&A: Altios Corporate Finance: Alexandre Kaplan, Alistair Le Gras
- Studio Legale: Castaldi Partners - Gaspare Dori, Dominique Colella, Irene Malusà
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, Direttore M&A, a.kaplan@altios.com
