Une acquisition qui permet à RAGNI de développer ses activités à l'international
- En juin 2023, les actionnaires deRagni, une entreprise française spécialisée dansla conception et la fabrication de solutions d'éclairage public sous sesmarquesRAGNI, NOVEA ENERGIESetSEVⓔ, ont décidé d'acquérir 100 % deHess GmbH Licht + Form,filiale deNordeon Holding GmbHetd'Experience Brands S.a.r.l., un fabricant international deluminaires d'extérieur design et demobilier urbain.
- Nordeon Holding GmbH(récemment rebaptisée Experience Brands) est ungroupe industriel spécialisé dans l'éclairage. Le groupe comprend lesmarquesNordeon,Vulkan etHess.Hess GmbHet Hess USA, respectivement pour leurs domaines d'activité (Hess GmbH sur le marché européen), ont été rachetées par Nordeon en 2013, y compris les deux sites de production de Villingen-Schwenningen (Allemagne) et Gaffney (États-Unis). La marque traditionnelleVULKAN, dont les origines remontent à 1898, est unpionnier de l'éclairage LED pour les rues, les carrefours, les parkings, les zones piétonnes et les équipements publics.
- Legroupe Ragnicompte aujourd'hui une équipe de400 spécialistesqui proposent des services visant àassurer le développement et la fabrication de produits d'éclairage public et de solutions pour les villes intelligentes destinés aux marchés internationaux.
- Cette acquisition marque une étape importantedansle développement international de Ragni, puisqu'il s'agit de sa première acquisition hors de France. La position dominante de Ragnisurle territoire français et celle de Hess GmbH en Allemagne et en Europe renforceront la présence de l'entreprise sur le marché européen de l'éclairage public, en particulier dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse).
- Le groupe Ragni, dirigé par la famille du même nom, s'engage depuis longtemps en faveur de l'innovation et de la qualité dans le domaine de l'éclairage public, avec un chiffre d'affaires prévisionnel de près de 100 millions d'euros pour 2023. Fort de ses valeurs familiales, le groupe partage avec Hess une passion commune pour l'excellence, l'innovation et la satisfaction client.
Une opération réalisée avec le soutien d'Altios Corporate Finance
- Altios Corporate Financea conseillé Ragni dans le cadre de l'opération d'acquisition de Hess GmbH Licht + Form.
- La mission consistait à évaluer et à analyser la situation financière de la société Hess GmbH Licht + Form, puis à apporter notre soutien lors de la phase de négociation (lettre d'intention), à coordonner la due diligence et les documents contractuels (contrat de vente, contrat de fourniture, accord de propriété intellectuelle) en collaboration avec les conseillers des vendeurs, conformément aux accords conclus entre les parties et aux exigences du droit allemand.
- Le rôled'Altios Corporate Finance:
> Analyse financière et évaluation de la société cible
> Accompagnement dans la négociation de la lettre d'intention (LOI), du contrat de vente (SPA) et d'autres documents contractuels
> Coordination de la due diligence
Témoignage de Ragni SAS
« Nous avons eu l’occasion de rencontrer l’équipe d’ALTIOS, qui nous a présenté l’ensemble de ses compétences pour accompagner notre entreprise dans le M&A . Nous avons été extrêmement satisfaits de cette collaboration : l’équipe s’est montrée très dévouée et la gestion du projet a été menée de main de maître, ce qui nous a permis de nous concentrer sur notre cœur de métier. Nous aurons sans aucun doute l’occasion de retravailler ensemble ! »
Jean-Christophe Ragni, directeur général du groupe Ragni
Témoignage d'Altios Corporate Finance
"Nous sommes heureux d'avoir conclu cette première acquisition internationale pour Ragni. L'acquisition de Hess, l'une des marques allemandes historiques dans le domaine des solutions d'éclairage, permettra au groupe de devenir le leader européen dans son secteur. Le début d'un développement international réussie, à poursuivre !"
Alexandre Kaplan, M&A Directeur chez ALTIOS Corporate Finance
Participants
Conseillers de l'acheteur :
➢Altios Corporate Finance (M&A): Alexandre Kaplan et Camille Garbolino
➢ LPA (juridique) : Dr Leif Gösta Gerlin, Dr Steffen Paulmann, Matthias Krämer et Björn Joachim
➢ PwC (Finances) : Sinan Kücükakyüz, Fabio Lorenzo Recupero, Marc Klusch et Matthias Bühler (PWC Transaction Services GmbH)
Conseillers des vendeurs :
➢ Carlsquare (M&A) : Griffin Steele et Christoph Margotti
➢ Deloitte (juridique) : Marcus C. Spangenberger, Dirk Haenisch et Frank Tschentscher
Contact presse :Alexandre Kaplan, M&A ,a.kaplan@altios.com
