Une acquisition stratégique aux Pays-Bas qui renforce la position d'Oncodesign Services dans le domaine de la découverte de médicaments à base de petites molécules
∕Oncodesign Services, une société française spécialisée dans la découverte préclinique de médicaments, a finalisé l'acquisition de la société néerlandaiseZoBio, expertedans la découverte de médicaments à base de petites molécules s'appuyant sur la biophysique.
∕Oncodesign Services est une CRO européenne de premier plan dans le domaine de la découverte préclinique de médicaments. La société accompagne ses clients
issus des secteurs biotechnologique et pharmaceutique dans l'évaluation préclinique de thérapies expérimentales en oncologie
et en immuno-inflammation, en s'appuyant sur son expertise en chimie médicinale, chimie computationnelle,
DMPK, imagerie pharmaceutique et radiothérapie moléculaire. La société a développé avec succès plusieurs candidats-médicaments
qui ont atteint la phase de développement clinique en collaboration avec ses clients partenaires. Depuis
janvier 2023, les fonds conseillés parElyan Partnerssont l'actionnaire majoritaire d'Oncodesign
Services.
∕ZoBio est une entreprise néerlandaise spécialisée dans les premières phases de la recherche préclinique sur les petites molécules. ZoBio
a mis en place une plateforme de pointe qui offre à ses clients une solution complète pour la découverte de médicaments par approche fragmentaire
. Ses compétences, allant du gène au composé phare, englobent la production de protéines, les analyses biophysiques et fonctionnelles
, la biologie structurale (cristallographie, RMN et cryo-microscopie électronique) et la chimie médicinale axée sur les fragments.
∕ L'acquisitionde ZoBio renforce la position d'Oncodesign Services dans la phase en amont dela découverte de médicaments, faisant de l'
e un acteur européen proposant des services intégrés de découverte de candidats-médicaments, spécialisé dans les petites molécules
s. Les entités fusionnées ont généréprès de 44 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023et comptent plus de 280 collaborateurs
répartis entre la France et les Pays-Bas, ainsi que des filiales au Canada et aux États-Unis.
∕Oncodesign Services a pour objectif de devenir un leader européen dans le domaine de la découverte de médicaments, en proposant des services intégrés, en s'
ant à placer l'excellence opérationnelle au cœur de sa stratégie et en investissant dans des technologies innovantes.
∕Dans le cadre de cette opération, Nov Santé Actions Non Cotées, gérée parEurazeo, prend une participation dans l’
Oncodesign Services, renforçant ainsi les moyens disponibles pour financer la croissance externe et permettant à cette société d’
de bénéficier de son expertise en tant qu’investisseur spécialisé dansles sciences de la vie.
Une opération menée par Altios Corporate Finance
- Altios Corporate Finance a conseillé et accompagné Oncodesign Services dans le cadre de sa stratégie de croissance externe. Le mandat comprenait l'identification d'entreprises présentant une adéquation géographique et technologique avec Oncodesign Services, la prise de contact avec les cibles pertinentes, l'analyse du positionnement stratégique et commercial de ZoBio, puis l'accompagnement pendant les phases de négociation et de coordination de la due diligence.
- Le rôle d'Altios Corporate Finance :
- Sélection, étude de marché, identification et évaluation de cibles d'acquisition potentielles dans plusieurs pays
- Approche de cibles qualifiées
- Coordination de la diligence raisonnable, y compris la diligence raisonnable commerciale (entretiens avec les clients)
- Analyse de la satisfaction client et de la qualité du service.
Avec cette opération, Altios Corporate Finance confirme sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations complexes et à mener à bien des transactions transfrontalières stratégiques.
- Altios Corporate Finance confirmeson positionnement en tant que M&A pour le compte d'acquéreurs dans le cadre d'opérations de croissance externe sur les marchés internationaux des petites et moyennes capitalisations.
- Altios démontre également sa capacité à nouer des relations durables avec ses clients, ce qui lui permet d'apporter un accompagnement en phase avec les enjeux stratégiques et à forte intensité capitalistique auxquels sont confrontées les entreprises, en collaboration avec le groupe Crédit Agricole et plus particulièrement la Banque régionale de Champagne-Bourgogne, quia contribué à l'établissement de la relation commerciale avec Oncodesign Services il y a trois ans.
Témoignage d'Oncodesign Services
Nous sommes ravis d’accueillir ZoBio au sein du Groupe, ce qui nous permet de renforcer notre offre de services de découverte préclinique de médicaments à base de petites molécules, de la cible thérapeutique à l’entrée en phase clinique, grâce à des compétences et des technologies de pointe. Oncodesign Services et ZoBio sont hautement complémentaires, et nous partageons la même ambition : travailler ensemble pour identifier de nouveaux candidats-médicaments innovants pour nos clients dans les principaux domaines thérapeutiques. Je tiens à adresser mes plus vifs remerciements à nos partenaires d’Altios, d’Elyan Partners et d’Eurazeo, ainsi qu’à mon équipe de direction, pour leur excellent soutien dans le cadre de cette acquisition, qui constitue une première étape importante et transformatrice dans la stratégie de développement du Groupe.
Fabrice Viviani, PDG – Oncodesign Services
Témoignage d'Elyan Partners
L'acquisition de ZoBio reflète l'ambition que nous partageons avec l'équipe de direction d'Oncodesign Services : faire de notre groupe un leader européen des services précliniques. Il s'agit d'une opération stratégique pour Oncodesign Services, qui acquiert ainsi l'expertise nécessaire pour développer une offre intégrée, de la cible thérapeutique à la phase préclinique réglementaire. Elle permettra également au Groupe d'accélérer sa croissance et son internationalisation grâce à la forte présence de ZoBio en Amérique du Nord depuis son siège aux Pays-Bas, combinée à l'excellent positionnement d'Oncodesign Services en Europe.
Jean-François Félix et Maxence de Vienne, associés – Elyan Partners
Témoignage d'Altios Corporate Finance
Nous sommes ravis d'avoir pu mener à bien cette fusion créatrice de valeur pour le groupe Oncodesign Services, qui poursuivra son développement international développement devenir un leader européen des services précliniques. La relation étroite et de confiance que nous entretenons avec la direction d'Oncodesign Services et les équipes d'Elyan Partners nous a permis de mener à bien cette opération dans les meilleures conditions possibles.
Alexandre Kaplan, M&A et associé – Altios Corporate Finance
Participants
Conseillers de l'acheteur :
➢ Altios Corporate Finance (M&A): Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Nicolas Vacher
➢ Financier :FTI Bold –Saskia Hinkenkemper, Arnoud Hattink, Anne van der Giessen, Arthur Oomen
➢ Juridique :McDermott Will & Emery –Henri Pieyre de Mandiargues, Côme de Saint-Vincent, Lucie Martin, Natacha Vasak
➢ Juridique :DeBreij– Gaston Freijser, Robert Vodegel, Maxime Jongh
➢ Fiscal :VanLoman– Marc Oostenbroek, Lotte van Rij, Maiken Rooker, Daniël Pieters
➢ ESG :ERM –Maryelle Ouvrard, Aurélien Beckmann, Siena Schickler
Contact presse :Alexandre Kaplan, M&A ,a.kaplan@altios.com
