Tras la adquisición de Mino & Lorenzini en 2024, el Grupo Provost continúa su expansión europea con esta segunda adquisición en Suiza, en la parte germanófona del país, cubriendo así todo el territorio nacional.
/ El Grupo Provost, líder francés en la planificación de espacios profesionales (soluciones para el lugar de trabajo) desde hace 60 años, ha adquirido la empresa suiza Mega-Stahl, especializada en la venta de soluciones de almacenamiento para vestuarios, taquillas y sistemas de estanterías.
/ Como empresa familiar, con el 85 % del capital en manos de la familia Provost, Provost Group alcanza una facturación de 160 millones de euros y es líder en Francia en la fabricación de soluciones de almacenamiento, manipulación y organización del espacio de trabajo.
La empresa destaca por su experiencia y su compromiso con los clientes. Desde 1963, su misión ha sido equipar y organizar empresas de todos los tamaños y sectores, con una presencia nacional garantizada por sus 12 oficinas.
Sus fábricas francesas y europeas prestan servicio a más de 80 000 clientes, con una plantilla de 800 empleados, entre los que se incluyen 200 técnicos y comerciales especializados. Cuenta con dos filiales en Alemania, una en Polonia, otra en Portugal, otra en Bélgica y una oficina de diseño en Marruecos, lo que refuerza su posición en el mercado europeo.
Su gama de productos es muy amplia: desde soluciones de estanterías para cargas pesadas hasta estructuras independientes y equipos de manipulación. El 80 % de ellos se fabrican en sus propias plantas. La innovación y la calidad son el eje central de su filosofía, con dos oficinas de diseño en Francia que cuentan con una plantilla de 20 expertos e inversiones regulares en equipos avanzados para satisfacer las necesidades cambiantes del mercado, lo que demuestra su compromiso constante con la excelencia y la satisfacción del cliente.
/ Con sede en Zúrich, Mega-Stahl destaca por sus conocimientos técnicos y su fiabilidad en el ámbito de los equipos de almacenamiento para guardarropas, estanterías industriales y sistemas de almacenamiento para archivos. Con una cifra de negocios de unos 1,6 millones de francos suizos en 2024, la empresa está presente en toda la región de Zúrich.
La empresa, que históricamente formaba parte del Grupo Otto Kind, fue adquirida en 2021 por Philip Lehmann y Pascal Eberle, el equipo directivo de entonces, con el fin de iniciar una nueva etapa de desarrollo. Activa tanto en el sector público como en el privado, Mega Stahl se ha consolidado como un socio de confianza en los sectores hospitalario, administrativo y comercial, forjando sólidas relaciones con clientes líderes a nivel regional y nacional. Tras cuatro años de crecimiento sostenido que han convertido a Mega Stahl en un actor de referencia, sus accionistas consideran que ha llegado el momento de dar un nuevo paso estratégico para acelerar su desarrollo con el apoyo del Grupo Provost.
/ La adquisición de Mega Stahl por parte de The Provost Group supone un paso decisivo para reforzar la presencia geográfica del Grupo en Suiza y Europa. Las sinergias geográficas y de productos con la filial del grupo con sede en Ginebra, Mino & Lorenzini, deberían permitir crear un líder nacional capaz de cubrir todo el territorio suizo a corto y medio plazo con una amplia gama de productos y servicios para una clientela diversificada.
Tras establecer su presencia directa en Suiza en 2024 mediante la adquisición de Mino & Lorenzini, el Grupo Provost está consolidando sus raíces locales y afianzando su posición como referente en el sector. Para Mega-Stahl y sus accionistas, que seguirán impulsando el desarrollo junto al grupo, esta operación abre nuevas perspectivas de un mayor crecimiento comercial, al tiempo que permite aprovechar la experiencia técnica e industrial de Provost.
Una operación dirigida por ALTIOS Corporate Finance
Tras la exitosa adquisición de Mino & Lorenzini en abril de 2024, el papel de ALTIOS Corporate Finance consistió en apoyar al grupo Provost en su estrategia de crecimiento externo en Suiza.
El encargo abarcó varias etapas clave, desde la identificación de empresas que fueran complementarias al grupo Provost, tanto desde el punto de vista geográfico como empresarial, hasta el contacto con los objetivos pertinentes, la realización de un análisis financiero de dichos objetivos y, por último, la prestación de apoyo hasta el cierre de la operación, durante las fases de negociación y coordinación de la diligencia debida.
El papel de Altios Corporate Finance:
– Selección, estudio de mercado, identificación y evaluación de posibles objetivos de adquisición en varios países
-Toma de contacto con objetivos cualificados.
– Coordinación de las negociaciones (carta de intenciones, contrato de compraventa, acuerdo de colaboración, etc.) y la diligencia debida.
/ Con la finalización de esta operación, ALTIOS Corporate Finance ha demostrado su capacidad para apoyar a sus clientes en operaciones estratégicas transfronterizas en el mercado europeo, especialmente en Suiza.
ALTIOS Corporate Finance confirma su posicionamiento como M&A del lado comprador para operaciones internacionales de pequeña y mediana capitalización.
Testimonio del Grupo Provost
«Tras Mino & Lorenzini, la adquisición de Mega-Stahl consolida nuestra presencia estratégica en Suiza. Nuestro objetivo es lograr una cobertura nacional completa, aprovechando la complementariedad de nuestra experiencia y la solidez industrial del Grupo Provost. »
Franck Monoyez, Provost Group Presidente
Testimonio de Altios Corporate Finance
«Estamos encantados de haber vuelto a apoyar al Grupo Provost en esta segunda adquisición en Suiza, que le permitirá estructurar su expansión en el país con una base estratégica cerca de Zúrich. Como complemento a la adquisición de Mino & Lorenzini en Ginebra, esta operación acelerará el crecimiento en el mercado suizo y supone un paso clave en la estrategia del Grupo para desarrollar su red europea».
Alistair Le Gras, M&A sénior M&A
Asesores
Asesores del comprador:
- M&A: Altios Corporate Finance: Alexandre Kaplan, Alistair Le Gras
- Aviso legal: Castaldi Partners – Gaspare Dori, Dominique Colella, Irene Malusà
Contacto para la prensa: Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
