ALTIOS Corporate Finance wspiera TRB Réfractaires w przejęciu MT. Savage Specialty Refractories

TRB Réfractaires rozwija swoją międzynarodową strategię rozwoju poprzez przejęcie MT Savage Specialty Refractories, wieloletniego lidera w północnoamerykańskim przemyśle materiałów ogniotrwałych..

∕ 31 marca 2025 r. TRB Réfractaires, główny gracz w produkcji wyrobów ogniotrwałych we Francji, sfinalizował przejęcie amerykańskiej firmy MT Savage Specialty Refractories, specjalizującej się w produkcji wysokiej jakości monolitycznych materiałów ogniotrwałych.

∕ TRB Réfractaires, spółka zależna Groupe CB, jest francuską firmą rodzinną specjalizującą się w produkcji wyrobów ogniotrwałych. Z siedzibą w Leulinghen-Bernes, jest znana ze swojej wiedzy i know-how w zakresie materiałów ogniotrwałych. Obecnie firma generuje sprzedaż w wysokości blisko 80 milionów euro, prowadząc działalność na całym świecie we Francji, Chinach, Niemczech, Meksyku, na Ukrainie i w Wielkiej Brytanii.

∕ MT. Savage Specialty Refractories to amerykańska firma założona w 1975 roku i zajmująca się produkcją wysokiej jakości monolitycznych materiałów ogniotrwałych. Firma rozszerzyła swoją ofertę o materiały ogniotrwałe z tworzyw sztucznych, zaprawy, materiały odlewnicze i szeroką gamę materiałów ogniotrwałych. Firma zatrudnia około 50 osób w 3 lokalizacjach, w tym 1 zakład produkcyjny, w Pensylwanii i Maryland.

∕ To strategiczne przejęcie pozwala TRB Réfractaires rozszerzyć swoją obecność na rynku północnoamerykańskim i wzmocnić pozycję globalnego gracza w sektorze materiałów ogniotrwałych dla przemysłu. Synergia między obiema grupami będzie napędzać innowacje i ciągłe doskonalenie produktów i usług.

Transakcja prowadzona przez ALTIOS Corporate Finance

∕ ALTIOS Corporate Finance wspiera Grupę TRB w realizacji strategii międzynarodowego rozwoju zewnętrznego. Projekt obejmował identyfikację amerykańskich firm, skontaktowanie się z najbardziej odpowiednimi celami, przeprowadzenie analizy finansowej MT. Savage, a następnie zapewnienie wsparcia w fazie negocjacji, koordynację due diligence i negocjacje SPA (Share Purchase Agreement).

∕ Rola ALTIOS Corporate Finance:

- Sprawdzanie, badanie rynku, identyfikacja i kwalifikacja potencjalnych celów przejęcia

- Podejście do kwalifikowanych celów

- Analiza finansowa i wycena

- Koordynacja należytej staranności

- Pomoc w sporządzaniu i negocjowaniu umów SPA

∕ Wraz z zakończeniem tej transakcji Altios Corporate Finance potwierdza swoją zdolność do wspierania swoich klientów w złożonych operacjach i doprowadzania strategicznych transakcji transgranicznych do pomyślnego zakończenia.

Altios Corporate Finance potwierdza swoją pozycję doradcy w zakresie M&A w międzynarodowych spółkach o małej i średniej kapitalizacji..

Referencje TRB Réfractaires

" Zespół ALTIOS International przekształcił nasze strategiczne myślenie i pomysły w konkretny i ustrukturyzowany plan działania. Ich wsparcie pozwoliło nam skupić się na analizie danych i budowaniu silnych relacji z kierownictwem i zespołami sprzedaży, bez rozpraszania się sprawami technicznymi lub logistycznymi. To była płynna, wydajna i bardzo ceniona współpraca. "
Thibaut Poulain, Dyrektor ds. rozwoju strategicznego - CB

Testimonial Altios Corporate Finance

"Jesteśmy dumni, że sfinalizowaliśmy tę transakcję w optymalnych warunkach, umożliwiając TRB Réfractaires wzmocnienie swojej obecności w Stanach Zjednoczonych. Wspólne wartości i doświadczenie MT. Savage w zakresie produktów ogniotrwałych klasy premium zapewnią płynną integrację i odblokowanie cennych synergii między obiema firmami".
Alexandre Kaplan, dyrektor ds M&A oraz partner - ALTIOS

Doradcy

Doradcy kupującego:

M&A: ALTIOS Corporate Finance - Alexandre Kaplan, Camille Garbolino, Elias Remy
Obsługa prawna: Castaldi Partners - Gaspare Dori, Dominique Colella, Irène Malusa, Margherita Luppi
Finansowe: EY - Christine Staub, Karim Tazi
Podatek: EY - Alexis de Foucault, Frédéric Reliquet, Ambre Brou
HR: ALTIOS Global HR - Morgane Pinault, Yasmine Duquesne

Doradcy sprzedawcy: