TRB Réfractaires avanza nella sua strategia di crescita internazionale con l'acquisizione di MT Savage Specialty Refractories, leader di lunga data nell'industria dei refrattari del Nord America..
∕ Il 31 marzo 2025 TRB Réfractaires, uno dei principali attori nella produzione di prodotti refrattari in Francia, ha completato l'acquisizione dell'azienda americana MT Savage Specialty Refractories, specializzata nella produzione di materiali refrattari monolitici di alta qualità.
∕ TRB Réfractaires, filiale del Groupe CB, è un'azienda francese a conduzione familiare specializzata nella produzione di prodotti refrattari. Con sede a Leulinghen-Bernes, è rinomata per la sua esperienza e il suo know-how nei materiali refrattari. Oggi l'azienda genera un fatturato di quasi 80 milioni di euro, con attività in tutto il mondo e sedi in Francia, Cina, Germania, Messico, Ucraina e Regno Unito.
∕ MT. Savage Specialty Refractories è un'azienda americana fondata nel 1975 e dedicata alla produzione di materiali refrattari monolitici di alta qualità. L'azienda ha ampliato la propria gamma di prodotti includendo refrattari in plastica, malte, materiali colabili e un'ampia gamma di materiali refrattari. L'azienda impiega circa 50 persone in 3 sedi, di cui una di produzione, in Pennsylvania e Maryland.
∕ Questa acquisizione strategica consente a TRB Réfractaires di espandere la propria presenza nel mercato nordamericano e di rafforzare la propria posizione di attore globale nel settore dei materiali refrattari al servizio dell'industria. Le sinergie tra i due gruppi favoriranno l'innovazione e il continuo miglioramento dei prodotti e dei servizi.
Una transazione guidata da ALTIOS Corporate Finance
∕ ALTIOS Corporate Finance sta supportando il Gruppo TRB nella sua strategia di crescita esterna a livello internazionale. Il progetto prevedeva l'identificazione di società americane, il contatto con i target più appropriati, l'analisi finanziaria di MT. Savage, per poi fornire supporto nelle fasi di negoziazione, coordinando la due diligence e negoziando lo SPA (Share Purchase Agreement).
∕ Il ruolo di ALTIOS Corporate Finance:
- Screening, ricerca di mercato, identificazione e qualificazione di potenziali obiettivi di acquisizione
- Approccio agli obiettivi qualificati
- Analisi e valutazione finanziaria
- Coordinamento delle due diligenze
- Assistenza nella redazione e negoziazione di SPA
∕ Con il completamento di questa operazione, Altios Corporate Finance conferma la propria capacità di supportare i propri clienti in operazioni complesse e di portare a buon fine transazioni strategiche transfrontaliere.
Altios Corporate Finance conferma il suo posizionamento come advisor buy-side per le M&A nelle small & mid cap internazionali a crescita esterna.
Testimonianza di TRB Réfractaires
" Il team di ALTIOS International ha trasformato il nostro pensiero strategico e le nostre idee in un piano d'azione concreto e strutturato. Il loro supporto ci ha permesso di concentrarci sull'analisi dei dati e sulla costruzione di una forte relazione con i team di gestione e di vendita, senza essere distratti da questioni tecniche o logistiche. È stata una collaborazione fluida, efficiente e molto apprezzata. "
Thibaut Poulain, Direttore sviluppo strategico - CB
Testimonianza di Altios Corporate Finance
"Siamo orgogliosi di aver portato a termine questa transazione in condizioni ottimali, consentendo a TRB Réfractaires di rafforzare la propria presenza negli Stati Uniti. I valori condivisi e l'esperienza di MT. Savage nei prodotti refrattari di alta qualità garantiranno un'integrazione senza soluzione di continuità e consentiranno di sbloccare preziose sinergie tra le due società."
Alexandre Kaplan, Direttore M&A e Partner - ALTIOS
Consulenti
Consulenti dell'acquirente:
- M&AA: ALTIOS Corporate Finance - Alexandre Kaplan, Camille Garbolino, Elias Remy
- Legale: Castaldi Partners - Gaspare Dori, Dominique Colella, Irène Malusa, Margherita Luppi
- Finanziario: EY - Christine Staub, Karim Tazi
- Tassa: EY - Alexis de Foucault, Frédéric Reliquet, Ambre Brou
- Risorse umane: ALTIOS Global HR - Morgane Pinault, Yasmine Duquesne
Consulenti del venditore:
- M&AA: KPMG - Ford Philipps, Lauren Holly, David Lake
- Legale: Tucker & Aresnberg - Thomas Peterson
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, M&A Direttore, a.kaplan@altios.com
