TRB Réfractaires avanza en su estrategia de crecimiento internacional con la adquisición de MT Savage Specialty Refractories, líder histórico de la industria refractaria norteamericana..
∕ El 31 de marzo de 2025, TRB Réfractaires, uno de los principales actores en la fabricación de productos refractarios en Francia, completó la adquisición de la empresa estadounidense MT Savage Specialty Refractories, especializada en la producción de materiales refractarios monolíticos de alta calidad.
∕ TRB Réfractaires, filial del Grupo CB, es una empresa familiar francesa especializada en la fabricación de productos refractarios. Con sede en Leulinghen-Bernes, es conocida por su experiencia y conocimientos técnicos en materiales refractarios. En la actualidad, la empresa genera unas ventas cercanas a los 80 millones de euros, con actividades en todo el mundo y operaciones en Francia, China, Alemania, México, Ucrania y el Reino Unido.
∕ M T. Savage Specialty Refractories es una empresa estadounidense fundada en 1975 y dedicada a la producción de materiales refractarios monolíticos de alta calidad. La empresa ha ampliado su gama de productos para incluir refractarios plásticos, morteros, hormigones y una amplia gama de materiales refractarios. La empresa emplea a unas 50 personas en 3 emplazamientos, incluido 1 centro de producción, en Pensilvania y Maryland.
∕ Esta adquisición estratégica permite a TRB Réfractaires ampliar su presencia en el mercado norteamericano y reforzar su posición de actor mundial en el sector de los materiales refractarios al servicio de la industria. Las sinergias entre los dos grupos impulsarán la innovación y la mejora continua de productos y servicios.
Una operación dirigida por ALTIOS Corporate Finance
∕ ALTIOS Corporate Finance apoya al Grupo TRB en su estrategia de crecimiento exterior internacional. El proyecto consistió en identificar empresas americanas, contactar con los objetivos más adecuados, realizar un análisis financiero de MT. Savage, para después prestar apoyo durante las fases de negociación, coordinando la due diligence y negociando el SPA (Share Purchase Agreement).
∕ El papel de ALTIOS Corporate Finance:
- Selección, estudio de mercado, identificación y cualificación de posibles objetivos de adquisición.
- Planteamiento de objetivos cualificados
- Análisis financiero y valoración
- Coordinación de las diligencias debidas
- Asistencia en la redacción y negociación de SPA
∕ Con el cierre de esta operación, Altios Corporate Finance confirma su capacidad para apoyar a sus clientes en operaciones complejas y llevar a buen término transacciones estratégicas transfronterizas.
Altios Corporate Finance confirma su posicionamiento como asesor de buy-side M&A en operaciones internacionales de crecimiento externo de pequeña y mediana capitalización.
Testimonio de TRB Réfractaires
" El equipo de ALTIOS International convirtió nuestra reflexión estratégica y nuestras ideas en un plan de acción concreto y estructurado. Su apoyo nos permitió centrarnos en el análisis de datos y en establecer una relación sólida con los equipos de gestión y ventas, sin distraernos con cuestiones técnicas o logísticas. Fue una cooperación fluida, eficaz y muy apreciada. "
Thibaut Poulain Director de Desarrollo Estratégico - CB
Testimonio de Altios Corporate Finance
"Estamos orgullosos de haber completado esta transacción en condiciones óptimas, lo que permite a TRB Réfractaires reforzar su presencia en Estados Unidos. Los valores compartidos y la experiencia de MT. Savage en productos refractarios de primera calidad garantizarán una integración perfecta y desbloquearán valiosas sinergias entre las 2 empresas."
Alexandre Kaplan, Director de M&A y Socio - ALTIOS
Asesores
Asesores del comprador:
- M&A: ALTIOS Corporate Finance - Alexandre Kaplan, Camille Garbolino, Elias Remy
- Jurídico: Castaldi Partners - Gaspare Dori, Dominique Colella, Irène Malusa, Margherita Luppi
- Financieras: EY - Christine Staub, Karim Tazi
- Impuestos: EY - Alexis de Foucault, Frédéric Reliquet, Ambre Brou
- RRHH: ALTIOS Global HR - Morgane Pinault, Yasmine Duquesne
Asesores del vendedor:
- M&A: KPMG - Ford Philipps, Lauren Holly, David Lake
- Legal: Tucker & Aresnberg - Thomas Peterson
Contacto de prensa: Alexandre Kaplan, M&A Director, a.kaplan@altios.com
