TRB Réfractaires poursuit sa stratégie de croissance internationale avec l'acquisition de MT Savage Specialty Refractories, un leader de longue date du secteur des réfractaires en Amérique du Nord.
∕ Le31 mars 2025, TRB Réfractaires, acteur majeur de la fabrication de produits réfractaires en France, a finalisé l'acquisition de la société américaine MT Savage Specialty Refractories, spécialisée dans la production de matériaux réfractaires monolithiques de haute qualité.
∕ TRB Réfractaires, filiale du Groupe CB, est une entreprise familiale française spécialisée dans la fabrication de produits réfractaires. Basée à Leulinghen-Bernes, elle est réputée pour son expertise et son savoir-faire dans le domaine des matériaux réfractaires. Aujourd’hui, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de près de 80 millions d’euros, avec des activités à l’échelle mondiale et des implantations en France, en Chine, en Allemagne, au Mexique, en Ukraine et au Royaume-Uni.
∕ MT. Savage Specialty Refractories est une entreprise américaine fondée en 1975, spécialisée dans la production de matériaux réfractaires monolithiques de haute qualité. L'entreprise a élargi sa gamme de produits pour y inclure des réfractaires plastiques, des mortiers, des bétons réfractaires et un large éventail de matériaux réfractaires. Elle emploie environ 50 personnes réparties sur trois sites, dont un site de production, en Pennsylvanie et dans le Maryland.
∕ Cette acquisition stratégique permet à TRB Réfractaires d'étendre sa présence sur le marché nord-américain et de renforcer sa position d'acteur mondial dans le secteur des matériaux réfractaires destinés à l'industrie. Les synergies entre les deux groupes favoriseront l'innovation et l'amélioration continue des produits et des services.
Une opération menée par ALTIOS Corporate Finance
∕ ALTIOS Corporate Finance accompagne le groupe TRB dans sa stratégie de croissance externe à l'international. Le projet a consisté à identifier des entreprises américaines, à prendre contact avec les cibles les plus pertinentes, à réaliser une analyse financière de MT. Savage, puis à apporter un soutien pendant les phases de négociation, en coordonnant la due diligence et en négociant le contrat d'achat d'actions (SPA).
∕ Le rôle d'ALTIOS Corporate Finance :
– Sélection, étude de marché, identification et évaluation des cibles d'acquisition potentielles
– Approche des cibles qualifiées
– Analyse financière et évaluation
– Coordination des vérifications préalables
– Assistance à la rédaction et à la négociation de contrats de société
∕ Avec la conclusion de cette opération, Altios Corporate Finance confirme sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations complexes et à mener à bien des transactions transfrontalières stratégiques.
Altios Corporate Finance confirme son positionnement en tant que M&A pour le compte d'acquéreurs dans le cadre d'opérations de croissance externe sur les marchés internationaux des petites et moyennes capitalisations.
Témoignage de TRB Réfractaires
« L'équipe d'ALTIOS International a su traduire notre réflexion stratégique et nos idées en un plan d'action concret et structuré. Grâce à leur soutien, nous avons pu nous concentrer sur l'analyse des données et l'établissement d'une relation solide avec les équipes de direction et commerciales, sans être distraits par des questions techniques ou logistiques. Cette collaboration s'est déroulée sans heurts, a été efficace et a été très appréciée. »
Thibaut Poulain, Directeur du développement stratégique – CB
Témoignage d'Altios Corporate Finance
«Nous sommes fiers d'avoir mené à bien cette opération dans des conditions optimales, permettant ainsi à TRB Réfractaires de renforcer sa présence aux États-Unis. Les valeurs communes et l'expertise de MT. Savage dans le domaine des produits réfractaires haut de gamme garantiront une intégration harmonieuse et permettront de dégager de précieuses synergies entre les deux entreprises. »
Alexandre Kaplan, M&A et associé – ALTIOS
Conseillers
Conseillers pour les acheteurs :
- M&A: ALTIOS Corporate Finance – Alexandre Kaplan, Camille Garbolino, Elias Remy
- Conseillers juridiques : Castaldi Partners – Gaspare Dori, Dominique Colella, Irène Malusa, Margherita Luppi
- Finances : EY – Christine Staub, Karim Tazi
- Fiscalité : EY – Alexis de Foucault, Frédéric Reliquet, Ambre Brou
- Ressources humaines : ALTIOS Global HR – Morgane Pinault, Yasmine Duquesne
Conseillers du vendeur :
- M&A: KPMG – Ford Philipps, Lauren Holly, David Lake
- Conseil juridique : Tucker & Aresnberg – Thomas Peterson
Contact presse : Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
