Firma TRB Réfractaires realizuje swoją strategię rozwoju międzynarodowego poprzez przejęcie spółki MT Savage Specialty Refractories, która od dawna jest liderem w północnoamerykańskiej branży materiałów ogniotrwałych.
∕ 31 marca 2025 r. firma TRB Réfractaires, jeden z czołowych producentów materiałów ogniotrwałych we Francji, sfinalizowała przejęcie amerykańskiej spółki MT Savage Specialty Refractories, specjalizującej się w produkcji wysokiej jakości monolitycznych materiałów ogniotrwałych.
∕ TRB Réfractaires, spółka zależna Groupe CB, to francuska firma rodzinna specjalizująca się w produkcji wyrobów ogniotrwałych. Firma z siedzibą w Leulinghen-Bernes słynie z fachowej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie materiałów ogniotrwałych. Obecnie firma osiąga obroty na poziomie blisko 80 mln euro, prowadzi działalność na całym świecie oraz posiada oddziały we Francji, Chinach, Niemczech, Meksyku, na Ukrainie i w Wielkiej Brytanii.
∕ MT. Savage Specialty Refractories to amerykańska firma założona w 1975 roku, zajmująca się produkcją wysokiej jakości monolitycznych materiałów ogniotrwałych. Firma rozszerzyła swój asortyment o materiały ogniotrwałe w postaci plastycznej, zaprawy, masy odlewnicze oraz szeroką gamę innych materiałów ogniotrwałych. Firma zatrudnia około 50 osób w trzech lokalizacjach, w tym w jednym zakładzie produkcyjnym, w Pensylwanii i Marylandzie.
∕ Ta strategiczna akwizycja pozwala firmie TRB Réfractaires rozszerzyć swoją obecność na rynku północnoamerykańskim oraz umocnić pozycję globalnego gracza w branży materiałów ogniotrwałych dla przemysłu. Synergia między obiema grupami będzie motorem innowacji oraz ciągłego doskonalenia produktów i usług.
Transakcja przeprowadzona przez ALTIOS Corporate Finance
∕ ALTIOS Corporate Finance wspiera grupę TRB w realizacji jej strategii międzynarodowego rozwoju zewnętrznego. Projekt obejmował wyszukiwanie amerykańskich przedsiębiorstw, nawiązywanie kontaktu z najbardziej odpowiednimi podmiotami, przeprowadzenie analizy finansowej spółki MT. Savage, a następnie zapewnienie wsparcia na etapie negocjacji, koordynację procesu due diligence oraz negocjowanie umowy sprzedaży udziałów (SPA).
∕ Rola ALTIOS Corporate Finance:
– Analiza, badania rynku, identyfikacja i weryfikacja potencjalnych podmiotów przejęcia
– Podejście do kwalifikowanych celów
– Analiza finansowa i wycena
– Koordynacja procesów due diligence
– Pomoc w sporządzaniu i negocjowaniu umów dotyczących SPA
∕ Zrealizowanie tej transakcji potwierdza, że firma Altios Corporate Finance jest w stanie wspierać swoich klientów w złożonych operacjach i doprowadzać strategiczne transakcje międzynarodowe do pomyślnego zakończenia.
Altios Corporate Finance umacnia swoją pozycję jako M&A po stronie nabywców w zakresie międzynarodowych transakcji dotyczących zewnętrznego rozwoju spółek o małej i średniej kapitalizacji.
Referencje firmy TRB Réfractaires
„Zespół ALTIOS International przekształcił nasze strategiczne koncepcje i pomysły w konkretny i uporządkowany plan działania. Dzięki ich wsparciu mogliśmy skupić się na analizie danych oraz budowaniu silnych relacji z kierownictwem i zespołami sprzedaży, nie rozpraszając się kwestiami technicznymi czy logistycznymi. Była to płynna, wydajna i bardzo ceniona współpraca .”
Thibaut Poulain, Dyrektor ds. Rozwoju Strategicznego – CB
Testimonial Altios Corporate Finance
„Jesteśmy dumni, że udało nam się sfinalizować tę transakcję na optymalnych warunkach, co pozwoli firmie TRB Réfractaires umocnić swoją pozycję w Stanach Zjednoczonych. Wspólne wartości oraz doświadczenie firmy MT. Savage w zakresie wysokiej jakości produktów ogniotrwałych zapewnią płynną integrację i pozwolą wykorzystać cenne synergie między obiema firmami.“
Alexandre Kaplan, M&A oraz partner – ALTIOS
Doradcy
Doradcy kupujących:
- M&A: ALTIOS Corporate Finance – Alexandre Kaplan, Camille Garbolino, Elias Remy
- Kancelaria prawna: Castaldi Partners – Gaspare Dori, Dominique Colella, Irène Malusa, Margherita Luppi
- Finanse: EY – Christine Staub, Karim Tazi
- Podatki: EY – Alexis de Foucault, Frédéric Reliquet, Ambre Brou
- Kadry: ALTIOS Global HR – Morgane Pinault, Yasmine Duquesne
Doradcy sprzedającego:
- M&A: KPMG – Ford Philipps, Lauren Holly, David Lake
- Informacje prawne: Tucker & Aresnberg – Thomas Peterson
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
