∕ Akcjonariusze spółki Medilab, działającej pod marką Mediclinica, postanowili po kilku latach rozwoju powierzyć kolejny etap rozbudowy sieci klinik uznanemu podmiotowi w branży, jakim jest Gruppo Bianalisi. Ta strategiczna decyzja ma na celu wykorzystanie doświadczenia Gruppo Bianalisi w celu umocnienia pozycji Mediclinica i wsparcia jej przyszłego rozwoju.
∕ Mediclinica to sieć multidyscyplinarnych klinik we Włoszech, oferujących szeroki zakres wysokiej jakości usług medycznych. Specjalizująca się w medycynie prewencyjnej i leczniczej placówka wyróżnia się spersonalizowanym podejściem dostosowanym do każdego etapu życia pacjentów. Z ośrodkami w Avezzano, Cassino i L'Aquila, Mediclinica oferuje usługi od medycyny specjalistycznej po radiologię, fizjoterapię, endoskopię i medycynę estetyczną, gwarantując szybką i wysokiej jakości opiekę.
Mediclinica koncentruje się na innowacjach dzięki najnowocześniejszemu sprzętowi diagnostycznemu, we współpracy z ponad 100 lekarzami wybranymi z najlepszych włoskich instytucji. Zakres usług skierowany jest zarówno do dzieci, jak i dorosłych, oferując spersonalizowane ścieżki zgodnie ze specyficznymi potrzebami różnych grup wiekowych, ze szczególnym naciskiem na specjalistyczne usługi dla kobiet, mężczyzn i seniorów.
Klinika angażuje się również w programy dotyczące zdrowia, dobrego samopoczucia i sportu, mające na celu poprawę jakości życia pacjentów. Sieć ta wyróżnia się prostotą obsługi – umożliwia rezerwację wizyt przez Internet oraz szybki dostęp do wyników badań medycznych, a ponadto współpracuje z wieloma firmami ubezpieczeniowymi.
∕ Gruppo Bianalisi wyróżnia się jako lider we Włoszech w dziedzinie zintegrowanej diagnostyki medycznej, oferując szeroki zakres usług, w tym analizy laboratoryjne, obrazowanie medyczne, konsultacje specjalistyczne i medycynę pracy. Bianalisi współpracuje z ponad 2000 lekarzami i innymi pracownikami służby zdrowia, umacniając swoją pozycję jako punkt odniesienia w zarządzaniu ścieżkami diagnostycznymi i profilaktycznymi.
Grupa jest również znana ze swoich inicjatyw w zakresie profilaktyki i dostępności, nawiązując strategiczne partnerstwa, w szczególności z takimi podmiotami jak Conad, w celu promowania zdrowia we Włoszech. Na polu finansowym Bianalisi cieszy się stałym wzrostem dzięki strategii ukierunkowanych przejęć, takich jak niedawna integracja Mediclinica.
Ten model rozwoju opiera się na innowacjach medycznych i technologicznych i ma na celu zapewnienie wysokiej jakości opieki przy jednoczesnej optymalizacji ścieżek diagnostycznych dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii.
∕ Przejęcie Mediclinica przez Bianalisi stanowi ważną decyzję strategiczną, która pozwoli firmie nie tylko skonsolidować swoją sieć obejmującą ponad 350 placówek w 12 regionach Włoch oraz w San Marino, ale także zwiększyć obroty o 4 miliony euro w stosunku do 200 milionów, które firma osiągnęła już do 2023 roku. Operacja ta wpisuje się w dążenie firmy Bianalisi do poszerzenia zakresu usług, przy jednoczesnym wzmocnieniu partnerstw z lokalnymi ośrodkami doskonałości, w celu dywersyfikacji działalności i zwiększenia wpływu na włoskim rynku opieki zdrowotnej.
Transakcja przeprowadzona przez Altios Corporate Finance
Zadaniem firmy Altios Corporate Finance było wsparcie Mediclinica w realizacji strategii mającej na celu umocnienie jej pozycji we Włoszech.
Zlecenie obejmowało kilka kluczowych etapów: od identyfikacji grup o kompetencjach sektorowych
i handlowych uzupełniających kompetencje Mediclinica, przygotowanie szczegółowej dokumentacji związanej z projektem sprzedaży (teaser, memorandum informacyjne, raport z wyceny itp.), nawiązanie kontaktu z odpowiednimi nabywcami, po wsparcie w fazach negocjacji i ogólną koordynację procesu aż do zamknięcia.
- Rola firmy ALTIOS Corporate Finance:
- Wybór, badania rynku, identyfikacja i weryfikacja potencjalnych nabywców.
- Przygotowanie wszelkiej dokumentacji związanej z procesem sprzedaży (teaser, IM, analiza finansowa itp.).
- Identyfikacja potencjalnych nabywców
- Kontakt z kwalifikowanymi nabywcami
- Koordynacja negocjacji (list intencyjny, umowa przedwstępna itp.) oraz due diligence.
- Wraz z zakończeniem tej transakcji, ALTIOS Corporate Finance potwierdza swoją zdolność do wspierania swoich klientów w złożonych operacjach sell-side i pomyślnej realizacji strategicznych transakcji we Włoszech. ALTIOS Corporate Finance potwierdza swoją pozycję renomowanego doradcy dla małych
i średnich przedsiębiorstw. - Altios demonstruje również swoją zdolność do budowania długoterminowych relacji z klientami, umożliwiając im zapewnienie wsparcia jak najbliżej strategicznych kwestii kapitałowych firm. Zaufane partnerstwo z Castaldi Partners umożliwiło sprawny i wydajny proces, aż do zamknięcia transakcji.
Testimonial Grupy Bianalisi
" Wejście Mediclinica do naszej sieci przyczynia się do zwiększenia naszego udziału
w rynku, dając nam dostęp do nowego, ważnego regionu.
Integracja z naszym zespołem znakomitych menedżerów, takich jak Augusto Di Vossoli
i Barbara Benelli oraz wysokiej klasy specjalistów, którzy teraz współpracują
z Mediclinica, przyczyni się do dalszej poprawy jakości usług oferowanych
w placówkach Bianalisi".
Giuliano Caslini, prezes Grupy Bianalisi
Testimonial MEDILAB
"Sprzedaż Medilab i jego przychodni pod marką Mediclinica otwiera nowy etap, który przyniesie korzyści naszym pacjentom i pracownikom oraz pobudzi nas do jeszcze lepszych wyników w regionach, w których działamy".
Barbara Benelli, dyrektor finansowy Medilab
Doradcy
Doradcy kupujących:
- Altios Corporate Finance (M&A): Mirko Mottino, Alexandre Kaplan, Edoardo Musumeci, Nicolas Vacher, Alistair Le Gras
- Clas International (DD Finanse, podatki i ESG):Clas International – Giuseppe Cerati, Luca Laurini i Luca Zuccotti.
- Castaldi Partners (DD Legal+ SPA): Gaspare Dori, Margherita Luppi, Alessandra Esposito Franciosi.
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
