∕ Los accionistas de Medilab, que opera bajo la marca Mediclinica, han decidido, tras varios años de crecimiento, confiar la siguiente fase de expansión de la red de clínicas a un reconocido actor del sector, Gruppo Bianalisi. Esta decisión estratégica tiene por objeto aprovechar la experiencia del Gruppo Bianalisi para reforzar la posición de Mediclinica y apoyar su evolución futura.
∕ M ediclinica es una red de clínicas multidisciplinares en Italia, que ofrece una amplia gama de servicios médicos de alta calidad. Especializada en medicina preventiva y curativa, la estructura destaca por su enfoque personalizado adaptado a cada etapa de la vida de sus pacientes. Con centros en Avezzano, Cassino y L'Aquila, Mediclinica ofrece servicios que van desde la medicina especializada a la radiología, la fisioterapia, la endoscopia y la estética médica, garantizando una atención rápida y de alta calidad.
Mediclinica se centra en la innovación con equipos de diagnóstico de última generación, en colaboración con más de 100 médicos seleccionados entre las mejores instituciones italianas. La gama de servicios se dirige tanto a niños como a adultos, ofreciendo itinerarios personalizados según las necesidades específicas de los distintos grupos de edad, con especial énfasis en los servicios especializados para mujeres, hombres y ancianos.
La clínica también apuesta por programas de salud, bienestar y deporte para mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Esta red de clínicas destaca por la sencillez de sus servicios, que permiten reservar cita por internet y acceder rápidamente a los resultados de los reconocimientos médicos, al tiempo que colabora con numerosas compañías de seguros.
∕ Gruppo Bianalisi destaca como líder en Italia en el campo del diagnóstico médico integrado, ofreciendo una amplia gama de servicios que incluyen análisis de laboratorio, imágenes médicas, consultas especializadas y medicina del trabajo. Bianalisi colabora con más de 2.000 médicos y otros profesionales sanitarios, consolidando su posición como referente en la gestión de vías diagnósticas y preventivas.
El grupo también es reconocido por sus iniciativas de prevención y accesibilidad, habiendo forjado asociaciones estratégicas, en particular con actores como Conad, para promover la salud en toda Italia. En el plano financiero, Bianalisi experimenta un crecimiento constante gracias a su estrategia de adquisiciones selectivas, como la reciente integración de Mediclinica.
Este modelo de desarrollo se basa en la innovación médica y tecnológica, con el objetivo de ofrecer una asistencia de calidad al tiempo que se optimizan las vías de diagnóstico mediante el uso de tecnologías de vanguardia.
∕ La adquisición de Mediclinica por parte de Bianalisi representa una importante elección estratégica, que le permite no solo consolidar su red con más de 350 centros en 12 regiones italianas y San Marino, sino también añadir 4 millones de euros en ventas a los 200 millones ya alcanzados de aquí a 2023. Esta operación forma parte del impulso de Bianalisi para ampliar su gama de servicios, al tiempo que refuerza sus alianzas con centros locales de excelencia, con el fin de diversificar sus actividades y aumentar su influencia en el mercado sanitario italiano.
Una operación dirigida por Altios Corporate Finance
El papel de Altios Corporate Finance era apoyar a Mediclinica en su estrategia de reforzar su posición en Italia.
El mandato incluía varias fases clave: desde la identificación de grupos con competencias sectoriales y comerciales complementarias a las de Mediclinica, la preparación de la documentación detallada relativa al proyecto de venta (teaser, memorando informativo, informe de valoración, etc.), la toma de contacto con los adquirentes pertinentes, hasta el apoyo en las fases de negociación y la coordinación general del proceso hasta el cierre.
- El papel de ALTIOS Corporate Finance:
- Selección, estudio de mercado, identificación y cualificación de posibles adquirentes.
- Preparación de toda la documentación relativa al proceso de venta (teaser, IM, análisis financiero, etc.)
- Identificación de compradores potenciales.
- Contacto con compradores cualificados
- Coordinación de negociaciones (LOI, SPA, etc.) y diligencia debida.
- Con la realización de esta operación, ALTIOS Corporate Finance confirma su capacidad para apoyar a sus clientes en operaciones de venta complejas y para llevar a cabo con éxito transacciones estratégicas en Italia. ALTIOS Corporate Finance se reafirma como asesor de renombre para pequeñas y medianas empresas.
- Altios también demuestra su capacidad para establecer relaciones a largo plazo con sus clientes, lo que le permite prestar apoyo lo más cerca posible de las cuestiones estratégicas de capital de las empresas. La asociación de confianza con Castaldi Partners permitió un proceso fluido y eficiente hasta el cierre.
Declaración del Grupo Bianalisi
" La entrada de Mediclinica en nuestra red contribuye a aumentar nuestra cuota de mercado, dándonos acceso a una nueva e importante región.
La integración en nuestro equipo de brillantes directivos, como Augusto Di Vossoli y Barbara Benelli, y de profesionales de alto nivel que ahora colaboran con Mediclinica, contribuirá a mejorar aún más la calidad de los servicios ofrecidos en las instalaciones de Bianalisi."
Giuliano Caslini, Presidente del Grupo Bianalisi
Declaración MEDILAB
" La venta de Medilab y sus ambulatorios bajo la marca Mediclinica abre una nueva etapa que beneficiará a nuestros pacientes y empleados, y nos impulsará a hacerlo aún mejor en las regiones en las que operamos."
Barbara Benelli, Directora Financiera de Medilab
Asesores
Asesores del comprador:
- Altios Corporate Finance (M&A): Mirko Mottino, Alexandre Kaplan, Edoardo Musumeci, Nicolas Vacher, Alistair Le Gras
- Clas Internacional (DD Financiero, Fiscal y ESG): Clas International - Giuseppe Cerati, Luca Laurini et Luca Zuccotti.
- Socios Castaldi (DD Legal+ SPA ): Gaspare Dori, Margherita Luppi, Alessandra Esposito Franciosi.
Contacto de prensa: Alexandre Kaplan, M&A Director, a.kaplan@altios.com
