∕ Les actionnaires de Medilab, opérant sous la marque Mediclinica, ont décidé, après plusieurs années de croissance, de confier la prochaine phase de développement du réseau de cliniques à un acteur reconnu du secteur, le Gruppo Bianalisi. Cette décision stratégique vise à tirer parti de l'expertise du Gruppo Bianalisi pour renforcer la position de Mediclinica et soutenir ses développements futurs.
∕ M ediclinica est un réseau de cliniques multidisciplinaires en Italie, offrant une large gamme de services médicaux de haute qualité. Spécialisée dans la médecine préventive et curative, la structure se distingue par son approche personnalisée et adaptée à chaque étape de la vie de ses patients. Avec des centres à Avezzano, Cassino et L'Aquila, Mediclinica offre des services allant de la médecine spécialisée à la radiologie, la physiothérapie, l'endoscopie et l'esthétique médicale, garantissant des soins rapides et de qualité.
Mediclinica se concentre sur l'innovation avec des équipements de diagnostic de pointe, en collaboration avec plus de 100 médecins sélectionnés parmi les meilleures institutions italiennes. La gamme de services s'adresse à la fois aux enfants et aux adultes, offrant des parcours personnalisés en fonction des besoins spécifiques des différents groupes d'âge, avec un accent particulier sur les services spécialisés pour les femmes, les hommes et les personnes âgées.
La clinique s'engage également dans des programmes de santé, de bien-être et de sport afin d'améliorer la qualité de vie de ses patients. Ce réseau de cliniques se distingue par la simplicité de ses services, permettant la prise de rendez-vous en ligne et l'accès rapide aux résultats des examens médicaux, tout en étant partenaire de nombreuses compagnies d'assurance.
∕ Gruppo Bianalisi se distingue comme leader en Italie dans le domaine du diagnostic médical intégré, offrant une large gamme de services comprenant des analyses de laboratoire, de l'imagerie médicale, des consultations spécialisées et de la médecine du travail. Bianalisi collabore avec plus de 2 000 médecins et autres professionnels de la santé, consolidant ainsi sa position de référence dans la gestion des parcours diagnostiques et préventifs.
Le groupe est également reconnu pour ses initiatives en matière de prévention et d'accessibilité, ayant noué des partenariats stratégiques, notamment avec des acteurs tels que Conad, pour promouvoir la santé dans toute l'Italie. Sur le plan financier, Bianalisi connaît une croissance régulière grâce à sa stratégie d'acquisitions ciblées, comme l'intégration récente de Mediclinica.
Ce modèle de développement est basé sur l'innovation médicale et technologique, visant à offrir des soins de qualité tout en optimisant les parcours diagnostiques grâce à l'utilisation de technologies de pointe.
∕ L'acquisition de Mediclinica par Bianalisi représente un choix stratégique majeur, lui permettant non seulement de consolider son réseau avec plus de 350 établissements dans 12 régions italiennes et Saint-Marin, mais aussi d'ajouter 4 millions d'euros de chiffre d'affaires aux 200 millions déjà réalisés d'ici 2023. Cette opération s'inscrit dans la volonté de Bianalisi d'élargir sa gamme de services, tout en renforçant ses partenariats avec des centres d'excellence locaux, afin de diversifier ses activités et d'accroître son influence sur le marché italien de la santé.
Une transaction menée par Altios Corporate Finance
Le rôle d'Altios Corporate Finance était de soutenir Mediclinica dans sa stratégie de renforcement de sa position en Italie.
Le mandat comprenait plusieurs phases clés : l'identification de groupes ayant des compétences sectorielles et commerciales complémentaires à celles de Mediclinica, la préparation de la documentation détaillée relative au projet de vente (teaser, mémorandum d'information, rapport d'évaluation, etc.), la prise de contact avec les acquéreurs concernés, l'assistance dans les phases de négociation et la coordination globale du processus jusqu'à la clôture de la transaction.
- Le rôle d'ALTIOS Corporate Finance :
- Sélection, étude de marché, identification et qualification des acquéreurs potentiels.
- Préparation de toute la documentation relative au processus de vente (teaser, IM, analyse financière, etc.)
- Identification des acheteurs potentiels.
- Contact avec des acheteurs qualifiés
- Coordination des négociations (LOI, SPA, etc.) et de la diligence raisonnable.
- Avec la réalisation de cette opération, ALTIOS Corporate Finance confirme sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations complexes de sell-side et à mener à bien des transactions stratégiques en Italie. ALTIOS Corporate Finance s'affirme comme un conseiller reconnu des petites et moyennes entreprises.
- Altios démontre également sa capacité à construire des relations à long terme avec ses clients, ce qui lui permet d'apporter son soutien au plus près des questions stratégiques de capital des entreprises. Le partenariat de confiance avec Castaldi Partners a permis un processus fluide et efficace jusqu'à la clôture de l'opération.
Déclaration du groupe Bianalisi
" L'entrée de Mediclinica dans notre réseau contribue à augmenter notre part de marché, en nous donnant accès à une nouvelle région importante.
L'intégration dans notre équipe de brillants managers, comme Augusto Di Vossoli et Barbara Benelli, et de professionnels de haut niveau qui collaborent désormais avec Mediclinica, contribuera à améliorer encore la qualité des services offerts dans les établissements de Bianalisi."
Giuliano Caslini, président du groupe Bianalisi
Déclaration MEDILAB
" La vente de Medilab et de ses cliniques ambulatoires sous la marque Mediclinica ouvre une nouvelle phase qui profitera à nos patients et à nos employés, et nous incitera à faire encore mieux dans les régions où nous opérons."
Barbara Benelli, CFO Medilab
Conseillers
Conseils de l'acheteur :
- Altios Corporate Finance (M&A) : Mirko Mottino, Alexandre Kaplan, Edoardo Musumeci, Nicolas Vacher, Alistair Le Gras
- Clas International (DD Financier, Fiscal & ESG) : Clas International - Giuseppe Cerati, Luca Laurini et Luca Zuccotti.
- Partenaires Castaldi (DD Legal+ SPA ) : Gaspare Dori, Margherita Luppi, Alessandra Esposito Franciosi.
Contact presse : Alexandre Kaplan, M&A Directeur, a.kaplan@altios.com
