∕ Gli azionisti di Medilab, che opera con il marchio Mediclinica, hanno deciso, dopo diversi anni di crescita, di affidare la prossima fase di espansione della rete di cliniche a un attore riconosciuto del settore, il Gruppo Bianalisi. Questa decisione strategica mira a sfruttare l'esperienza del Gruppo Bianalisi per rafforzare la posizione di Mediclinica e sostenerne gli sviluppi futuri.
∕ Mediclinica è una rete di cliniche multidisciplinari in Italia che offre un'ampia gamma di servizi medici di alta qualità. Specializzata in medicina preventiva e curativa, la struttura si distingue per l'approccio personalizzato e adatto a ogni fase della vita dei suoi pazienti. Con centri ad Avezzano, Cassino e L'Aquila, Mediclinica offre servizi che vanno dalla medicina specialistica alla radiologia, alla fisioterapia, all'endoscopia e all'estetica medica, garantendo un'assistenza rapida e di qualità.
Mediclinica punta sull'innovazione con attrezzature diagnostiche all'avanguardia, in collaborazione con oltre 100 medici selezionati tra le migliori istituzioni italiane. L'offerta di servizi si rivolge sia ai bambini che agli adulti, offrendo percorsi personalizzati in base alle specifiche esigenze delle diverse fasce d'età, con particolare attenzione ai servizi specializzati per donne, uomini e anziani.
La clinica è inoltre impegnata in programmi di salute, benessere e sport per migliorare la qualità della vita dei suoi pazienti. Questa rete di cliniche si distingue per la semplicità dei suoi servizi, che consentono di prenotare online gli appuntamenti e di accedere rapidamente ai risultati degli esami medici, oltre a collaborare con numerose compagnie assicurative.
∕ Il Gruppo Bianalisi si distingue come leader in Italia nel campo della diagnostica medica integrata, offrendo un'ampia gamma di servizi che comprendono analisi di laboratorio, imaging medico, consulenze specialistiche e medicina del lavoro. Bianalisi collabora con oltre 2.000 medici e altri operatori sanitari, consolidando la propria posizione di punto di riferimento nella gestione dei percorsi diagnostici e preventivi.
Il gruppo è riconosciuto anche per le sue iniziative di prevenzione e accessibilità, avendo stretto partnership strategiche, in particolare con attori come Conad, per promuovere la salute in tutta Italia. Sul fronte finanziario, Bianalisi sta registrando una crescita costante grazie alla sua strategia di acquisizioni mirate, come la recente integrazione di Mediclinica.
Questo modello di sviluppo si basa sull'innovazione medica e tecnologica, con l'obiettivo di offrire un'assistenza di qualità ottimizzando i percorsi diagnostici attraverso l'uso di tecnologie all'avanguardia.
∕ L 'acquisizione di Mediclinica da parte di Bianalisi rappresenta un'importante scelta strategica, che consente non solo di consolidare la propria rete di oltre 350 strutture in 12 regioni italiane e San Marino, ma anche di aggiungere 4 milioni di euro di fatturato ai 200 milioni già raggiunti entro il 2023. Questa operazione si inserisce nell'ottica di Bianalisi di ampliare la propria offerta di servizi, rafforzando al contempo le partnership con i centri di eccellenza locali, al fine di diversificare le proprie attività e aumentare la propria influenza sul mercato sanitario italiano.
Una transazione guidata da Altios Corporate Finance
Il ruolo di Altios Corporate Finance è stato quello di supportare Mediclinica nella sua strategia di rafforzamento della posizione in Italia.
Il mandato comprendeva diverse fasi chiave: dall'individuazione di gruppi con competenze settoriali e commerciali complementari a quelle di Mediclinica, alla preparazione della documentazione dettagliata relativa al progetto di vendita (teaser, information memorandum, relazione di valutazione, ecc.), alla presa di contatto con gli acquirenti interessati, al supporto nelle fasi di negoziazione e al coordinamento generale del processo fino al closing.
- Il ruolo di ALTIOS Corporate Finance:
- Selezione, ricerca di mercato, identificazione e qualificazione di potenziali acquirenti.
- Preparazione di tutta la documentazione relativa al processo di vendita (teaser, IM, analisi finanziaria, ecc.)
- Identificazione dei potenziali acquirenti.
- Contatti con acquirenti qualificati
- Coordinamento delle trattative (LOI, SPA, ecc.) e della due diligence.
- Con il completamento di questa operazione, ALTIOS Corporate Finance conferma la propria capacità di supportare i propri clienti in complesse operazioni di sell-side e di portare a termine con successo operazioni strategiche in Italia. ALTIOS Corporate Finance si afferma come un rinomato advisor per le piccole e medie imprese.
- Altios dimostra anche la sua capacità di costruire relazioni a lungo termine con i propri clienti, consentendo di fornire un supporto il più vicino possibile alle questioni strategiche di capitale delle aziende. La partnership di fiducia con Castaldi Partners ha permesso un processo regolare ed efficiente fino alla chiusura.
Dichiarazione del Gruppo Bianalisi
" L'ingresso di Mediclinica nel nostro network contribuisce ad aumentare la nostra quota di mercato, dandoci accesso a una nuova importante regione.
L'integrazione nel nostro team di brillanti manager, come Augusto Di Vossoli e Barbara Benelli, e di professionisti di alto livello che ora collaborano con Mediclinica, contribuirà a migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti nelle strutture Bianalisi."
Giuliano Caslini, Presidente del Gruppo Bianalisi
Dichiarazione di MEDILAB
" La vendita di Medilab e dei suoi ambulatori sotto il marchio Mediclinica apre una nuova fase di cui beneficeranno i nostri pazienti e i nostri dipendenti, e ci sprona a fare ancora meglio nelle regioni in cui operiamo."
Barbara Benelli, CFO Medilab
Consulenti
Consulenti dell'acquirente:
- Altios Corporate Finance (M&A): Mirko Mottino, Alexandre Kaplan, Edoardo Musumeci, Nicolas Vacher, Alistair Le Gras
- Clas Internazionale (DD Finanziario, fiscale ed ESG): Clas International - Giuseppe Cerati, Luca Laurini e Luca Zuccotti.
- Partner Castaldi (DD Legal+ SPA ): Gaspare Dori, Margherita Luppi, Alessandra Esposito Franciosi.
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, M&A Direttore, a.kaplan@altios.com
