Transakcja wspierająca stworzenie dynamicznie rozwijającej się platformy HVAC w Polsce oraz wzmacniająca rozwój firmy SYCLEF w Europie
- Firma ALTIOS Corporate Finance doradzała spółce SYCLEF przy strategicznej inwestycji w PHI (Polski Holding Instalacyjny PSA), polską grupę specjalizującą się w instalacjach HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).
- Dzięki ciągłej rozbudowie swoich podmiotów operacyjnych – REXER, REXER Design, REXER Service oraz Clima Komfort – firma PHI jest jedną z wiodących platform w branży HVAC w Polsce. Zajmuje się projektowaniem, montażem i konserwacją złożonych systemów HVAC dla szerokiego grona klientów z sektora przemysłowego i komercyjnego.
- Dzięki tej inwestycji firma PHI zyskuje doświadczonego partnera strategicznego, który może pochwalić się bogatym doświadczeniem we wspieraniu rozwoju ekspertów w dziedzinie chłodnictwa i systemów HVAC, posiadających ugruntowaną pozycję na swoich rynkach regionalnych.
- SYCLEF to międzynarodowa sieć przedsiębiorstw specjalizujących się w chłodnictwie komercyjnym, przemysłowym oraz systemach HVAC, zrzeszająca wysoko wykwalifikowanych specjalistów z całej Europy i spoza niej. Grupa projektuje, instaluje i konserwuje dostosowane do potrzeb, zrównoważone i wydajne rozwiązania techniczne dla różnych sektorów B2B. Obecnie sieć obejmuje 68 spółek operacyjnych, ponad 134 lokalizacje i 3400 pracowników, świadczących usługi inżynieryjne, instalacyjne i konserwacyjne dla takich sektorów jak handel detaliczny artykułami spożywczymi, logistyka i przemysł. Dzięki modelowi federacyjnemu SYCLEF łączy silną lokalną wiedzę specjalistyczną ze skalą, zasobami i strategiczną wizją międzynarodowej grupy.
- SYCLEF realizuje w całej Europie ambitną strategię rozwoju, której celem jest stworzenie wiodącej sieci federacyjnej w sektorze usług B2B w zakresie chłodnictwa i systemów HVAC. Dzięki ukierunkowanym działaniom oraz integracji renomowanych liderów branży SYCLEF nieustannie poszerza swój zasięg geograficzny, rozwija potencjał techniczny i przyspiesza rozwój na kluczowych rynkach europejskich.
Transakcja przeprowadzona przez ALTIOS Corporate Finance
- Firma ALTIOS Corporate Finance doradzała spółce SYCLEF i wspierała ją w realizacji strategii rozwoju zewnętrznego, obejmującej identyfikację potencjalnych podmiotów, analizę pozycjonowania strategicznego oraz przeprowadzenie transakcji.
Zrealizowanie tej transakcji potwierdza kompetencje firmy ALTIOS Corporate Finance w zakresie złożonych transgranicznych transakcji po stronie kupującej oraz umacnia jej pozycję jako wiodącego doradcy przy międzynarodowych M&A dotyczących spółek o małej i średniej kapitalizacji.
Opinia klienta — SYCLEF
„Współpraca z PHI stanowi ważny kamień milowy w strategii rozwoju SYCLEF w Europie Środkowej. Bogata wiedza techniczna PHI, wysokiej jakości spółki operacyjne oraz kultura przedsiębiorczości sprawiają, że jest to idealna platforma wspierająca nasze ambicje rozwojowe na polskim rynku HVAC. Chcielibyśmy podziękować zespołowi ALTIOS za dostrzeżenie tej okazji oraz za ogromne zaangażowanie, strategiczne spojrzenie i skuteczne przeprowadzenie całej transakcji.”
Guillaume Burvingt
Dyrektor ds. międzynarodowych, SYCLEF
Referencje dotyczące usług ALTIOS Corporate Finance
„Jesteśmy dumni, że mogliśmy towarzyszyć firmie SYCLEF w realizacji jej strategii rozwoju zewnętrznego oraz w tworzeniu wiodącej platformy HVAC w Polsce. Transakcja ta stanowi przykład zdolności ALTIOS Corporate Finance do wspierania ambitnych klientów w złożonych transgranicznych transakcjach po stronie kupującej.”
Alexandre KAPLAN
M&A oraz partner — ALTIOS
Doradcy
Doradcy kupujących:
M&A: Altios Corporate Finance – Alexandre Kaplan, Magdalena Fraile i Camille Garbolino
Kancelaria: Kochański & Partners – Paweł Cholewiński, Natalia Kotłowska-Wochna, Adam Czarnota, Weronika Duchnowska
Kwestie finansowe i podatkowe: Ernst & Young – Radosław Wala, Katarzyna Rudiak, Sebastian Ickiewicz
Doradcy sprzedającego:
M&A: JP Weber – Piotr Dalak, Jakub Żmuda
Kancelaria: Zespół M&A JP Weber – Izabela Janiszewska, Aleksandra Polakowska
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
