ACF wspiera Groupe Lefebvre w sprzedaży jej rumuńskiej spółki zależnej Normarom

Specjalizacja w przetwórstwie drewna bukowego

Założona w 1946 roku grupa Lefebvre jest liderem w dziedzinie pozyskiwania, przetwórstwa i ulepszania drewna bukowego. Grupa prowadzi działalność w zakresie pierwotnego i wtórnego przetwórstwa drewna, produkując między innymi leżaki i zgrzewane kłody drewniane. Składająca się z siedmiu spółek i pięciu zakładów produkcyjnych grupa osiąga roczne przychody w wysokości 55 milionów euro.

Normarom, założona w 1998 roku, przyczyniła się do przychodów grupy w wysokości 4 milionów euro, głównie dzięki operacjom związanym z piłowaniem i wstępnym cięciem drewna. W ramach strategicznego zwrotu w kierunku francuskiej produkcji o wyższej wartości dodanej, Grupa Lefebvre podjęła decyzję o sprzedaży Normarom.

31 października 2022 r. Groupe Lefebvre sprzedała 100% udziałów w spółce Normarom firmie SUSAI SERVCOM SRL, umożliwiając rumuńskiemu nabywcy osiągnięcie integracji pionowej w krajowym łańcuchu dostaw drewna.

Transakcja przeprowadzona przez ALTIOS Corporate Finance

Transakcja została sprawnie koordynowana przez Altios Corporate Finance we współpracy z Altios Eastern Europe.

Rola Altios Corporate Finance obejmuje:

● Audyt operacyjny: Ocena struktury operacyjnej i organizacyjnej firmy Normarom.

● Badanie rynku: Identyfikacja potencjalnych nabywców.

● Wycena: Przeprowadzenie analizy finansowej i wyceny spółki Normarom.

● Wsparcie w negocjacjach: pomoc w ustaleniu warunków sprzedaży 100% udziałów (list intencyjny).

● Koordynacja procesu due diligence: Zarządzanie procesami due diligence w zakresie finansów, nieruchomości, kwestii prawnych i podatkowych.

● Finalizacja transakcji: Reprezentowanie klienta i zapewnienie kompletnej dokumentacji transakcji.

Realizując tę transakcję, firma Altios Corporate Finance wykazała się fachową wiedzą w zakresie obsługi złożonych operacji finansowych oraz skutecznej realizacji transakcji międzynarodowych obejmujących wiele krajów. Transakcja ta umacnia pozycję firmy Altios jako zaufanego doradcy w zakresie międzynarodowych operacji związanych z rozwojem zewnętrznym przedsiębiorstw o małej i średniej kapitalizacji.

Opinie klientów

Groupe Lefebvre: „W trakcie realizacji tego strategicznego projektu firma Altios wykazała się prostotą, pragmatyzmem i profesjonalizmem. Jej zespół umocnił swoją pozycję jako zaufanego partnera dla małych i średnich przedsiębiorstw, współpracując z klientami na równych zasadach”. — Cédric Cottentin, dyrektor finansowy, Groupe Lefebvre

Altios Corporate Finance: „Jesteśmy dumni, że mogliśmy wspierać Groupe Lefebvre w tej znaczącej transakcji zbycia jej rumuńskiego zakładu produkcyjnego. Sprzedaż ta stanowi kluczowy krok w strategicznej reorganizacji grupy, umacniając jej pozycję jako czołowego europejskiego gracza w dziedzinie przetwarzania drewna litego na produkty o wysokiej wartości dodanej”. — Zdzisław Roland Dominik i Didier Lepoutre, Altios Corporate Finance