∕ Gli azionisti di Medilab, che opera con il marchio Mediclinica, hanno deciso, dopo diversi anni di crescita, di affidare la prossima fase di espansione della rete di cliniche a un operatore di chiara fama nel settore, il Gruppo Bianalisi. Questa decisione strategica mira a sfruttare l’esperienza del Gruppo Bianalisi per rafforzare la posizione di Mediclinica e sostenerne gli sviluppi futuri.
∕ Mediclinica è una rete di cliniche multidisciplinari in Italia che offre un’ampia gamma di servizi medici di alta qualità. Specializzata in medicina preventiva e curativa, la struttura si distingue per il suo approccio personalizzato, pensato su misura per ogni fase della vita dei propri pazienti. Con sedi ad Avezzano, Cassino e L’Aquila, Mediclinica offre servizi che spaziano dalla medicina specialistica alla radiologia, dalla fisioterapia all’endoscopia e alla medicina estetica, garantendo un’assistenza rapida e di alta qualità.
Mediclinica punta sull'innovazione grazie ad apparecchiature diagnostiche all'avanguardia, in collaborazione con oltre 100 medici selezionati tra le migliori strutture italiane. L'offerta di servizi si rivolge sia ai bambini che agli adulti, proponendo percorsi personalizzati in base alle esigenze specifiche delle diverse fasce d'età, con particolare attenzione ai servizi specialistici per donne, uomini e anziani.
La clinica è inoltre impegnata in programmi dedicati alla salute, al benessere e allo sport, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei propri pazienti. Questa rete di cliniche si distingue per la semplicità dei propri servizi, che consentono di prenotare gli appuntamenti online e di accedere rapidamente ai risultati degli esami medici, oltre a collaborare con numerose compagnie assicurative.
∕ Il Gruppo Bianalisi si distingue come leader in Italia nel settore della diagnostica medica integrata, offrendo un'ampia gamma di servizi che comprendono analisi di laboratorio, diagnostica per immagini, visite specialistiche e medicina del lavoro. Bianalisi collabora con oltre 2.000 medici e altri professionisti sanitari, consolidando la propria posizione di punto di riferimento nella gestione dei percorsi diagnostici e preventivi.
Il gruppo è inoltre apprezzato per le sue iniziative in materia di prevenzione e accessibilità, avendo stretto partnership strategiche, in particolare con attori come Conad, per promuovere la salute in tutta Italia. Sul fronte finanziario, Bianalisi sta registrando una crescita costante grazie alla sua strategia di acquisizioni mirate, come la recente integrazione di Mediclinica.
Questo modello di sviluppo si basa sull'innovazione medica e tecnologica e mira a offrire un'assistenza di qualità ottimizzando al contempo i percorsi diagnostici grazie all'uso di tecnologie all'avanguardia.
∕ L'acquisizione di Mediclinica da parte di Bianalisi rappresenta un'importante scelta strategica, che consente non solo di consolidare la propria rete di oltre 350 strutture in 12 regioni italiane e San Marino, ma anche di aggiungere 4 milioni di euro di fatturato ai 200 milioni già raggiunti entro il 2023. Questa operazione si inserisce nell'ottica di Bianalisi di ampliare la propria offerta di servizi, rafforzando al contempo le partnership con i centri di eccellenza locali, al fine di diversificare le proprie attività e aumentare la propria influenza sul mercato sanitario italiano.
Un'operazione condotta da Altios Corporate Finance
Il ruolo di Altios Corporate Finance è stato quello di supportare Mediclinica nella sua strategia di rafforzamento della posizione in Italia.
L'incarico comprendeva diverse fasi fondamentali: dall'individuazione di gruppi con competenze settoriali e commerciali complementari a quelle di Mediclinica, alla preparazione della documentazione dettagliata relativa al progetto di vendita (teaser, memorandum informativo, relazione di valutazione, ecc.), al contatto con i potenziali acquirenti, fino al supporto nelle fasi di negoziazione e al coordinamento generale del processo fino alla chiusura.
- Il ruolo di ALTIOS Corporate Finance:
- Selezione, ricerche di mercato, individuazione e valutazione di potenziali acquirenti.
- Preparazione di tutta la documentazione relativa al processo di vendita (teaser, prospetto informativo, analisi finanziaria, ecc.)
- Identificazione dei potenziali acquirenti.
- Contatto con acquirenti qualificati
- Coordinamento delle trattative (LOI, SPA, ecc.) e della due diligence.
- Con il completamento di questa operazione, ALTIOS Corporate Finance conferma la propria capacità di affiancare i propri clienti in complesse operazioni di vendita e di portare a termine con successo operazioni strategiche in Italia. ALTIOS Corporate Finance si afferma come rinomato consulente per le piccole e medie imprese.
- Altios dimostra inoltre la propria capacità di instaurare rapporti duraturi con i propri clienti, il che le consente di fornire un supporto che va a braccetto con le questioni strategiche di capitale delle aziende. La partnership di fiducia con Castaldi Partners ha permesso di portare a termine l’operazione in modo fluido ed efficiente.
Dichiarazione del Gruppo Bianalisi
«L’ingresso di Mediclinica nella nostra rete contribuisce ad accrescere la nostra quota di mercato, consentendoci di accedere a una nuova importante regione.
L’integrazione nel nostro team di manager di grande talento, come Augusto Di Vossoli e Barbara Benelli, e di professionisti di alto livello che ora collaborano con Mediclinica, contribuirà a migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti presso le strutture di Bianalisi.”
Giuliano Caslini, presidente del Gruppo Bianalisi
Dichiarazione di MEDILAB
«La vendita di Medilab e delle sue cliniche ambulatoriali con il marchio Mediclinica segna l'inizio di una nuova fase che porterà benefici ai nostri pazienti e ai nostri dipendenti e ci spronerà a migliorare ulteriormente nelle regioni in cui operiamo.»
Barbara Benelli, Direttore finanziario di Medilab
Consulenti
Consulenti per gli acquirenti:
- Altios Corporate FinanceM&A): Mirko Mottino, Alexandre Kaplan, Edoardo Musumeci, Nicolas Vacher, Alistair Le Gras
- Clas International (DD Finanza, Fiscalità ed ESG):Clas International – Giuseppe Cerati, Luca Laurini e Luca Zuccotti.
- Castaldi Partners (DD Legal+ SPA ): Gaspare Dori, Margherita Luppi, Alessandra Esposito Franciosi.
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, Direttore M&A, a.kaplan@altios.com
