Un'acquisizione che consente a RAGNI di espandere le proprie attività a livello internazionale
- Nel giugno 2023, gli azionisti diRagni, società francese specializzatanella progettazione e produzione di soluzioni di illuminazione pubblica attraversoiproprimarchiRAGNI, NOVEA ENERGIESeSEVⓔ, hanno deciso di acquisire il 100% diHess GmbH Licht + Form,controllata diNordeon Holding GmbHeExperience Brands S.a.r.l., produttore internazionale diapparecchi di illuminazione per esterni di design e arredo urbano.
- Nordeon Holding GmbH (recentemente rinominata Experience Brands) è un gruppo industriale specializzato nell'illuminazione. Il gruppo comprende i marchi Nordeon, Vulkan e Hess. Hess GmbH e Hess USA, rispettivamente per le loro aree di attività (Hess GmbH sul mercato europeo), sono state acquisite da Nordeon nel 2013, compresi i due siti produttivi di Villingen-Schwenningen (Germania) e Gaffney (USA). Il marchio tradizionale VULKAN, le cui radici risalgono al 1898, è un pioniere dell'illuminazione a LED per strade, incroci, parcheggi, zone pedonali e strutture pubbliche.
- Ilgruppo Ragniè oggi composto da un team di400 specialistiche offrono servizi volti agarantire lo sviluppo e la produzione di prodotti per l'illuminazione pubblica e soluzioni per le città intelligenti destinate ai mercati internazionali.
- Questa acquisizione contribuisceallosviluppo internazionale di Ragni, rappresentando la sua prima acquisizione al di fuori della Francia. La posizione di leadership di Ragnisulterritorio francese e quella di Hess GmbH in Germania e in Europa rafforzeranno la posizione dell'azienda nel mercato europeo dell'illuminazione stradale, in particolare nella regione DACH (Germania, Austria, Svizzera)
- Il gruppo Ragni, guidato dall'omonima famiglia, vanta una lunga tradizione di impegno a favore dell'innovazione e della qualità nel settore dell'illuminazione pubblica, con un fatturato previsto di quasi 100 milioni di euro per il 2023. Forte dei propri valori familiari, il gruppo condivide con Hess una passione comune per l'eccellenza, l'innovazione e la soddisfazione del cliente.
Un'operazione realizzata con il supporto di Altios Corporate Finance
- Altios Corporate Financeha fornito consulenza a Ragni nell'ambito dell'operazione di acquisto di Hess GmbH Licht + Form.
- L'incarico consisteva nel valutare e analizzare la situazione finanziaria della Hess GmbH Licht + Form, per poi fornire assistenza nella fase di negoziazione (LOI), coordinare la due diligence e i documenti contrattuali (SPA, contratto di fornitura, accordo sulla proprietà intellettuale) in collaborazione con i consulenti dei venditori, in conformità con gli accordi tra le parti e i requisiti della legislazione tedesca.
- Il ruolo diAltios Corporate Finance:
> Analisi finanziaria e valutazione della società target
> Assistenza nella negoziazione di lettere di intenti (LOI), contratti di compravendita (SPA) e altri documenti contrattuali
> Coordinamento della due diligence
Testimonianza di Ragni SAS
“Abbiamo avuto l’opportunità di incontrare il team di ALTIOS, che ci ha illustrato il proprio bagaglio di competenze per affiancare la nostra azienda nel M&A ; siamo stati estremamente soddisfatti della collaborazione: il team si è dimostrato molto disponibile e la gestione del progetto è stata impeccabile, consentendoci di concentrarci su ciò che è di nostra competenza. Avremo sicuramente l’occasione di collaborare nuovamente!”
Jean-Christophe Ragni, direttore generale del Gruppo Ragni
Testimonianza di Altios Corporate Finance
“Siamo lieti di aver portato a termine questa prima acquisizione internazionale per Ragni. L’acquisizione di Hess, uno dei marchi tedeschi storici nel settore delle soluzioni di illuminazione, consentirà al gruppo di diventare leader europeo nel proprio settore. È l’inizio di un’espansione internazionale di successo, che continuerà!”
Alexandre Kaplan, M&A presso Altios Corporate Finance
Partecipanti
Consulenti dell'acquirente:
➢ Altios Corporate Finance (M&A): Alexandre Kaplan e Camille Garbolino
➢ LPA (Legale) : Dr. Leif Gösta Gerlin, Dr. Steffen Paulmann, Matthias Krämer e Björn Joachim
➢ PwC (Finanza) : Sinan Kücükakyüz, Fabio Lorenzo Recupero, Marc Klusch e Matthias Bühler (PWC Transaction Services GmbH)
Consulenti dei venditori:
➢ Carlsquare M&A : Griffin Steele e Christoph Margotti
➢ Deloitte (Legale) : Marcus C. Spangenberger, Dirk Haenisch e Frank Tschentscher
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, Direttore M&A, a.kaplan@altios.com
