Comunicato stampa – 15 novembre 2022
Rafforzare la presenza in Polonia
- Il 15 novembre 2022,Hardis Group, società francese di consulenza e servizi IT nonché integratore di Salesforce e Workplace (Meta), ha annunciato l’acquisizione del gruppo polaccoCloudity, con sede a Varsavia e due filiali in Germania e Svezia. Cloudity è specializzata nella trasformazione digitale delle aziende ed è il principale operatore polacco specializzato esclusivamente in soluzioni per la piattaforma Salesforce, Tableau, Mulesoft e Slack. Nel 2022, Cloudity raggiungerà un fatturato di 10 milioni di euro, con un aumento del 35% rispetto al 2021.
- Questa acquisizione rafforza la posizione di Hardis Group come uno dei principali attori nel settore delle soluzioni Salesforce in Europa. Con questa operazione, Hardis Group conferma la propria ambizione di diventare leader europeo, forte di un team di 350 consulenti e di una presenza nei mercati chiave.
- Hardis Group coniuga con successo attività in tre settori: consulenza e servizi IT, integrazione di Salesforce e Workplace, e sviluppo di software WMS (Reflex). L'azienda, presente in quattro paesi, conta 1250 dipendenti e ha registrato un fatturato di 133 milioni di euro nel 2021.
Un'operazione guidata da Altios Corporate Finance
- Altios ha fornito consulenza a Hardis Group attraverso i propri team polacchi della divisione Corporate Finance. L'incarico consisteva nell'individuare operatori polacchi che integrassero soluzioni Salesforce in grado di completare l'offerta di Hardis Group, nel contattare potenziali obiettivi, nel fornire assistenza durante le trattative e nel preparare la firma dell'accordo.
- Il ruolo di Altios Corporate Finance comprendeva:
– Ricerche di mercato e individuazione di potenziali obiettivi di acquisizione
– Avvicinamento a società target senza un mandato di vendita
– Assistenza nella negoziazione dei termini e delle condizioni dell'operazione
– Analisi e conclusioni della due diligence finanziaria, legale e fiscale
- Altios affianca Hardis Group nel suo sviluppo internazionale nell'ambito di una collaborazione di lungo periodo. Inizialmente, Altios ha contribuito alla costituzione della filiale polacca di Hardis Group e successivamente ne ha curato la gestione contabile, delle risorse umane e amministrativa. In una fase successiva, Altios ha accompagnato Hardis Group nella sua strategia di crescita esterna in Polonia e continuerà a supportare il processo di integrazione e altri progetti.
- Con il completamento di questa operazione,Altios Corporate Financedimostra la propria capacità di affiancare i clienti in complesse operazioni di crescita esterna e di portare a termine transazioni strategiche transfrontaliere. Altios dimostra inoltre la propria capacità di instaurare rapporti a lungo termine con i propri clienti, offrendo una consulenza professionale che risponda nel modo più adeguato alle sfide strategiche in materia di capitale che le aziende devono affrontare.
- Grazie alle competenze e all'esperienza maturate nel campo delle operazioni di mercato, Altios e il team di Corporate Finance sono in grado di proporsi come consulenti per l'acquirente in M&A internazionali M&A nel segmento delle piccole e medie capitalizzazioni.
- Questa operazione è il risultato di una stretta collaborazione traLCL, banca di riferimento di Hardis Group, e Altios nel campo dell'internazionalizzazione dei clientidel Gruppo Crédit Agricole.
Testimonianza di Hardis Group
«Altios è un partner fondamentale per la nostra espansione nell’Europa centrale. I team di Altios hanno già collaborato alla creazione e alla gestione della nostra filiale polacca e ci hanno affiancato durante tutto il processo di acquisizione di Cloudity. Dall’analisi del mercato alla conclusione positiva dell’operazione, abbiamo potuto contare sulla loro professionalità e competenza, in particolare per quanto riguarda le normative locali. Ma ciò che apprezziamo di più nella nostra collaborazione è l’impegno del team di Altios e la sua integrazione nel nostro progetto di crescita, che lo rende un alleato fidato per oggi e per il futuro.»
Nicolas ODET, amministratore delegato di Hardis Group
Testimonianza di Altios Corporate Finance
«Questa acquisizione riflette naturalmente il dinamismo interno di Hardis Group e ne sostiene la crescita organica. Siamo stati lieti di affiancare il cliente durante l’intero processo. Poiché Hardis Group poteva contare sul supporto professionale di Credit Mutuel Equity, BMA Groupe e BCTG Avocats, ci siamo concentrati sul valore aggiunto di Altios: gli aspetti internazionali e interculturali. Abbiamo favorito lo sviluppo dei legami e delle sinergie che avevamo intuito durante i primi contatti con gli azionisti di Cloudity, i quali all’epoca non avevano ancora preso una decisione sulla futura strategia di sviluppo. La fiducia e la comprensione emerse dai primi scambi tra il team di Hardis – Nicolas Odet, Presidente, Yvan Coutaz, Direttore Generale e Karim Ogbi, Direttore di Salesforce & Workplace – e gli azionisti di Cloudity – Pawel Sobczak e Andrzej Chodor –, che hanno continuato ad approfondirsi durante le trattative, ci consentono di sviluppare processi di integrazione su diversi livelli e con opportunità significative per entrambe le organizzazioni”.
Zdzislaw Dominik, vicepresidente di Altios Polonia
Contatto per la stampa: Alexandre Kaplan, amministratore delegato di Altios Corporate Finance, a.kaplan@altios.com
