Il 2025 è stato un anno particolarmente intenso per Altios Corporate Finance (ACF). Con 11 operazioni concluse in tre continenti nel corso del 2025, ACF si è affermata come uno dei principali M&A transfrontaliere nel segmento delle medie imprese (mid-cap) dal lato acquirente. Questo slancio si è tradotto in un quinto posto nella prestigiosa classifica Fusacq del 2025, a testimonianza dell’impegno e della competenza dei nostri team.
Questo riconoscimento giunge in un momento simbolico: il 35° anniversario di Altios International. Fin dalla sua fondazione, il gruppo si è impegnato a sostenere le PMI nel loro sviluppo internazionale, puntando da sempre sui motori della crescita organica. Reclutamento internazionale, gestione delle buste paga e supporto alle risorse umane, costituzione di filiali e strutturazione della catena di approvvigionamento: queste competenze sono state progressivamente sviluppate attorno a una solida rete di oltre 750 esperti, operanti in 40 uffici distribuiti in 26 paesi.
In questo contesto, la crescita esterna si è naturalmente affermata come un’estensione strategica di questa offerta, completando la catena del valore del gruppo con un approccio a 360 gradi.
Lo sviluppo dell M&A transfrontaliera M&A buy-side risponde alla crescente domanda da parte delle aziende che intendono accelerare la propria espansione internazionale attraverso acquisizioni di carattere trasformativo.
Ad oggi, in tutto il mondo sono in corso contemporaneamente oltre 60 progetti di crescita esterna, a dimostrazione sia dell’ampiezza del mercato potenziale sia della capacità di Altios di affiancare i clienti nel lungo periodo in complesse operazioni di acquisizione transnazionali.
Questa crescita riflette una forte convinzione: il successo delle M&A transnazionali dipende da una presenza diretta sul territorio, con team locali e una profonda comprensione delle specificità del mercato locale.
Con una rete di 40 uffici di proprietà in oltre 20 paesi, Altios assiste i propri clienti nelle Americhe, in Oceania, in Europa e in Asia.
Sin dalla sua fondazione, Altios Corporate Finance ha mantenuto un posizionamento chiaro: affiancare le medie imprese nelle loro strategie di crescita esterna a livello internazionale. Il team lavora sia con aziende a conduzione familiare che con società finanziate da fondi di investimento.
Questo posizionamento si fonda su rapporti di lunga data con i nostri clienti e partner, quali il Gruppo Crédit Agricole e diversi fondi di investimento.
Infine, tale supporto viene fornito attraverso mandati mirati a opportunità fuori mercato. In concreto, i soggetti individuati e contattati non sono coinvolti in un processo di vendita. Questo approccio offre un vantaggio decisivo ai nostri clienti:
• Nessuna procedura di gara
• Maggiore potere negoziale sui prezzi e sulle condizioni di transazione
• Rapporti più diretti con il management
Questo posizionamento si traduce in un tasso di conversione delle lettere di intenti (LOI) particolarmente elevato, pari al 75%, a testimonianza della pertinenza del targeting e della qualità dell'approccio adottato dal team.
Alcuni dati chiave che illustrano il posizionamento fuori mercato di Altios Corporate Finance:
• L'80% delle transazioni è stato concluso su base bilaterale, senza acquirenti concorrenti
• 5 approcci di negoziazione esclusivi creati su 10 società inizialmente non in vendita
• 1 round di EBITDA pagato dai nostri clienti in meno rispetto ai processi intermedi
Grazie a questo approccio, nel 2025 Altios Corporate Finance ha contribuito a generare 150 milioni di euro di ricavi aggiuntivi per i nostri clienti, con un valore medio delle operazioni pari a circa 30 milioni di euro.
Tra le operazioni portate a termine negli ultimi due anni da Altios Corporate Finance figurano:
• TRB – acquisizione di Mt. Savage Specialty Refractories negli Stati Uniti
• SYSCOM – acquisizione di GSR Technology in Italia
• CLS – doppia acquisizione di Ground Control nel Regno Unito e di NGIS in Australia
• Mauffrey – doppia acquisizione di Global Feed Ecotrans in Spagna e di La Nettatutto in Italia
Questo slancio trova conferma anche nel riconoscimento da parte dei nostri clienti, come illustra Thibaut Poulain, direttore dello sviluppo strategico di TRB Réfractaires, il quale ha dichiarato:
«Il team di ALTIOS International ha trasformato la nostra visione strategica e le nostre idee in un piano d’azione concreto e strutturato. Il loro supporto ci ha permesso di concentrarci sull’analisi dei dati e sulla costruzione di un solido rapporto con i team dirigenziali e commerciali, senza essere distratti da questioni tecniche o logistiche. È stata una collaborazione fluida, efficiente e molto apprezzata.»
Ci avviciniamo al 2026 con l'ambizione di mantenere questo slancio internazionale e di sostenere nuovi progetti ambiziosi in collaborazione con i nostri clienti. Altios Corporate Finance continuerà a mettere a frutto la propria competenza, la rete internazionale e l'approccio fuori mercato per servire sia i propri partner bancari che i fondi di investimento, realizzando operazioni ad alto valore aggiunto per i nostri clienti.
Contatto ALTIOS: Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
