L’année 2025 a été particulièrement dense pour ALTIOS Corporate Finance (ACF). Avec 11 transactions signées sur 3 continents en 2025, ACF s’est affirmé comme un acteur de référence du M&A buy-side cross-border et mid-cap. Cette dynamique s'est traduite par une 5e place au prestigieux classement Fusacq 2025, saluant l'engagement et l'expertise de nos équipes.
Cette reconnaissance intervient à un moment symbolique : le 35e anniversaire d'Altios International. Depuis sa création, le groupe s’est donné pour mission d’accompagner les PME & ETI dans leur développement international, en s’appuyant historiquement sur des leviers de croissance organique. Recrutement international, gestion salariale et accompagnement RH, création de filiales ou encore structuration de chaînes d’approvisionnement : ces expertises se sont progressivement structurées autour d’un réseau puissant de plus de 750 experts, répartis dans 40 bureaux et 26 pays.
Dans cette logique, la croissance externe s’est imposée naturellement comme un prolongement stratégique de cette offre, venant compléter la chaîne de valeur proposée par le groupe dans une logique 360°.
Le développement de la practice M&A buy-side cross-border répond aujourd’hui à une demande croissante des entreprises souhaitant accélérer leur internationalisation par des opérations structurantes.
À ce jour, plus de 60 projets de croissance externe sont pilotés simultanément à travers le monde, illustrant à la fois la profondeur du marché adressé et la capacité d’Altios à accompagner durablement ses clients sur des opérations complexes et transfrontalières.
Cette croissance traduit une conviction forte : la réussite des opérations de M&A transfrontalières repose sur une présence terrain en propre, avec des équipes locales, et une compréhension fine des spécificités des marchés locaux.
Fort d’un réseau de 40 bureaux en propre dans plus de 20 pays, Altios sait accompagner ses clients sur les continents Américains, Océanique, Européen et Asiatique.
Altios Corporate Finance défend depuis l’origine un positionnement clair : l’accompagnement d’ETI dans leurs stratégies de croissance externe à l’international. L’équipe intervient aussi bien aux côtés de sociétés familiales que d’entreprises soutenues par des fonds d’investissement.
Ce positionnement s’inscrit dans une relation de long terme avec nos clients et nos partenaires comme le groupe Crédit Agricole et les fonds d’investissements.
Enfin, cet accompagnement s’inscrit dans le cadre de mandats ciblant des opportunités off-market. Concrètement, les cibles identifiées et approchées ne sont pas en processus de vente. Cette approche constitue un avantage décisif pour nos clients :
• absence de mise en concurrence
• meilleure capacité de négociation sur le prix et les conditions de transaction
• relations plus directes avec les dirigeants,
Ce positionnement se traduit par un taux de conversion LOI particulièrement élevé (75%), qui reflète la pertinence du ciblage et la qualité des approches de l’équipe.
Quelques chiffres clés pour illustrer le positionnement off-market d’Altios Corporate Finance : • 80% d’opération en gré à gré (sans acheteurs concurrents)• 5 angles crées pour 10 sociétés approchées initialement non en vente• 1 tour d’EBITDA payé par nos clients de moins que sur des process intermédiés[N
Grâce à cette approche, Altios Corporate Finance a contribué en 2025 à 150 M€ de chiffre d’affaires additionnel acquis par nos clients pour une valeur moyenne de transaction autour de 30 M€.
Quelques exemples de missions réalisées sur les 2 dernières années par Altios Corporate Finance :
• TRB – acquisition de Mt. Savage Specialty Refractories aux États-Unis
• SYSCOM – acquisition de GSR Technology en Italie
• CLS – double acquisition de Ground Control au Royaume-Uni et de NGIS en Australie
• Mauffrey – double acquisition de Global Feed Ecotrans en Espagne et de La Nettatutto en Italie
Cette dynamique est également confirmée par la reconnaissance de nos clients, comme l'illustre Thibaut Poulain, directeur du développement stratégique de TRB Réfractaires, qui a déclaré :
« L'équipe d'ALTIOS International a transformé notre réflexion stratégique et nos idées en un plan d'action concret et structuré. Leur soutien nous a permis de nous concentrer sur l'analyse des données et sur l'établissement d'une relation solide avec les équipes de gestion et de vente, sans être distraits par des questions techniques ou logistiques. Ce fut une coopération fluide, efficace et très appréciée. »
Nous abordons 2026 avec la volonté de poursuivre cette dynamique à l’international et d’accompagner de nouveaux projets ambitieux. Altios Corporate Finance continuera de mettre son expertise, son réseau international et son approche off market au service à la fois de ses partenaires bancaires et fonds d’investissement pour réaliser des transactions à forte valeur ajoutée pour nos clients.
Contact ALTIOS : Alexandre Kaplan, Directeur Associé M&A , a.kaplan@altios.com
