2025 a été une année particulièrement intense pour Altios Corporate Finance (ACF). Avec 11 transactions signées sur trois continents en 2025, ACF s'est imposé comme un M&A majeur M&A transfrontalières dans le segment des moyennes capitalisations. Cette dynamique s'est traduite par une 5e place au prestigieux classement Fusacq 2025, qui récompense l'engagement et l'expertise de nos équipes.
Cette reconnaissance intervient à un moment symbolique : le 35e anniversaire d'Altios International. Depuis sa création, le groupe s'est engagé à accompagner les PME dans leur développement international, en s'appuyant historiquement sur des moteurs de croissance organique. Recrutement international, gestion de la paie et soutien RH, création de filiales et structuration de la chaîne d'approvisionnement : ces compétences se sont progressivement structurées autour d'un puissant réseau de plus de 750 experts, répartis dans 40 bureaux dans 26 pays.
Dans ce contexte, la croissance externe s'est naturellement imposée comme un prolongement stratégique de cette offre, complétant la chaîne de valeur du groupe par une approche véritablement à 360 degrés.
Le développement de la M&A transfrontalière M&A côté acheteur répond à la demande croissante des entreprises qui cherchent à accélérer leur développement international développement acquisitions transformatrices.
À ce jour, plus de 60 projets de croissance externe sont gérés simultanément à travers le monde, ce qui illustre à la fois l'étendue du marché potentiel et la capacité d'Altios à accompagner ses clients sur le long terme dans le cadre d'acquisitions transfrontalières complexes.
Cette croissance reflète une conviction profonde : le succès des M&A transfrontalières repose sur une présence directe sur le terrain, avec des équipes locales et une compréhension approfondie des spécificités du marché local.
Avec un réseau de 40 bureaux en propriété exclusive dans plus de 20 pays, Altios accompagne ses clients à travers les Amériques, l'Océanie, l'Europe et l'Asie.
Depuis sa création, Altios Corporate Finance a toujours eu un objectif clair : aider les moyennes entreprises à se développer à l'international. L'équipe travaille aussi bien avec des entreprises familiales qu'avec des sociétés soutenues par des fonds d'investissement.
Ce positionnement repose sur des relations de longue date avec nos clients et partenaires, tels que le groupe Crédit Agricole et plusieurs fonds d'investissement.
Enfin, ce soutien est apporté par le biais de mandats ciblant des opportunités hors marché. Concrètement, les cibles identifiées et approchées ne sont pas engagées dans un processus de vente. Cette approche offre un avantage décisif à nos clients :
• Pas de processus d'appel d'offres concurrentiel
• Plus grand pouvoir de négociation sur les prix et les conditions de transaction
• Relations plus directes avec la direction
Ce positionnement se traduit par un taux de conversion des lettres d'intention particulièrement élevé, de 75 %, qui reflète la pertinence du ciblage et la qualité de l'approche de l'équipe.
Quelques chiffres clés illustrant le positionnement hors marché d'Altios Corporate Finance :
• 80 % des transactions réalisées sur une base bilatérale, sans acheteurs concurrents
• 5 angles de transaction exclusifs créés à partir de 10 entreprises initialement non destinées à la vente
• 1 cycle d'EBITDA payé par nos clients moins que sur les processus intermédiaires
Grâce à cette approche, Altios Corporate Finance a contribué en 2025 à générer 150 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire pour ses clients, avec une valeur moyenne de transaction d'environ 30 millions d'euros.
Voici quelques exemples de transactions réalisées au cours des deux dernières années par Altios Corporate Finance :
• TRB – acquisition de Mt. Savage Specialty Refractories aux États-Unis
• SYSCOM – acquisition de GSR Technology en Italie
• CLS – double acquisition de Ground Control au Royaume-Uni et de NGIS en Australie
• Mauffrey – double acquisition de Global Feed Ecotrans en Espagne et de La Nettatutto en Italie
Cette dynamique est également confirmée par la reconnaissance de nos clients, comme l'illustre Thibaut Poulain, directeur du développement stratégique de TRB Réfractaires, qui a déclaré :
« L'équipe d'ALTIOS International a transformé notre réflexion stratégique et nos idées en un plan d'action concret et structuré. Son soutien nous a permis de nous concentrer sur l'analyse des données et sur l'établissement d'une relation solide avec les équipes de direction et de vente, sans être distraits par des questions techniques ou logistiques. Ce fut une collaboration fluide, efficace et très appréciée. »
Nous abordons 2026 avec l'ambition de poursuivre cette dynamique internationale et de soutenir de nouveaux projets ambitieux en collaboration avec nos clients. Altios Corporate Finance continuera à mettre à profit son expertise, son réseau international et son approche hors marché pour servir à la fois ses partenaires bancaires et ses fonds d'investissement, en réalisant des transactions à forte valeur ajoutée pour ses clients.
Contact ALTIOS : Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
