Il 2025 è stato un anno particolarmente intenso per Altios Corporate Finance (ACF). Con 11 operazioni siglate in tre continenti nel 2025, ACF si è affermata come uno dei principali M&A nel settore M&A transfrontaliere di medie dimensioni. Questo slancio si è riflesso nel 5° posto nella prestigiosa classifica Fusacq 2025, che ha riconosciuto l'impegno e la competenza dei nostri team.
Questo riconoscimento arriva in un momento simbolico: il 35° anniversario di Altios International. Fin dalla sua creazione, il gruppo si è impegnato a sostenere le PMI nel loro sviluppo internazionale, sfruttando storicamente i motori della crescita organica. Reclutamento internazionale, gestione delle retribuzioni e supporto alle risorse umane, creazione di filiali e strutturazione della catena di fornitura: queste competenze sono state progressivamente strutturate attorno a una potente rete di oltre 750 esperti, che operano in 40 uffici in 26 paesi.
In questo contesto, la crescita esterna è emersa naturalmente come un'estensione strategica di questa offerta, completando la catena del valore del gruppo con un approccio a 360 gradi.
Lo sviluppo della M&A transfrontaliera M&A buy-side risponde alla crescente domanda da parte delle aziende che cercano di accelerare la loro espansione internazionale attraverso acquisizioni trasformative.
Ad oggi, sono oltre 60 i progetti di crescita esterna gestiti contemporaneamente in tutto il mondo, a dimostrazione sia della vastità del mercato potenziale sia della capacità di Altios di supportare i clienti nel lungo periodo in acquisizioni transfrontaliere complesse.
Questa crescita riflette una forte convinzione: il successo delle M&A transfrontaliere si basa su una presenza diretta sul territorio, con team locali e una profonda comprensione delle specificità del mercato locale.
Con una rete di 40 uffici di proprietà in oltre 20 paesi, Altios supporta i propri clienti in America, Oceania, Europa e Asia.
Fin dalla sua creazione, Altios Corporate Finance ha mantenuto un posizionamento chiaro: supportare le medie imprese nelle loro strategie di crescita esterna internazionale. Il team lavora sia con aziende a conduzione familiare che con società sostenute da fondi di investimento.
Questo posizionamento si basa su relazioni di lunga data con i nostri clienti e partner, come il Gruppo Crédit Agricole e diversi fondi di investimento.
Infine, questo supporto viene fornito attraverso mandati mirati a opportunità fuori mercato. In concreto, gli obiettivi identificati e contattati non sono coinvolti in un processo di vendita. Questo approccio offre un vantaggio decisivo ai nostri clienti:
• Nessuna procedura di gara d'appalto
• Maggiore potere negoziale sul prezzo e sui termini della transazione
• Rapporti più diretti con il management
Questo posizionamento si traduce in un tasso di conversione LOI particolarmente elevato, pari al 75%, che riflette la pertinenza del targeting e la qualità dell'approccio del team.
Alcuni dati chiave che illustrano il posizionamento fuori mercato di Altios Corporate Finance:
• L'80% delle transazioni è stato completato su base bilaterale, senza acquirenti concorrenti
• Sono stati creati 5 accordi proprietari su 10 società inizialmente non in vendita
• 1 round di EBITDA pagato dai nostri clienti in meno rispetto ai processi intermedi
Grazie a questo approccio, nel 2025 Altios Corporate Finance ha contribuito a generare 150 milioni di euro di ricavi aggiuntivi per i nostri clienti, con un valore medio delle transazioni pari a circa 30 milioni di euro.
Esempi di operazioni completate negli ultimi due anni da Altios Corporate Finance includono:
• TRB – acquisizione di Mt. Savage Specialty Refractories negli Stati Uniti
• SYSCOM – acquisizione di GSR Technology in Italia
• CLS – doppia acquisizione di Ground Control nel Regno Unito e NGIS in Australia
• Mauffrey – doppia acquisizione di Global Feed Ecotrans in Spagna e La Nettatutto in Italia
Questo slancio è confermato anche dal riconoscimento dei nostri clienti, come illustrato da Thibaut Poulain, Direttore dello Sviluppo Strategico di TRB Réfractaires, che ha dichiarato:
“Il team di ALTIOS International ha trasformato il nostro pensiero strategico e le nostre idee in un piano d'azione concreto e strutturato. Il loro supporto ci ha permesso di concentrarci sull'analisi dei dati e sulla costruzione di un solido rapporto con i team di gestione e vendita, senza essere distratti da questioni tecniche o logistiche. È stata una collaborazione fluida, efficiente e molto apprezzata”.
Ci avviciniamo al 2026 con l'ambizione di perseguire questo slancio internazionale e di sostenere nuovi progetti ambiziosi in collaborazione con i nostri clienti. Altios Corporate Finance continuerà a sfruttare la propria esperienza, la propria rete internazionale e il proprio approccio fuori mercato per servire sia i propri partner bancari che i fondi di investimento, realizzando operazioni ad alto valore aggiunto per i nostri clienti.
Contatto ALTIOS: Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
