Un'operazione volta a sostenere la creazione di una piattaforma HVAC in rapida espansione in Polonia e a rafforzare lo sviluppo europeo di SYCLEF
- ALTIOS Corporate Finance ha fornito consulenza a SYCLEF in merito al suo investimento strategico in PHI (Polski Holding Instalacyjny PSA), un gruppo polacco specializzato in impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria ( HVAC ).
- Grazie alla continua espansione delle sue società operative – REXER, REXER Design, REXER Service e Clima Komfort – PHI è una delle principali piattaforme nel settore HVAC in Polonia. L'azienda progetta, installa e provvede alla manutenzione di sistemi HVAC complessi per un'ampia gamma di clienti industriali e commerciali.
- Con questo investimento, PHI accoglie un partner strategico di grande esperienza, che vanta una solida reputazione nel sostenere lo sviluppo di esperti nel settore della refrigerazione e della climatizzazione, ben radicati nei rispettivi mercati regionali.
- SYCLEF è una rete internazionale di aziende specializzate nella refrigerazione commerciale, nella refrigerazione industriale e nei sistemi HVAC, che riunisce esperti tecnici altamente qualificati in tutta Europa e oltre. Il gruppo progetta, installa e gestisce soluzioni tecniche su misura, sostenibili e ad alte prestazioni per diversi settori B2B. Oggi la rete comprende 68 società operative, oltre 134 sedi e 3400 dipendenti, fornendo servizi di ingegneria, installazione e manutenzione a settori quali la vendita al dettaglio di prodotti alimentari, la logistica e l'industria. Attraverso il suo modello federativo, SYCLEF combina una solida competenza locale con la portata, le risorse e la visione strategica di un gruppo internazionale.
- SYCLEF sta portando avanti un'ambiziosa strategia di sviluppo in tutta Europa volta a creare una rete federativa leader nel settore dei servizi di refrigerazione e HVAC B2B. Attraverso operazioni mirate e l'integrazione di aziende leader di grande prestigio, SYCLEF continua a rafforzare la propria presenza geografica, a potenziare le proprie competenze tecniche e ad accelerare la propria crescita nei principali mercati europei.
Un'operazione condotta da ALTIOS Corporate Finance
- ALTIOS Corporate Finance ha fornito consulenza e assistenza a SYCLEF nell'attuazione della sua strategia di crescita esterna, occupandosi dell'individuazione degli obiettivi, dell'analisi del posizionamento strategico e dell'esecuzione dell'operazione.
Con il completamento di questa operazione, ALTIOS Corporate Finance conferma la propria competenza nelle complesse operazioni transfrontaliere di acquisizione e rafforza il proprio posizionamento come consulente di riferimento per M&A internazionali M&A nel segmento delle piccole e medie capitalizzazioni.
Testimonianza di un cliente — SYCLEF
“La partnership con PHI rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di sviluppo di SYCLEF nell’Europa centrale. La solida competenza tecnica di PHI, le sue controllate operative di alta qualità e la sua cultura imprenditoriale ne fanno una piattaforma ideale per sostenere le nostre ambizioni di crescita nel mercato polacco del settore HVAC. Desideriamo ringraziare il team di ALTIOS per aver individuato questa opportunità e per il forte impegno, la visione strategica e l’operatività dimostrati durante l’intero processo di transazione.”
Guillaume Burvingt
Direttore internazionale, SYCLEF
Testimonianza di ALTIOS Corporate Finance
“Siamo orgogliosi di aver affiancato SYCLEF nell’attuazione della sua strategia di crescita esterna e nello sviluppo di una piattaforma leader nel settore HVAC in Polonia. Questa operazione dimostra la capacità di ALTIOS Corporate Finance di supportare clienti ambiziosi in complesse operazioni transfrontaliere di acquisizione.”
Alexandre KAPLAN
M&A e socio — ALTIOS
Consulenti
Consulenti per gli acquirenti:
M&A: Altios Corporate Finance – Alexandre Kaplan, Magdalena Fraile e Camille Garbolino
Consulenza legale: Kochański & Partners – Paweł Cholewiński, Natalia Kotłowska-Wochna, Adam Czarnota, Weronika Duchnowska
Aspetti finanziari e fiscali: Ernst & Young – Radosław Wala, Katarzyna Rudiak, Sebastian Ickiewicz
Consulenti del venditore:
M&A: JP Weber – Piotr Dalak, Jakub Żmuda
Aspetti legali: JP Weber M&A Team – Izabela Janiszewska, Aleksandra Polakowska
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, Direttore M&A, a.kaplan@altios.com
