Provost Group espande la sua presenza in Europa con la prima acquisizione in Svizzera nel settore delle scaffalature e della movimentazione.
/ Il Gruppo Provost, da 60 anni leader in Francia nella progettazione di spazi professionali (Workplace solutions), ha completato l'acquisizione dell'azienda svizzera Mino & Lorenzini, specializzata nella fornitura e nell'installazione di soluzioni professionali di stoccaggio, movimentazione e ruote.
/ Il Gruppo Provost, azienda a conduzione familiare con l'85% del capitale detenuto dalla famiglia Provost, realizza un fatturato di 180 milioni di euro ed è leader in Francia nella produzione di soluzioni per lo stoccaggio, la movimentazione e lo spazio di lavoro.
L'azienda si distingue per la sua competenza e il suo impegno nei confronti dei clienti. Dal 1963, la sua missione è quella di attrezzare e organizzare le imprese di ogni dimensione e settore, con una presenza nazionale garantita dai suoi 12 uffici.
I suoi stabilimenti francesi ed europei servono oltre 80.000 clienti, con un team di 800 dipendenti, tra cui 200 tecnici e rappresentanti commerciali dedicati. Ha due filiali in Germania, una in Polonia, una in Portogallo, una in Belgio e un ufficio di progettazione in Marocco, che rafforzano la sua posizione sul mercato europeo.
La sua gamma di prodotti è ampia: dalle soluzioni di scaffalatura per carichi pesanti alle strutture indipendenti e alle attrezzature di movimentazione. L'80% di essi è prodotto nei suoi stabilimenti. L'innovazione e la qualità sono al centro del suo approccio, con due uffici di progettazione in Francia con 20 esperti e investimenti regolari in attrezzature avanzate per soddisfare le esigenze in evoluzione del mercato, a dimostrazione del suo costante impegno verso l'eccellenza e la soddisfazione del cliente.
/ Mino & Lorenzini, con sede a Ginevra, è un'azienda specializzata nella fornitura di rotelle, soluzioni di stoccaggio e attrezzature per la movimentazione. Con un fatturato di 3,4 milioni di franchi svizzeri nel 2023 e un team di 6 dipendenti, incarna una competenza riconosciuta nel suo settore. Stephan Lorenzini ha rilevato l'azienda di famiglia con il supporto dell'amministratore delegato Laurent Cohendet.
L'azienda è oggi un punto di riferimento nel suo settore e mostra promettenti prospettive di crescita. I suoi servizi si rivolgono a una clientela eterogenea, in particolare nei settori industriale, amministrativo e orologiero, dove è apprezzata per l'impegno e l'attenta cura di ogni progetto.
/ L 'acquisizione di Mino & Lorenzini da parte del Gruppo Provost rappresenta un passo decisivo nel rafforzamento della presenza geografica del Gruppo su scala europea. Questa espansione segna anche l'ingresso del Gruppo nel mercato svizzero con l'integrazione di un'azienda riconosciuta per la qualità dei suoi servizi. Questa collaborazione apre nuove prospettive in un mercato chiave, sostenendo la strategia di crescita europea del Gruppo.
Per Mino & Lorenzini, l'approccio di Provost Group giunge in un momento opportuno, offrendo all'azienda l'opportunità di compiere un nuovo passo nel suo sviluppo a fianco di un Gruppo familiare che condivide gli stessi valori, consentendo all'azienda svizzera di preservare la propria identità e i metodi che hanno contribuito al suo successo.
Un'operazione guidata da ALTIOS Corporate Finance
/ Il ruolo di ALTIOS Corporate Finance è stato quello di supportare il Gruppo Provost nella sua strategia di crescita esterna in Svizzera. Il mandato comprende diverse fasi chiave, dall'identificazione di aziende con sinergie geografiche e commerciali con il Gruppo Provost, al contatto con i target rilevanti, all'analisi finanziaria di questi target, all'assistenza fino alla chiusura, nelle fasi di negoziazione e al coordinamento della Due Diligence.
Il ruolo di Altios Corporate Finance:
- Screening, studi di mercato, identificazione e qualificazione di potenziali obiettivi di acquisizione in diversi paesi
- Approccio ai target qualificati
- Coordinamento delle trattative (LOI, SPA, Pact, ecc.) e delle Due Diligence
/ Con il completamento di questa operazione, ALTIOS Corporate Finance conferma la propria capacità di supportare i clienti nelle operazioni strategiche transfrontaliere sul mercato svizzero.
/ ALTIOS Corporate Finance riafferma la sua posizione di advisor buy-side M&A nelle operazioni di crescita esterna di piccole e medie imprese internazionali.
Testimonianze di Provost Group e Mino & Lorenzini
" Abbiamo osservato collettivamente che l'80% dei prodotti che vendevamo erano simili a quelli distribuiti da Provost. Il restante 20%, ovvero la vendita di ruote, consentirà al nostro nuovo azionista di maggioranza di offrire soluzioni innovative ai propri clienti, aiutandoci a tracciare un nuovo corso per Mino & Lorenzini, in linea con le nuove dinamiche di rilancio che abbiamo avviato negli ultimi anni", spiegano Franck Monoyez, CEO di Provost Distribution, e Stéphane Lorenzini, Responsabile di Mino & Lorenzini, che manterranno il 20% delle azioni dell'azienda, mentre il restante 10% sarà detenuto dal Direttore di Filiale."
Franck Monoyez, presidente del Gruppo Provost, e Stephan Lorenzini, azionista di Mino & Lorenzini
Testimonianza di Altios Corporate Finance
" Siamo lieti di aver concluso questa acquisizione in Svizzera per il Gruppo Provost. L'acquisizione di Mino & Lorenzini, uno dei marchi storici del settore, permetterà al Gruppo di continuare la sua espansione europea."
Alexandre Kaplan, Direttore di M&A e Partner di Altios Corporate Finance
Consulenti
Consulenti dell'acquirente:
- Altios Corporate Finance (M&A): Alexandre Kaplan, Alistair Le Gras
- Partner Castaldi (Legale): Gaspare Dori, Margherita Luppi
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, M&A Direttore, a.kaplan@altios.com
