TRB Réfractaires avanza nella sua strategia di crescita internazionale con l'acquisizione di MT Savage Specialty Refractories, leader di lunga data nell'industria dei refrattari del Nord America.
∕ Il 31 marzo 2025 TRB Réfractaires, uno dei principali attori nella produzione di prodotti refrattari in Francia, ha completato l'acquisizione dell'azienda americana MT Savage Specialty Refractories, specializzata nella produzione di materiali refrattari monolitici di alta qualità.
∕ TRB Réfractaires, una controllata del Groupe CB, è un’azienda francese a conduzione familiare specializzata nella produzione di prodotti refrattari. Con sede a Leulinghen-Bernes, è rinomata per la sua competenza e il suo know-how nel settore dei materiali refrattari. Oggi l’azienda registra un fatturato di circa 80 milioni di euro, con attività a livello mondiale e sedi operative in Francia, Cina, Germania, Messico, Ucraina e Regno Unito.
∕ MT. Savage Specialty Refractories è un'azienda statunitense fondata nel 1975 e specializzata nella produzione di materiali refrattari monolitici di alta qualità. L'azienda ha ampliato la propria gamma di prodotti includendo refrattari plastici, malte, getti refrattari e un'ampia varietà di materiali refrattari. L'azienda impiega circa 50 dipendenti in 3 sedi, tra cui 1 stabilimento produttivo, situati in Pennsylvania e nel Maryland.
∕ Questa acquisizione strategica consente a TRB Réfractaires di espandere la propria presenza sul mercato nordamericano e di rafforzare la propria posizione di attore globale nel settore dei materiali refrattari destinati all'industria. Le sinergie tra i due gruppi favoriranno l'innovazione e il miglioramento continuo dei prodotti e dei servizi.
Un'operazione condotta da ALTIOS Corporate Finance
∕ ALTIOS Corporate Finance sta affiancando il Gruppo TRB nella sua strategia di crescita esterna a livello internazionale. Il progetto ha comportato l’individuazione di società statunitensi, il contatto con i target più idonei, l’esecuzione di un’analisi finanziaria di MT. Savage e, successivamente, l’assistenza durante le fasi di negoziazione, il coordinamento della due diligence e la negoziazione del contratto di compravendita (SPA).
∕ Il ruolo di ALTIOS Corporate Finance:
– Analisi preliminare, ricerche di mercato, individuazione e valutazione di potenziali obiettivi di acquisizione
– Approccio a destinatari qualificati
– Analisi finanziaria e valutazione
– Coordinamento delle due diligence
– Assistenza nella redazione e nella negoziazione di accordi di compravendita
∕ Con il completamento di questa operazione, Altios Corporate Finance conferma la propria capacità di affiancare i propri clienti in operazioni complesse e di portare a termine con successo transazioni strategiche transfrontaliere.
Altios Corporate Finance conferma il proprio ruolo di M&A buy-side in operazioni M&A volte alla crescita esterna di società internazionali a piccola e media capitalizzazione.
Testimonianza di TRB Réfractaires
„Il team di ALTIOS International ha trasformato la nostra visione strategica e le nostre idee in un piano d’azione concreto e strutturato. Il loro supporto ci ha permesso di concentrarci sull’analisi dei dati e sulla costruzione di un solido rapporto con i team dirigenziali e commerciali, senza essere distratti da questioni tecniche o logistiche. È stata una collaborazione fluida, efficiente e molto apprezzata .”
Thibaut Poulain, Direttore dello sviluppo strategico – CB
Testimonianza di Altios Corporate Finance
«Siamo orgogliosi di aver portato a termine questa operazione in condizioni ottimali, consentendo a TRB Réfractaires di rafforzare la propria presenza negli Stati Uniti. I valori condivisi e l’esperienza di MT. Savage nel settore dei prodotti refrattari di alta qualità garantiranno un’integrazione senza intoppi e consentiranno di sfruttare preziose sinergie tra le due società.»
Alexandre Kaplan, M&A e socio – ALTIOS
Consulenti
Consulenti per gli acquirenti:
- M&A: ALTIOS Corporate Finance – Alexandre Kaplan, Camille Garbolino, Elias Remy
- Consulenza legale: Castaldi Partners – Gaspare Dori, Dominique Colella, Irène Malusa, Margherita Luppi
- Finanza: EY – Christine Staub, Karim Tazi
- Fiscalità: EY – Alexis de Foucault, Frédéric Reliquet, Ambre Brou
- Risorse umane: ALTIOS Global HR – Morgane Pinault, Yasmine Duquesne
Consulenti del venditore:
- M&A: KPMG – Ford Philipps, Lauren Holly, David Lake
- Note legali: Tucker & Aresnberg – Thomas Peterson
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, Direttore M&A, a.kaplan@altios.com
