Die Provost-Gruppe erweitert ihre europäische Präsenz mit ihrer ersten Akquisition in der Schweiz im Bereich Regale und Handling.
Die Provost-Gruppe, seit 60 Jahren in Frankreich führend in der professionellen Raumplanung (Workplace solutions), hat die Übernahme des Schweizer Unternehmens Mino & Lorenzini abgeschlossen, das auf die Lieferung und Installation von professionellen Lager- und Transportlösungen sowie Rollen spezialisiert ist.
Als Familienunternehmen, das zu 85 % im Besitz der Familie Provost ist, erwirtschaftet die Provost-Gruppe jährlich einen Umsatz von 180 Millionen Euro und ist in Frankreich führend in der Herstellung von Lager-, Transport- und Arbeitsraumlösungen.
Das Unternehmen zeichnet sich durch seine Kompetenz und sein Engagement für seine Kunden aus. Seit 1963 hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen aller Größen und Branchen auszustatten und zu organisieren, wobei es mit seinen 12 Niederlassungen landesweit präsent ist.
Die französischen und europäischen Fabriken betreuen mehr als 80.000 Kunden mit einem Team von 800 Mitarbeitern, darunter 200 engagierte Techniker und Vertriebsmitarbeiter. Tochtergesellschaften in Deutschland, Polen, Portugal, Belgien und ein Konstruktionsbüro in Marokko stärken die europäische Marktposition des Unternehmens.
Die Produktpalette ist breit gefächert: von Schwerlastregalen über freistehende Strukturen bis hin zu Handhabungsgeräten. 80% davon werden in den eigenen Fabriken hergestellt. Innovation und Qualität stehen im Mittelpunkt des Konzepts. Zwei Konstruktionsbüros in Frankreich mit 20 Fachleuten und regelmäßige Investitionen in fortschrittliche Ausrüstungen zeugen vom ständigen Engagement für Spitzenleistungen und Kundenzufriedenheit.
Mino & Lorenzini ist ein in Genf ansässiges Unternehmen, das sich auf die Lieferung von Rollen, Lagerlösungen und Handhabungsgeräten spezialisiert hat. Mit einem Umsatz von 3,4 Millionen Schweizer Franken im Jahr 2023 und einem Team von 6 Mitarbeitern hat es eine anerkannte Expertise in seinem Bereich inne. Stephan Lorenzini hat das Familienunternehmen mit der Unterstützung des Geschäftsführers Laurent Cohendet übernommen.
Das Unternehmen ist heute eine führende Kraft in seinem Sektor und weist vielversprechende Wachstumsaussichten auf. Seine Dienstleistungen richten sich an einen breit gefächerten Kundenkreis, insbesondere in den Bereichen Industrie, Verwaltung und Uhrenindustrie, wo es für sein Engagement und die sorgfältige Betreuung jedes Projekts geschätzt wird.
/ Die Übernahme von Mino & Lorenzini durch die Provost-Gruppe ist ein entscheidender Schritt zur Stärkung der geografischen Präsenz der Gruppe auf europäischer Ebene. Diese Expansion markiert auch den Eintritt der Gruppe in den Schweizer Markt durch die Integration eines für die Qualität seiner Dienstleistungen anerkannten Unternehmens. Diese Zusammenarbeit eröffnet neue Perspektiven in einem wichtigen Markt und unterstützt die europäische Wachstumsstrategie der Gruppe.
Für Mino & Lorenzini kommt das Angebot der Provost Gruppe zu einem günstigen Zeitpunkt, da es dem Unternehmen die Möglichkeit bietet, einen neuen Schritt in seiner Entwicklung an der Seite einer Familiengruppe zu machen, die dieselben Werte teilt und es dem Schweizer Unternehmen ermöglicht, seine Identität und die Methoden, die zu seinem Erfolg beigetragen haben, zu bewahren.
Eine Operation unter der Leitung von ALTIOS Corporate Finance
Die Aufgabe von ALTIOS Corporate Finance bestand darin, die Provost-Gruppe bei ihrer externen Wachstumsstrategie in der Schweiz zu unterstützen. Das Mandat umfasst mehrere Schlüsselphasen, von der Identifizierung von Unternehmen mit geografischen und geschäftlichen Synergien mit der Provost-Gruppe, über die Kontaktaufnahme mit relevanten Targets, die Durchführung von Finanzanalysen dieser Targets bis hin zur Unterstützung beim Abschluss, in den Verhandlungsphasen und der Koordination der Due Diligence.
Die Rolle von Altios Corporate Finance:
- Screening, Marktstudien, Identifizierung und Qualifizierung von potenziellen Übernahmezielen in mehreren Ländern
- Ansprechen der qualifizierten Ziele
- Koordinierung von Verhandlungen (LOI, SPA, Pakt usw.) und Due Diligences
Mit dem Abschluss dieser Operation bestätigt ALTIOS Corporate Finance seine Fähigkeit, Kunden bei strategischen grenzüberschreitenden Operationen auf dem Schweizer Markt zu unterstützen.
/ ALTIOS Corporate Finance bekräftigt seine Position als M&A auf der Käuferseite im Bereich des externen Wachstums von internationalen Small & Mid-Cap-Unternehmen.
Kommentare
" Wir haben gemeinsam festgestellt, dass 80 % der von uns verkauften Produkte denen ähneln, die von Provost vertrieben werden. Die verbleibenden 20 %, d.h. der Verkauf von Rollen, werden es unserem neuen Mehrheitsaktionär ermöglichen, seinen Kunden innovative Lösungen anzubieten und uns dabei helfen, einen neuen Kurs für Mino & Lorenzini einzuschlagen, der mit der neuen Erholungsdynamik, die wir in den letzten Jahren eingeleitet haben, übereinstimmt", erklären Franck Monoyez, CEO von Provost Distribution, und Stéphane Lorenzini, Leiter von Mino & Lorenzini, der 20 % der Unternehmensanteile behalten wird, während die verbleibenden 10 % vom Niederlassungsleiter gehalten werden."
Franck Monoyez, Präsident der Provost-Gruppe, und Stephan Lorenzini, Aktionär von Mino & Lorenzini
Erfahrungsbericht von Altios Corporate Finance
" Wir freuen uns, dass wir diese Akquisition in der Schweiz für die Provost-Gruppe abschließen konnten. Die Übernahme von Mino & Lorenzini, einer der traditionsreichsten Marken in diesem Bereich, wird es der Gruppe ermöglichen, ihre europäische Expansion fortzusetzen."
Alexandre Kaplan, Direktor für M&A und Partner bei Altios Corporate Finance
Beraterinnen und Berater
Berater des Käufers:
- Altios UnternehmensfinanzierungM&AA): Alexandre Kaplan, Alistair Le Gras
- Castaldi Partners (Rechtsabteilung): Gaspare Dori, Margherita Luppi
Pressekontakt: Alexandre Kaplan, Direktor M&A, a.kaplan@altios.com
