Grupa Provost rozszerza swoją obecność w Europie, dokonując pierwszego przejęcia w Szwajcarii w sektorze regałów i systemów przeładunkowych.
/ Grupa Provost, francuski lider w dziedzinie profesjonalnego planowania przestrzeni (rozwiązania Workplace) we Francji od 60 lat, zakończyła przejęcie szwajcarskiej firmy Mino & Lorenzini, specjalizującej się w dostawie i instalacji profesjonalnych rozwiązań do przechowywania, przenoszenia i kółek.
/ Jako firma rodzinna, w której 85% kapitału należy do rodziny Provost, Grupa Provost osiąga obroty w wysokości 180 milionów euro i jest francuskim liderem w produkcji rozwiązań do przechowywania, przenoszenia i przestrzeni roboczej.
Firma wyróżnia się doświadczeniem i zaangażowaniem na rzecz swoich klientów. Od 1963 r. jej misją jest wyposażanie i organizowanie przedsiębiorstw różnej wielkości i z różnych sektorów, a obecność na rynku krajowym zapewnia 12 biur.
Jej francuskie i europejskie fabryki obsługują ponad 80 000 klientów, zatrudniając 800 pracowników, w tym 200 wyspecjalizowanych techników i przedstawicieli handlowych. Posiada dwie filie w Niemczech, jedną w Polsce, jedną w Portugalii, jedną w Belgii i biuro projektowe w Maroku, wzmacniając swoją pozycję na rynku europejskim.
Gama produktów firmy jest bardzo szeroka: od wytrzymałych regałów po konstrukcje wolnostojące i sprzęt do przenoszenia. 80% z nich jest produkowanych w fabrykach firmy. Innowacyjność i jakość leżą u podstaw podejścia firmy, z dwoma biurami projektowymi we Francji zatrudniającymi 20 ekspertów i regularnymi inwestycjami w zaawansowany sprzęt, aby sprostać zmieniającym się potrzebom rynku, demonstrując ciągłe zaangażowanie w doskonałość i zadowolenie klientów.
/ Mino & Lorenzini z siedzibą w Genewie to firma specjalizująca się w dostarczaniu zestawów kołowych, rozwiązań do przechowywania i sprzętu do przenoszenia. Z obrotem w wysokości 3,4 miliona franków szwajcarskich w 2023 r. i zespołem 6 pracowników, uosabia uznaną wiedzę specjalistyczną w swojej dziedzinie. Stephan Lorenzini przejął rodzinną firmę przy wsparciu jej dyrektora zarządzającego, Laurenta Cohendeta.
Firma jest obecnie punktem odniesienia w swoim sektorze i wykazuje obiecujące perspektywy wzrostu. Jej usługi skierowane są do zróżnicowanej klienteli, szczególnie w sektorze przemysłowym, administracyjnym i zegarmistrzowskim, gdzie jest doceniana za zaangażowanie i staranne podejście do każdego projektu.
/ Przejęcie Mino & Lorenzini przez Grupę Provost stanowi decydujący krok w kierunku wzmocnienia geograficznej obecności Grupy w skali europejskiej. Ta ekspansja oznacza również wejście Grupy na rynek szwajcarski poprzez integrację firmy uznanej za jakość swoich usług. Współpraca ta otwiera nowe perspektywy na kluczowym rynku, wspierając europejską strategię rozwoju Grupy.
Dla Mino & Lorenzini podejście Grupy Provost pojawia się w odpowiednim momencie, oferując firmie możliwość zrobienia nowego kroku w rozwoju wraz z grupą rodzinną podzielającą te same wartości, pozwalając szwajcarskiej firmie zachować swoją tożsamość i metody, które przyczyniły się do jej sukcesu.
Operacja prowadzona przez ALTIOS Corporate Finance
/ Rolą ALTIOS Corporate Finance było wsparcie Grupy Provost w jej strategii rozwoju zewnętrznego w Szwajcarii. Mandat obejmował kilka kluczowych etapów, od identyfikacji firm o synergii geograficznej i biznesowej z Grupą Provost, kontaktowania się z odpowiednimi celami, przeprowadzania analizy finansowej tych celów, po pomoc w zamknięciu, w fazach negocjacji i koordynację Due Diligence.
Rola Altios Corporate Finance:
- Screening, badania rynku, identyfikacja i kwalifikacja potencjalnych celów przejęć w kilku krajach
- Podejście do zakwalifikowanych celów
- Koordynacja negocjacji (LOI, SPA, pakt itp.) i due diligence
/ Wraz z zakończeniem tej operacji ALTIOS Corporate Finance potwierdza swoją zdolność do wspierania klientów w strategicznych operacjach transgranicznych na rynku szwajcarskim.
/ ALTIOS Corporate Finance potwierdza swoją pozycję jako doradca buy-side M&A w międzynarodowych operacjach zewnętrznego wzrostu małych i średnich spółek.
Zeznania złożone przez Provost Group i Mino & Lorenzini
" Wspólnie zauważyliśmy, że 80% sprzedawanych przez nas produktów było podobnych do tych dystrybuowanych przez Provost. Pozostałe 20%, a mianowicie sprzedaż zestawów kołowych, pozwoli naszemu nowemu większościowemu udziałowcowi zaoferować innowacyjne rozwiązania swoim klientom, pomagając nam wytyczyć nowy kurs dla Mino & Lorenzini, zgodnie z nową dynamiką ożywienia, którą zapoczątkowaliśmy w ostatnich latach" - wyjaśniają Franck Monoyez, dyrektor generalny Provost Distribution, i Stéphane Lorenzini, szef Mino & Lorenzini, który zachowa 20% udziałów w spółce, a pozostałe 10% będzie w posiadaniu dyrektora oddziału".
Franck Monoyez, prezes Grupy Provost, i Stephan Lorenzini, udziałowiec Mino & Lorenzini
Testimonial Altios Corporate Finance
" Cieszymy się, że sfinalizowaliśmy to przejęcie w Szwajcarii dla Grupy Provost. Przejęcie Mino & Lorenzini, jednej z historycznych marek w swojej dziedzinie, umożliwi Grupie dalszą ekspansję w Europie".
Alexandre Kaplan, dyrektor M&A i partner w Altios Corporate Finance
Doradcy
Doradcy kupującego:
- Altios Corporate Finance (M&A): Alexandre Kaplan, Alistair Le Gras
- Castaldi Partners (Legal): Gaspare Dori, Margherita Luppi
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, M&A Dyrektor, a.kaplan@altios.com
