Un'acquisizione che consente a Mauffrey di estendere la propria presenza geografica e di consolidare la propria posizione nel mercato dei trasporti specializzati.
Dopo la prima acquisizione in Italia, avvenuta nel febbraio 2024, il Gruppo Mauffrey annuncia la sua prima acquisizione in Spagna, che gli consente di estendere la sua presenza geografica e di consolidare la sua posizione nel mercato dei trasporti specializzati.
∕ L 'organizzatore di trasporti Groupe Mauffrey ha completato l'acquisizione della società spagnola Global Feed Ecotrans, specializzata principalmente nel trasporto di alimenti per animali, ma anche nel trasporto di merci generiche, cereali e animali vivi.
∕ S in dalla sua fondazione nel 1964, il Gruppo Mauffrey rappresenta un'azienda familiare e un attore europeo di primo piano nel settore dei trasporti. Offrendo una gamma completa di servizi, Mauffrey si distingue per la capacità di fornire valore aggiunto ai propri clienti in ogni fase del processo di trasporto.
Specializzato nel trasporto di merci sfuse, il gruppo opera in un'ampia gamma di settori. In particolare, il gruppo sta sviluppando il proprio know-how nel trasporto di prodotti agricoli, tra cui mangimi, cereali e raccolta del latte. Grazie a soluzioni su misura e ad attrezzature moderne, garantisce la conservazione e la sicurezza delle merci trasportate.
∕ Global Feed Ecotrans è nata nel 2013 dalla fusione di due aziende di trasporto a conduzione familiare, Transportes Ojechar e Traginers del Vendrell. L'azienda si è affermata come leader nel trasporto di alimenti per animali, materie prime per questo settore. Global Feed Ecotrans assicura una stretta vicinanza ai propri clienti, sviluppando al contempo parte della propria attività oltre i confini nazionali. La sua forte integrazione nella gestione logistica dei flussi dei clienti, sia a monte che a valle della produzione di mangimi, testimonia la qualità del suo supporto e la sua capacità di adattarsi alle esigenze specifiche dei suoi partner.
∕ Con l'acquisizione di Global Feed Ecotrans, il Gruppo Mauffrey rafforza significativamente la sua posizione nel settore agricolo su scala europea. Con l'integrazione di questo operatore chiave nel trasporto di mangimi, Mauffrey amplia le proprie competenze e si afferma per la prima volta in Spagna, un mercato strategico in cui Global Feed Ecotrans ha stretto solidi legami con i principali clienti.
Questa fusione consente al Gruppo Mauffrey di aggiungere più di 300 unità di trasporto alla sua flotta, tra cui silos, autocisterne per l'alimentazione animale, nonché spedizionieri, ribaltabili e semirimorchi a sacco, rafforzando così le sue capacità logistiche e la sua reattività sul campo.
Questa acquisizione comprende anche l'integrazione di 350 nuovi dipendenti, suddivisi tra autisti e funzioni di supporto. Questa aggiunta arricchisce in modo significativo le competenze umane del Gruppo.
Con un fatturato di 63 milioni di euro nel 2023, Global Feed Ecotrans apporta non solo competenze specialistiche, ma anche un forte impegno di responsabilità sociale, con l'80% della sua flotta alimentata a gas e l'ambizioso obiettivo di accelerare la transizione all'elettrico. Questo impegno per la decarbonizzazione della flotta è pienamente in linea con l'obiettivo del Gruppo Mauffrey di ridurre le emissioni di CO2 del 50% entro il 2030.
Questa operazione è pienamente in linea con la strategia di espansione del Gruppo Mauffrey in Europa, affermando la sua posizione di riferimento nel trasporto specializzato, in particolare nel settore agricolo. Con l'acquisizione di un'azienda riconosciuta per le sue competenze e che condivide valori familiari e standard elevati, il Gruppo Mauffrey consolida la sua crescita e rafforza il suo impegno verso pratiche di trasporto sostenibili e innovative.
Un'operazione supportata da Altios Corporate Finance
- Dopo una prima operazione di successo in Italia, il ruolo di ALTIOS Corporate Finance è stato quello di supportare il Gruppo Mauffrey nella sua strategia di crescita esterna in Spagna. Il mandato comprendeva diverse fasi chiave, che andavano dall'identificazione delle aziende con una complementarità geografica e di business con il Gruppo Mauffrey, alla presa di contatto con i target rilevanti, passando per l'analisi finanziaria di questi target, per finire con il supporto durante le fasi di negoziazione e coordinamento della due diligence.
- Il ruolo di Altios Corporate Finance:
- Screening, ricerca di mercato, identificazione e qualificazione di potenziali obiettivi di acquisizione in diversi Paesi.
- Approccio a target qualificati
- Coordinamento delle trattative (LOI, SPA, Pacte, ecc.) e due diligence
- Con il completamento di questa transazione, ALTIOS Corporate Finance conferma la propria capacità di supportare i propri clienti in operazioni complesse e di portare a termine con successo transazioni strategiche transfrontaliere in diversi Paesi e a trattativa privata.
- ALTIOS Corporate Finance conferma il suo posizionamento come advisor buy-side M&A nelle operazioni di crescita esterna di small & mid cap internazionali.
- ALTIOS dimostra anche la sua capacità di creare relazioni a lungo termine con i propri clienti, consentendo un supporto il più vicino possibile alle sfide strategiche delle aziende in materia di capitale, in collaborazione con Groupe LCL, che ha contribuito a creare la relazione commerciale con Mauffrey.
Testimonianza del Gruppo Mauffrey
" Siamo lieti di avere i team di Global Feed Ecotrans al nostro fianco. Questa collaborazione, sono sicuro, sarà un successo nel settore del trasporto agricolo europeo e ci permetterà di sviluppare la visibilità del nostro know-how e delle nostre attività di nicchia in Spagna!"
Dominique Mauffrey, Presidente del Consiglio di sorveglianza del Groupe Mauffrey
Testimonianza di Altios Corporate Finance
" Siamo lieti di aver finalizzato questa seconda acquisizione per il Gruppo Mauffrey, consentendogli di stabilirsi in Spagna con uno dei leader del settore. I valori condivisi con Global Feed Ecotrans e il posizionamento complementare delle due aziende ci permetteranno di massimizzare le sinergie e di continuare la crescita internazionale del Gruppo."
Alexandre Kaplan, M&A Direttore e Partner ALTIOS Corporate Finance
Consulenti
Consulenti dell'acquirente:
- Altios Corporate Finance (M&A): Alexandre Kaplan, Camille Garbolino, Alistair Le Gras e Charlène Mauger
- Grant Thornton (Finanziario e fiscale): Emilie Descroix, Stéphany Brévost, Annaig Cohen, Ramon Bustamente, Laura Aparicio
- GateAvocats (Legale e del lavoro): Julien Mougel - Roca Junyent - Xavier Costa Arnau, Carla Munt Feixas EHS: SGS - Ainhoa Mendivil Martinez, Inigo Pascual Sagastagoitia
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, M&A Direttore, a.kaplan@altios.com
