Une acquisition qui permet à Mauffrey d'étendre sa présence géographique et de consolider sa position sur le marché du transport spécialisé.
Après une première acquisition en Italie en février 2024, le groupe Mauffrey annonce sa première acquisition en Espagne, lui permettant d'étendre sa présence géographique et de consolider sa position sur le marché du transport spécialisé.
∕ L'organisateur de transport Groupe Mauffrey a finalisé l'acquisition de la société espagnole Global Feed Ecotrans, spécialisée principalement dans le transport d'aliments pour animaux, mais aussi dans le transport de marchandises générales, de céréales et d'animaux vivants.
∕ Depuis sa création en 1964, le groupe Mauffrey incarne une entreprise familiale et un acteur européen de premier plan dans le secteur du transport. Offrant une gamme complète de services, Mauffrey se distingue par sa capacité à apporter une valeur ajoutée à ses clients à chaque étape du processus de transport.
Spécialiste du transport en vrac, le groupe intervient dans de nombreux secteurs. En particulier, le groupe développe son savoir-faire dans le transport de produits agricoles, notamment l'alimentation animale, les céréales et la collecte de lait. Grâce à des solutions sur mesure et des équipements modernes, il assure la préservation et la sécurité des marchandises transportées.
∕ Global Feed Ecotrans est née en 2013 de la fusion de deux entreprises de transport familiales, Transportes Ojechar et Traginers del Vendrell. L'entreprise s'est imposée comme leader dans le transport d'aliments pour animaux, matières premières de cette industrie. Global Feed Ecotrans assure une grande proximité avec ses clients, tout en développant une partie de ses activités au-delà des frontières nationales. Sa forte intégration dans la gestion logistique des flux de ses clients, en amont et en aval de la fabrication d'aliments pour animaux, témoigne de la qualité de son accompagnement et de sa capacité à s'adapter aux besoins spécifiques de ses partenaires.
∕ Avec l'acquisition de Global Feed Ecotrans, le groupe Mauffrey renforce significativement sa position dans le secteur agricole à l'échelle européenne. En intégrant cet acteur clé du transport d'aliments pour animaux, Mauffrey élargit son expertise et s'implante pour la première fois en Espagne, un marché stratégique où Global Feed Ecotrans a tissé des liens solides avec des clients de premier plan.
Cette fusion permet au groupe Mauffrey d'ajouter plus de 300 unités de transport à sa flotte, dont des silos, des citernes pour la nutrition animale, ainsi que des porteurs, des bennes et des semi-remorques ensachées, renforçant ainsi ses capacités logistiques et sa réactivité sur le terrain.
Cette acquisition comprend également l'intégration de 350 nouveaux employés, répartis entre les conducteurs et les fonctions de support. Cet apport enrichit significativement l'expertise humaine du groupe.
Avec un chiffre d'affaires de 63 millions d'euros en 2023, Global Feed Ecotrans apporte non seulement des compétences spécialisées, mais aussi un fort engagement en matière de responsabilité sociale, avec 80% de sa flotte fonctionnant au gaz et un objectif ambitieux d'accélérer la transition vers l'électrique. Cet engagement en faveur de la décarbonisation de sa flotte s'inscrit pleinement dans l'objectif du groupe Mauffrey de réduire les émissions de CO2 de 50 % d'ici 2030.
Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement du groupe Mauffrey en Europe, affirmant sa position de référence dans le transport spécialisé, notamment dans le secteur agricole. En acquérant une entreprise reconnue pour son expertise et partageant des valeurs familiales et d'exigence, le groupe Mauffrey consolide sa croissance tout en renforçant son engagement en faveur de pratiques de transport durables et innovantes.
Une opération soutenue par ALTIOS Corporate Finance
- Après une première opération réussie en Italie, ALTIOS Corporate Finance a eu pour mission d'accompagner le groupe Mauffrey dans sa stratégie de croissance externe en Espagne. Le mandat comprenait plusieurs étapes clés, allant de l'identification de sociétés présentant une complémentarité géographique et commerciale avec le groupe Mauffrey, à la prise de contact avec des cibles pertinentes, en passant par l'analyse financière de ces cibles, et se terminant par un soutien lors des phases de négociation et de coordination de la due diligence.
- Le rôle d'ALTIOS Corporate Finance :
- Sélection, étude de marché, identification et qualification de cibles d'acquisition potentielles dans plusieurs pays.
- Approche des cibles qualifiées
- Coordination des négociations (LOI, SPA, Pacte, etc.) et due diligence
- Avec la réalisation de cette opération, ALTIOS Corporate Finance confirme sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations complexes et à mener à bien des opérations stratégiques transfrontalières sur plusieurs pays et de gré à gré.
- ALTIOS Corporate Finance confirme son positionnement en tant que conseil buy-side M&A dans les transactions internationales de croissance externe small & mid cap.
- ALTIOS démontre également sa capacité à nouer des relations durables avec ses clients, en permettant un accompagnement au plus près des enjeux stratégiques capitalistiques des entreprises, en lien avec le Groupe LCL qui a contribué à nouer la relation d'affaires avec Mauffrey.
Témoignage Mauffrey Group
" Nous sommes ravis d'accueillir les équipes de Global Feed Ecotrans à nos côtés. Cette collaboration sera, j'en suis sûr, un succès dans le secteur du transport agricole européen et nous permettra de développer la visibilité de notre savoir-faire et de nos métiers de niche en Espagne !"
Dominique Mauffrey, Président du Conseil de Surveillance du Groupe Mauffrey
Témoignage d'ALTIOS Corporate Finance
" Nous sommes ravis d'avoir finalisé cette deuxième acquisition pour le groupe Mauffrey, lui permettant de s'implanter en Espagne avec l'un des leaders du secteur. Les valeurs partagées avec Global Feed Ecotrans et le positionnement complémentaire des 2 sociétés vont nous permettre de maximiser les synergies, et de poursuivre la croissance internationale du groupe."
Alexandre Kaplan, M&A Directeur et associé d'ALTIOS Corporate Finance
Conseillers
Conseils de l'acheteur :
- Altios Corporate Finance (M&A) : Alexandre Kaplan, Camille Garbolino, Alistair Le Gras et Charlène Mauger
- Grant Thornton (Finances et fiscalité) : Emilie Descroix, Stéphany Brévost, Annaig Cohen, Ramon Bustamente, Laura Aparicio
- GateAvocats (Juridique et travail) : Julien Mougel - Roca Junyent - Xavier Costa Arnau, Carla Munt Feixas EHS : SGS - Ainhoa Mendivil Martinez, Inigo Pascual Sagastagoitia
Contact presse : Alexandre Kaplan, M&A Directeur, a.kaplan@altios.com
