Una adquisición que permite a Mauffrey ampliar su presencia geográfica y consolidar su posición en el mercado del transporte especializado.
Tras su primera adquisición en Italia en febrero de 2024, el Grupo Mauffrey anuncia su primera adquisición en España, lo que le permite ampliar su presencia geográfica y consolidar su posición en el mercado del transporte especializado.
∕ El organizador de transportes Groupe Mauffrey ha completado la adquisición de la empresa española Global Feed Ecotrans, especializada principalmente en el transporte de nutrición animal, pero también en el transporte de carga general, cereales y animales vivos.
∕ Desde su fundación en 1964, el Grupo Mauffrey encarna una empresa familiar y un actor europeo de primer orden en el sector del transporte. Mauffrey, que ofrece una amplia gama de servicios, destaca por su capacidad para aportar valor añadido a sus clientes en todas las fases del proceso de transporte.
Especialista en el transporte a granel, el grupo opera en una amplia gama de sectores. En particular, el grupo desarrolla sus conocimientos técnicos en el transporte de productos agrícolas, como piensos, cereales y recogida de leche. Gracias a soluciones a medida y a equipos modernos, garantiza la conservación y la seguridad de las mercancías transportadas.
∕ Global Feed Ecotrans nació en 2013 de la fusión de dos empresas familiares de transporte, Transportes Ojechar y Traginers del Vendrell. La empresa se ha consolidado como líder en el transporte de piensos, materias primas para esta industria. Global Feed Ecotrans garantiza una gran proximidad a sus clientes, al tiempo que desarrolla parte de su actividad más allá de las fronteras nacionales. Su fuerte integración en la gestión logística de los flujos de sus clientes, tanto aguas arriba como aguas abajo de la fabricación de piensos, da fe de la calidad de su apoyo y de su capacidad para adaptarse a las necesidades específicas de sus socios.
∕ Con la adquisición de Global Feed Ecotrans, el Grupo Mauffrey refuerza significativamente su posición en el sector agrícola a escala europea. Con la integración de este actor clave en el transporte de piensos, Mauffrey amplía su experiencia y se establece por primera vez en España, un mercado estratégico en el que Global Feed Ecotrans ha forjado sólidos vínculos con clientes líderes.
Esta fusión permite al Grupo Mauffrey añadir a su flota más de 300 unidades de transporte, entre silos, camiones cisterna para nutrición animal, así como autocargadores, volquetes y semirremolques ensacados, reforzando así sus capacidades logísticas y su capacidad de reacción sobre el terreno.
Esta adquisición incluye también la integración de 350 nuevos empleados, repartidos entre conductores y funciones de apoyo. Esta incorporación enriquece considerablemente los conocimientos humanos del Grupo.
Con unas ventas de 63 millones de euros en 2023, Global Feed Ecotrans aporta no solo conocimientos especializados, sino también un fuerte compromiso con la responsabilidad social, con un 80% de su flota propulsada por gas y un ambicioso objetivo de acelerar la transición a la electricidad. Este compromiso con la descarbonización de su flota coincide plenamente con el objetivo del Grupo Mauffrey de reducir las emisiones de CO2 en un 50% para 2030.
Esta operación se inscribe plenamente en la estrategia de expansión del Grupo Mauffrey en Europa, afirmando su posición de referencia en el transporte especializado, especialmente en el sector agrícola. Con la adquisición de una empresa reconocida por su experiencia y que comparte valores familiares y altos estándares, el Grupo Mauffrey consolida su crecimiento al tiempo que refuerza su compromiso con las prácticas de transporte sostenibles e innovadoras.
Una operación apoyada por Altios Corporate Finance
- Tras una primera operación exitosa en Italia, el papel de ALTIOS Corporate Finance consistió en apoyar al Grupo Mauffrey en su estrategia de crecimiento externo en España. El mandato incluía varias etapas clave, que iban desde la identificación de empresas con una complementariedad geográfica y de negocio con el Grupo Mauffrey, pasando por la toma de contacto con objetivos relevantes, el análisis financiero de estos objetivos y terminando con el apoyo durante las fases de negociación y coordinación de la diligencia debida.
- El papel de Altios Corporate Finance:
- Selección, estudio de mercado, identificación y cualificación de posibles objetivos de adquisición en varios países.
- Planteamiento de objetivos cualificados
- Coordinación de negociaciones (LOI, SPA, Pacte, etc.) y due diligence
- Con la realización de esta transacción, ALTIOS Corporate Finance confirma su capacidad para apoyar a sus clientes en operaciones complejas y para llevar a cabo con éxito transacciones estratégicas transfronterizas en varios países y por tratado privado.
- ALTIOS Corporate Finance confirma su posicionamiento como asesor de la parte compradora M&A en transacciones internacionales de crecimiento externo de pequeña y mediana capitalización.
- ALTIOS también demuestra su capacidad para forjar relaciones a largo plazo con sus clientes, permitiendo un apoyo lo más cercano posible a los retos estratégicos de capital de las empresas junto con Groupe LCL, que ayudó a forjar la relación comercial con Mauffrey.
Testimonio Grupo Mauffrey
" Estamos encantados de contar con los equipos de Global Feed Ecotrans. Esta colaboración será, estoy seguro, un éxito en el sector del transporte agrícola europeo y nos permitirá desarrollar la visibilidad de nuestros conocimientos técnicos y nuestros nichos de negocio en España."
Dominique Mauffrey, Presidente del Consejo de Supervisión del Grupo Mauffrey
Testimonio de Altios Corporate Finance
" Estamos encantados de haber finalizado esta segunda adquisición para el Grupo Mauffrey, que le permite establecerse en España con uno de los líderes del sector. Los valores compartidos con Global Feed Ecotrans y el posicionamiento complementario de las 2 empresas nos permitirán maximizar las sinergias, y continuar el crecimiento internacional del Grupo."
Alexandre Kaplan, M&A Director y Socio ALTIOS Corporate Finance
Asesores
Asesores del comprador:
- Altios Corporate Finance (M&A): Alexandre Kaplan, Camille Garbolino, Alistair Le Gras y Charlène Mauger
- Grant Thornton (Financiero y Fiscal): Emilie Descroix, Stéphany Brévost, Annaig Cohen, Ramon Bustamente, Laura Aparicio
- GateAvocats (Legal y Laboral): Julien Mougel - Roca Junyent - Xavier Costa Arnau, Carla Munt Feixas EHS: SGS - Ainhoa Mendivil Martinez, Inigo Pascual Sagastagoitia
Contacto de prensa: Alexandre Kaplan, M&A Director, a.kaplan@altios.com
