Un'acquisizione che consente a Mauffrey di ampliare la propria presenza geografica e consolidare la propria posizione nel mercato dei trasporti specializzati
Dopo la prima acquisizione in Italia, avvenuta nel febbraio 2024, il Gruppo Mauffrey annuncia la sua prima acquisizione in Spagna, che gli consente di estendere la sua presenza geografica e di consolidare la sua posizione nel mercato dei trasporti specializzati.
∕ L'organizzatore di trasporti Groupe Mauffrey ha completato l'acquisizione della società spagnola Global Feed Ecotrans, specializzata principalmente nel trasporto di alimenti per animali, ma anche nel trasporto di merci generiche, cereali e animali vivi.
∕ Sin dalla sua fondazione nel 1964, il Gruppo Mauffrey rappresenta un'azienda familiare e un attore europeo di primo piano nel settore dei trasporti. Offrendo una gamma completa di servizi, Mauffrey si distingue per la capacità di fornire valore aggiunto ai propri clienti in ogni fase del processo di trasporto.
Specializzato nel trasporto di merci alla rinfusa, il gruppo opera in un'ampia gamma di settori. In particolare, il gruppo sta sviluppando il proprio know-how nel trasporto di prodotti agricoli, tra cui mangimi, cereali e latte. Grazie a soluzioni su misura e ad attrezzature moderne, garantisce la conservazione e la sicurezza delle merci trasportate.
∕ Global Feed Ecotrans è nata nel 2013 dalla fusione di due aziende di trasporto a conduzione familiare, Transportes Ojechar e Traginers del Vendrell. L’azienda si è affermata come leader nel trasporto di mangimi e materie prime per questo settore. Global Feed Ecotrans garantisce una stretta vicinanza ai propri clienti, sviluppando al contempo parte della propria attività oltre i confini nazionali. La sua forte integrazione nella gestione logistica dei flussi dei propri clienti, sia a monte che a valle della produzione di mangimi, testimonia la qualità del suo supporto e la sua capacità di adattarsi alle esigenze specifiche dei propri partner.
∕ Con l'acquisizione di Global Feed Ecotrans, il Gruppo Mauffrey rafforza notevolmente la propria posizione nel settore agricolo a livello europeo. Integrando questo attore chiave nel trasporto di mangimi, Mauffrey amplia le proprie competenze e si affaccia per la prima volta sul mercato spagnolo, un mercato strategico in cui Global Feed Ecotrans ha instaurato solidi rapporti con clienti di primo piano.
Questa fusione consente al Gruppo Mauffrey di ampliare la propria flotta di oltre 300 unità di trasporto, tra cui silos, autocisterne per mangimi, autocarri con cassone ribaltabile, autocarri ribaltabili e semirimorchi per il trasporto di sacchi, rafforzando così le proprie capacità logistiche e la propria reattività sul campo.
L'acquisizione comporta anche l'integrazione di 350 nuovi dipendenti, suddivisi tra autisti e personale di supporto. Questo ampliamento arricchisce notevolmente il patrimonio di competenze umane del Gruppo.
Con un fatturato di 63 milioni di euro nel 2023, Global Feed Ecotrans mette in campo non solo competenze specialistiche, ma anche un forte impegno in materia di responsabilità sociale: l’80% della sua flotta è alimentato a gas e l’azienda ha un obiettivo ambizioso di accelerare la transizione verso l’elettrico. Questo impegno a favore della decarbonizzazione della flotta è pienamente in linea con l’obiettivo del Gruppo Mauffrey di ridurre le emissioni di CO2 del 50% entro il 2030.
Questa operazione è pienamente in linea con la strategia di espansione del Gruppo Mauffrey in Europa, affermando la sua posizione di riferimento nel trasporto specializzato, in particolare nel settore agricolo. Con l'acquisizione di un'azienda riconosciuta per le sue competenze e che condivide valori familiari e standard elevati, il Gruppo Mauffrey consolida la sua crescita e rafforza il suo impegno verso pratiche di trasporto sostenibili e innovative.
Un'operazione realizzata con il supporto di Altios Corporate Finance
- Dopo una prima operazione di successo in Italia, il ruolo di ALTIOS Corporate Finance è stato quello di affiancare il Gruppo Mauffrey nella sua strategia di crescita esterna in Spagna. Il mandato comprendeva diverse fasi chiave, che andavano dall’individuazione di società con caratteristiche geografiche e operative complementari a quelle del Gruppo Mauffrey, al contatto con i potenziali obiettivi, passando per l’analisi finanziaria di tali soggetti, fino al supporto durante le fasi di negoziazione e di coordinamento della due diligence.
- Il ruolo di Altios Corporate Finance:
- Analisi preliminare, ricerche di mercato, individuazione e valutazione di potenziali obiettivi di acquisizione in diversi paesi
- Avvicinamento a obiettivi qualificati
- Coordinamento delle trattative (LOI, SPA, Pacte, ecc.) e due diligence
- Con il completamento di questa operazione, ALTIOS Corporate Finance conferma la propria capacità di affiancare i propri clienti in operazioni complesse e di portare a termine con successo transazioni strategiche transnazionali che coinvolgono diversi paesi e vengono concluse tramite trattative private.
- ALTIOS Corporate Finance conferma il proprio ruolo di M&A buy-side in operazioni M&A per la crescita esterna di società internazionali a piccola e media capitalizzazione.
- ALTIOS dimostra inoltre la propria capacità di instaurare rapporti duraturi con i propri clienti, offrendo un supporto il più possibile in linea con le sfide strategiche delle aziende in materia di capitale, in collaborazione con il Groupe LCL, che ha contribuito a stringere il rapporto commerciale con Mauffrey.
Testimonianza del Gruppo Mauffrey
«Siamo lieti di poter contare sulla collaborazione dei team di Global Feed Ecotrans. Sono certo che questa collaborazione sarà un successo nel settore dei trasporti agricoli in Europa e ci consentirà di accrescere la visibilità del nostro know-how e delle nostre attività di nicchia in Spagna!»
Dominique Mauffrey, presidente del consiglio di sorveglianza del Gruppo Mauffrey
Testimonianza di Altios Corporate Finance
«Siamo lieti di aver portato a termine questa seconda acquisizione per il Gruppo Mauffrey, che gli consentirà di affermarsi in Spagna con uno dei leader del settore. I valori condivisi con Global Feed Ecotrans e il posizionamento complementare delle due società ci permetteranno di massimizzare le sinergie e di proseguire la crescita internazionale del Gruppo.»
Alexandre Kaplan, M&A e socio di ALTIOS Corporate Finance
Consulenti
Consulenti per gli acquirenti:
- Altios Corporate Finance (M&A): Alexandre Kaplan, Camille Garbolino, Alistair Le Gras e Charlène Mauger
- Grant Thornton (Finanza e fiscalità):Emilie Descroix, Stéphany Brévost, Annaig Cohen, Ramon Bustamente, Laura Aparicio
- GateAvocats (Legale e del lavoro): Julien Mougel - Roca Junyent - Xavier Costa Arnau, Carla Munt Feixas EHS: SGS - Ainhoa Mendivil Martinez, Inigo Pascual Sagastagoitia
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, Direttore M&A, a.kaplan@altios.com
