Specializzati nella lavorazione del legno di faggio
Fondato nel 1946, il Groupe Lefebvre è leader nel settore dello sfruttamento, della trasformazione e della valorizzazione del legno di faggio. Il gruppo opera nei settori della trasformazione primaria e secondaria del legno, producendo articoli quali sedie a sdraio e tronchi di legno densificato. Composto da sette società con cinque unità produttive, il gruppo registra un fatturato annuo di 55 milioni di euro.
Normarom, fondata nel 1998, ha contribuito al fatturato del gruppo con 4 milioni di euro, principalmente grazie alle attività di segatura e taglio preliminare. Nell’ambito di una svolta strategica volta a privilegiare una produzione francese a più alto valore aggiunto, il Groupe Lefebvre ha deciso di cedere Normarom.
Il 31 ottobre 2022, il Groupe Lefebvre ha ceduto il 100% delle azioni di Normarom alla SUSAI SERVCOM SRL, consentendo all'acquirente rumeno di realizzare l'integrazione verticale nella filiera del legno del Paese.
Un'operazione condotta da ALTIOS Corporate Finance
La vendita è stata coordinata in modo impeccabile da Altios Corporate Finance in collaborazione con Altios Eastern Europe.
Il ruolodi Altios Corporate Finance comprendeva:
● Audit industriale: valutazione della struttura operativa e organizzativa di Normarom.
● Studio di mercato: individuazione dei potenziali acquirenti.
● Valutazione: conduzione dell'analisi finanziaria e della valutazione di Normarom.
● Assistenza nella negoziazione: definizione dei termini e delle condizioni della cessione del 100% delle quote (lettera di intenti).
● Coordinamento della due diligence: gestione dei processi di due diligence in ambito finanziario, immobiliare, legale e fiscale.
● Conclusione della transazione: rappresentanza del cliente e garanzia di una documentazione completa per l'operazione.
Con il completamento di questa operazione, Altios Corporate Finance ha dimostrato la propria competenza nella gestione di operazioni finanziarie complesse e nella realizzazione di transazioni transfrontaliere che coinvolgono più paesi. Questa operazione rafforza la posizione di Altios come consulente di fiducia nelle operazioni di crescita esterna a livello internazionale per le società a piccola e media capitalizzazione.
Testimonianze
Groupe Lefebvre: «Altios ha dato prova di semplicità, pragmatismo e professionalità durante tutto questo progetto strategico. Il loro team ha rafforzato la propria posizione di partner di fiducia per le PMI, interagendo con i propri clienti su un piano di parità.» — Cédric Cottentin, Direttore finanziario, Groupe Lefebvre
Altios Corporate Finance: «Siamo orgogliosi di aver affiancato il Groupe Lefebvre in questa importante cessione della sua unità produttiva rumena. Questa vendita rappresenta una tappa fondamentale nella riorganizzazione strategica del gruppo, consolidandone la posizione di leader europeo nella trasformazione del legno massiccio in prodotti ad alto valore aggiunto.» — Zdzislaw Roland Dominik e Didier Lepoutre, Altios Corporate Finance
Partecipanti
Consulenti del venditore:
● Consulente capo: Antoine Cabrolier, Altios France
● Assistenza alle transazioni: Zdzislaw Roland Dominik, Didier Lepoutre, Altios Eastern Europe
Consulenti per gli acquirenti:
● Assistenza alle transazioni: Liviu Goga
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, Direttore M&A, a.kaplan@altios.com
