L'écosystème Fintech au Brésil ne cesse de se développer. Avec le plus grand marché financier d'Amérique latine, le pays est devenu le plus grand hub de la région.
Dans cet article, les experts d'ALTIOS expliquent comment les entreprises étrangères peuvent tirer parti de l'écosystème Fintech au Brésil.
L'écosystème dynamique du Brésil
La transformation financière connaît actuellement un essor mondial, et l'Amérique latine ne fait pas exception : elle tire parti de ces nouvelles technologies pour améliorer l'accès de sa population aux services financiers.
Le Brésil abrite un écosystème FinTech en constant développement , qui compte plus de 1 500 startups. Ces startups couvrent un large éventail de domaines, des paiements numériques aux plateformes d'investissement en passant par les prêts en ligne.
En 2023, environ 1 505 entreprises de technologie financière ont été enregistrées, dont près de la moitié étaient des entreprises locales (447 entreprises locales de technologie financière).
Selon le Fonds monétaire international, la multiplication des nouvelles technologies financières et des banques numériques s'accompagne d'une réduction des écarts de taux d'intérêt. Les entreprises de fintech ne se contentent pas de concurrencer les banques et les compagnies d'assurance ; elles leur fournissent également de nouvelles technologies et de nouveaux services. En effet, la frontière entre les entreprises financières traditionnelles et les entreprises de fintech a déjà commencé à s'estomper.
Source : https://finnovating.com/news/fintech_brazil_analysis_2023/
La domination du Brésil dans le secteur des technologies financières : une réglementation pionnière et la croissance du marché
Le Brésil est le pays qui compte le plus grand nombre de fintechs en Amérique latine, représentant plus de 30 % du total de la région et totalisant 58 % des opérations de capital-risque en Amérique latine. De plus, c'est dans ce pays qu'est née la plus grande banque numérique du continent, Nubank, dont la valorisation dépasse les 50 milliards de dollars américains et qui a déjà fait son entrée à la Bourse de New York.
Un autre facteur qui a stimulé la croissance du secteur des technologies financières au Brésil réside dans l'évolution de la réglementation, qui se caractérise par des mesures visant à encourager et à faciliter le développement de ce secteur. En 2013, une réglementation relative aux établissements de paiement a été adoptée afin de permettre à ces entités d'accéder au système de paiement brésilien, qui était auparavant réservé aux banques.
En 2018, la Banque centrale du Brésil a autorisé les fintechs à octroyer des crédits sans passer par l'intermédiaire des banques. Elle a également mis en place une réglementation visant à encadrer la cybersécurité et les activités de financement participatif. Une autre initiative a été le modèle de « banque ouverte », qui permet l'échange de données entre les institutions financières.
Les principaux pays de destination des start-ups brésiliennes se trouvent en Amérique latine et dans les Caraïbes. D'après les statistiques de Finnovista à la fin de l'année 2022, les parts les plus importantes reviennent au Mexique(22 %), au Chili(14 %) et à la Colombie(9 %). En dehors de la région, les fintechs du pays se sont implantées aux États-Unis (11 %), en Europe (6 %) et en Asie (3 %).
En outre, la forte entrée de la technologie et de l'internet dans la société brésilienne a permis d'exploiter les services financiers par ces moyens, ce qui encourage la participation des clients et favorise l'inclusion financière.
Cadre réglementaire des technologies financières
Le Brésil et le Mexique comptent parmi les pays les plus avancés en matière de réglementation des fintechs en Amérique latine. Tous deux ont pris des mesures pour favoriser la croissance de ce secteur tout en protégeant les consommateurs et en garantissant la stabilité financière.
Au Brésil, la Banque centrale a mis en place un cadre réglementaire spécifique pour les fintechs dans le but de favoriser l'innovation et la croissance du secteur, tout en garantissant le respect des normes réglementaires internationales. Ce cadre réglementaire prévoit la création d'un registre dédié aux start-ups du secteur, la supervision des activités de ces entreprises et la mise en œuvre de mesures de sécurité visant à protéger les consommateurs.
De son côté, la Commission nationale des banques et des valeurs mobilières (CNBV) du Mexique a pris des mesures similaires pour réglementer les fintechs. La CNBV a mis en place un cadre réglementaire pour les fintechs qui comprend la supervision des activités de ces entreprises, la création d’un registre spécifique et la mise en œuvre de mesures de sécurité visant à protéger les consommateurs. En outre, le Mexique a développé un écosystème propice à la croissance des fintechs, avec un grand nombre d’investisseurs et une base d’utilisateurs en pleine expansion.
Cartographie des écosystèmes dans la région
La Banque interaméricaine de développement (BID) a indiqué que le secteur des technologies financières en Amérique latine avait connu une croissance de 112 % entre 2018 et 2021.
Selon le FMI, trois facteurs clés semblent avoir alimenté l'essor des technologies financières en Amérique latine:
- un accès limité au financement bancaire et une concurrence insuffisante entre les banques
- améliorations de l'infrastructure numérique
- accès au capital-risque.
En ce sens, certains secteurs de la fintech en Amérique latine ont tous connu une croissance exponentielle :
– Les paiements numériques sont passés de 89 milliards de dollars en 2017 à 215 milliards de dollars en 2021, et le nombre d'utilisateurs de services de paiement numérique a dépassé les 300 millions en 2021. Les banques numériques comptaient plus de 30 millions d'utilisateurs en 2021, principalement au Brésil et au Mexique.
– Les start-ups fintech du secteur B2B (entreprise à entreprise) proposant des solutions technologiques aux établissements financiers existants ont connu une croissance annuelle moyenne de près de 50 % entre 2017 et 2021.
Figure : Répartition des entreprises de technologie financière en Amérique latine et dans les Caraïbes en 2021
Source : https://publications.iadb.org/en/fintech-latin-america-and-caribbean-consolidated-ecosystem-recovery
Graphique : Évolution du nombre d'entreprises de fintech en Amérique latine et dans les Caraïbes (2018-2021)
Source : https://publications.iadb.org/en/fintech-latin-america-and-caribbean-consolidated-ecosystem-recovery
Quelles sont les tendances et les opportunités du marché pour 2024 ?
Essor des paiements numériques
Les paiements numériques vont continuer à gagner du terrain en Amérique latine. McKinsey estime que la valeur des paiements numériques dans la région atteindra 2,5 billions de dollars d'ici 2025. Cette dynamique est attribuée à des facteurs tels que l'augmentation du nombre de smartphones, l'amélioration continue de l'infrastructure des télécommunications et l'adoption croissante des solutions de paiement sans contact.
Développement de l'Open Banking
La tendance à l'open banking prend de l'ampleur en Amérique latine. L'open banking permet aux utilisateurs de partager leurs données financières avec des tiers autorisés, tels que les entreprises de fintech, afin d'accéder à de nouveaux produits et services financiers. Selon le rapport d'Allied Market Research, le marché de l'open banking devrait atteindre 43,152 milliards de dollars d'ici 2026.
L'essor des cryptomonnaies
Les cryptomonnaies gagnent du terrain en Amérique latine, où 46 % des personnes disposant d'un compte bancaire sont prêtes à effectuer des paiements en bitcoins. Les experts soulignent que les entreprises spécialisées dans les cryptoactifs se transforment en prestataires de services financiers de bout en bout, offrant une solution tout-en-un aux investisseurs, aux consommateurs et aux autres entreprises.
En résumé, le marché brésilien est considéré comme une référence dans la région pour le secteur des technologies financières. Cela s'explique principalement par « la taille du marché » au Brésil, où 84 % de la population adulte, sur un total de 203 millions d'habitants, dispose d'un compte bancaire.
Cela tient également au fait que ce vaste marché est contrôlé par un petit nombre de banques, ce qui engendre de nombreux problèmes que les entrepreneurs s'efforcent de résoudre. NuBank, un fournisseur de cartes de crédit et de solutions bancaires facilitant leur utilisation et réduisant les aspects bureaucratiques complexes, en est un excellent exemple. NuBank est déjà considérée comme la plus grande banque numérique au monde hors d'Asie et est la plus grande entreprise de fintech en Amérique latine. Fin 2021, elle a lancé son introduction en bourse et est entrée à la Bourse de New York, devenant ainsi l'entreprise la plus valorisée d'Amérique latine.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Si, à l'instar de NuBank, vous souhaitez identifier les opportunités commerciales susceptibles de déboucher sur un succès mondial, contactez-nous ou prenez rendez-vous avec l'un de nos experts ! Nous pouvons vous accompagner dans votre projet de développement international.
En plus de cet article, découvrez l'industrie aérospatiale au Mexique.
