El mercado chino de la tecnología médica

El sector de la tecnología médica en China se está convirtiendo rápidamente en el más atractivo para los inversores.

Con una tasa de importación del 70 %, China es uno de los principales centros de fabricación de productos sanitarios del mundo, así como un mercado dominado por multinacionales extranjeras. En este contexto tan dinámico, ¿cuáles serán los posibles retos y las claves del éxito para las empresas extranjeras en los próximos años?

Datos clave del mercado

El mercado chino de tecnología médica ha crecido a un ritmo constante y rápido en los últimos cinco años y, en 2019, alcanzó los 7,82 billones de yuanes (1,1 billones de dólares estadounidenses), lo que supone un aumento del 10 % con respecto al año anterior.

Para las empresas que tengan previsto invertir en este prometedor sector, es fundamental conocer las estadísticas del sector chino de la tecnología médica:

En 2020, el PIB de China registró un crecimiento más moderado, del 2,3 %, pero su gasto sanitario siguió aumentando, pasando de 6584,14 mil millones de RMB (1033,1 mil millones de dólares) en 2019 a 7230,64 mil millones de RMB (1134,5 mil millones de dólares) al año siguiente. No obstante, sigue siendo el segundo sector con mayor crecimiento del mundo.
Se prevé que los ingresos de China en el mercado de la tecnología médica alcancen los 40 960 millones de dólares estadounidenses en 2022.
El segmento más importante del mercado es el de los dispositivos médicos, con un volumen de mercado previsto de 29 070 millones de dólares estadounidenses en 2022.
Se prevé que, para 2027, los ingresos registren una tasa de crecimiento anual (TCAC 2022-2027) del 8,12 %, lo que se traducirá en un volumen de mercado de 60 510 millones de dólares estadounidenses.
En una comparación a nivel mundial, se prevé que la mayor parte de los ingresos se generen en Estados Unidos (200 200 millones de dólares estadounidenses en 2022).

Tendencias del mercado de la tecnología médica

El sector de la tecnología médica crece de forma constante debido al envejecimiento de la población china: se prevé que el número de personas mayores alcance los 300 millones en 2025 y los 400 millones en 2035. Gracias a un fuerte repunte de los ingresos en 2022 y a un aumento constante en 2023, se prevé un crecimiento estable y sostenido del sector, similar al observado antes de la pandemia de COVID-19.

Esto garantiza una inversión sostenida en investigación y desarrollo, la expansión de los servicios sanitarios y la implantación de la tecnología existente.

Además, el mercado ofrece importantes oportunidades de crecimiento. Esto es posible gracias a que el Gobierno chino ha puesto en marcha recientemente múltiples iniciativas para impulsar el crecimiento a largo plazo y la innovación en la prestación de servicios sanitarios. En cuanto a este sector, ocupa un lugar más destacado en el XIV Plan Quinquenal (que abarca el periodo 2021-2025) que en el XIII Plan Quinquenal.

Estrategia de entrada en el mercado chino para las empresas extranjeras

Las empresas extranjeras que desean entrar en el mercado chino suelen operar de tres maneras:

Inversión directa mediante el establecimiento de una sede en China a través de la constitución de una empresa de propiedad extranjera (WOFE), una filial o una empresa conjunta.
Colaboración con fabricantes de equipos originales
Importar para vender en el mercado.

Sin embargo, la situación está cambiando. A raíz de los recientes cambios a nivel mundial, desde la pandemia y la tensa reestructuración política, la mayoría de las empresas se han dado cuenta de cuál es la mejor manera de sacar partido al rentable mercado chino.

En la actualidad, las empresas se centran en generar ingresos mediante la venta en los mercados locales, en lugar de exportar. A medida que se desarrollan junto con el mercado final, las empresas optan por ganar cuota de mercado mediante la localización de la cadena de suministro, la respuesta rápida a la demanda de los clientes y el aprovechamiento de políticas fiscales favorables a la inversión en I+D.

Gracias a la deslocalización, las empresas han mejorado sus incentivos fiscales, entre los que se incluyen, entre otros, un impuesto de sociedades reducido del 15 % y un IVA reducido.

En lo que respecta al modelo de negocio, las grandes empresas del sector de la tecnología médica están saliendo de su zona de confort mediante colaboraciones intersectoriales con otras empresas del sector, compañías farmacéuticas, proveedores y entidades pagadoras para desarrollar soluciones relacionadas con la salud y las enfermedades.

Algunos casos prácticos que se podrían analizar serían la colaboración de Radiometer con AstraZeneca en el ámbito de las enfermedades renales, la de Illumina y Sanofi en el tratamiento de enfermedades raras, entre otros.

Conclusión

Con la estrategia y las alianzas adecuadas, el sector de la tecnología médica en China ofrece importantes oportunidades. Las empresas de tecnología médica deben evolucionar e innovar para mantenerse al día con un sistema sanitario que se rige en gran medida por las tendencias impulsadas por los datos digitales.