Le marché chinois des technologies médicales
Le secteur des technologies médicales en Chine devient l'industrie la plus attrayante pour les investisseurs.
Avec un taux d'importation de 70 %, la Chine est l'un des plus grands centres de fabrication de dispositifs médicaux au monde, ainsi qu'un marché dominé par les multinationales étrangères. Dans ce contexte dynamique, quels seront les défis potentiels et les clés de réussite pour les acteurs étrangers dans les années à venir ?
Données clés du marché
Le marché chinois des MedTech a connu une croissance rapide et régulière au cours des cinq dernières années et, en 2019, il a atteint 7,82 billions de RMB (1,1 billion de dollars américains), soit une augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente.
Pour les entreprises qui prévoient d'investir dans ce secteur prometteur, il est essentiel d'en comprendre les statistiques :
- En 2020, le PIB de la Chine a connu une croissance plus lente de 2,3 %, mais les dépenses de santé ont tout de même augmenté, passant de 6 584,14 milliards RMB (1 033,1 milliards USD) en 2019 à 7 230,64 milliards RMB (1 134,5 milliards USD) l'année suivante. Néanmoins, il s'agit de la deuxième industrie à la croissance la plus rapide au monde.
- Le chiffre d'affaires de la Chine sur le marché des technologies médicales devrait atteindre 40,96 milliards de dollars en 2022.
- Le segment le plus important du marché est celui des dispositifs médicaux, avec un volume de marché prévu de 29,07 milliards de dollars en 2022.
- D'ici 2027, les recettes devraient afficher un taux de croissance annuel (TCAC 2022-2027) de 8,12 %, soit un volume de marché de 60,51 milliards de dollars US.
- En comparaison mondiale, la plupart des revenus devraient être générés aux États-Unis (200,20 milliards de dollars en 2022).
Tendances du marché MedTech
Les technologies médicales connaissent une croissance régulière en raison du vieillissement de la population chinoise : le nombre de personnes âgées devrait atteindre 300 millions d'ici 2025 et 400 millions d'ici 2035. En raison d'un fort rebond dans la structuration des revenus en 2022 et d'une augmentation régulière en 2023, une croissance stable et cohérente de l'industrie est prévue, comme cela a été le cas avant Covid-19.
Cela garantit un investissement soutenu dans la recherche et le développement, une prolifération des services de soins de santé et la mise en application des technologies existantes.
En outre, le marché offre des possibilités de croissance considérables. En effet, le gouvernement chinois a récemment lancé de nombreuses initiatives visant à soutenir la croissance à long terme et l'innovation dans le domaine des soins de santé. Le 14e plan quinquennal (2021-25) accorde une plus grande place à ce secteur que le 13e plan quinquennal.
Stratégie d'entrée sur le marché chinois pour les acteurs étrangers
Les entreprises internationales étrangères qui souhaitent s'implanter en Chine opèrent généralement de trois manières :
- Investissements directs par l'établissement d'une base en Chine via l'ouverture d'une WOFE, d'une filiale ou d'une JV.
- Partenariats avec les équipementiers
- Importer pour vendre sur le marché.
Cependant, les choses évoluent. Suite aux récents changements mondiaux, depuis la pandémie et la restructuration politique tendue, la plupart des entreprises ont compris quelle était la meilleure façon de tirer profit du marché rentable de la Chine.
Aujourd'hui, les entreprises se concentrent sur la monétisation en vendant aux marchés locaux plutôt qu'à l'exportation. Tout en se développant avec le marché final, les entreprises choisissent d'acquérir des parts de marché plus importantes en localisant la chaîne d'approvisionnement, en répondant rapidement à la demande des clients et en profitant des politiques fiscales favorables à l'investissement dans la recherche et le développement.
En s'implantant localement, les entreprises ont renforcé leurs incitations financières, y compris, sans pour autant s'y limiter, à un impôt sur les sociétés inférieur de 15 % et une TVA réduite.
Au niveau du modèle commercial, les grandes entreprises MedTech sortent de leur zone de confort en établissant des partenariats intersectoriels avec leurs homologues, les sociétés pharmaceutiques, les fournisseurs et les payeurs pour trouver des solutions aux maladies et aux problèmes de santé.
Parmi les études de cas à explorer, citons le partenariat entre Radiometer et AstraZeneca pour les maladies rénales, Illumina et Sanofi pour le traitement des maladies rares, et bien d'autres encore.
Conclusion
Avec la bonne stratégie et les bons partenariats, l'industrie chinoise des technologies médicales offre des opportunités significatives. Les entreprises MedTech doivent évoluer et innover pour suivre le rythme du système de soins de santé, fortement influencé par les tendances numériques basées sur les données.
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