Chinas MedTech-Markt

Der MedTech-Sektor in China entwickelt sich schnell zur attraktivsten Branche für Investoren.

Mit einer Importquote von 70 % ist China eines der weltweit größten Zentren für die Herstellung von Medizinprodukten und ein von ausländischen multinationalen Unternehmen dominierter Markt. Was sind in diesem dynamischen Kontext die potenziellen Herausforderungen und die Schlüssel zum Erfolg für ausländische Akteure in den kommenden Jahren?

Wichtige Marktdaten

Der chinesische MedTech-Markt ist in den vergangenen fünf Jahren konstant schnell gewachsen und erreichte 2019 ein Volumen von 7,82 Billionen RMB (1,1 Billionen US-Dollar), was einem Anstieg von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Für Unternehmen, die planen, in diesen vielversprechenden Sektor zu investieren, ist es von entscheidender Bedeutung, die Statistiken der chinesischen MedTech-Branche zu kennen:

Im Jahr 2020 verzeichnete das chinesische BIP ein langsameres Wachstum von 2,3 Prozent, aber die Ausgaben für das Gesundheitswesen stiegen dennoch von 6584,14 Mrd. RMB (1.033,1 Mrd. US$) im Jahr 2019 auf 7230,64 Mrd. RMB (1.134,5 Mrd. US$) im folgenden Jahr. Dennoch ist es immer noch die am zweitschnellsten wachsende Branche der Welt.
Der Umsatz Chinas auf dem Markt für Medizintechnik wird im Jahr 2022 voraussichtlich 40,96 Mrd. US-Dollar erreichen.
Das größte Segment des Marktes sind medizinische Geräte mit einem prognostizierten Marktvolumen von 29,07 Mrd. US$ im Jahr 2022.
Bis 2027 wird eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2022-2027) von 8,12% erwartet, was zu einem Marktvolumen von 60,51 Mrd. US$ führen wird.
Im weltweiten Vergleich werden die meisten Einnahmen in den Vereinigten Staaten erwartet (200,20 Mrd. USD im Jahr 2022).

Trends im MedTech-Markt

Die Medizintechnik wächst aufgrund der alternden Bevölkerung Chinas stetig: Prognosen zufolge wird die Zahl der älteren Menschen bis 2025 300 Millionen und bis 2035 400 Millionen erreichen. Aufgrund einer starken Erholung der Umsatzstruktur im Jahr 2022 und eines stetigen Anstiegs im Jahr 2023 wird ein stabiles und beständiges Wachstum in der Branche wie vor Covid-19 erwartet.

Dies gewährleistet nachhaltige Investitionen in Forschung und Entwicklung, die Verbreitung von Gesundheitsdiensten und die Anwendung bestehender Technologien.

Außerdem bietet der Markt beträchtliche Wachstumschancen. Dies ist möglich, da die chinesische Regierung in jüngster Zeit mehrere Initiativen zur Förderung des langfristigen Wachstums und der Innovation im Gesundheitswesen ergriffen hat. Dieser Sektor ist im 14. Fünfjahresplan (2021-25) stärker vertreten als im 13. Fünfjahresplan.

Chinas Markteintrittsstrategie für ausländische Akteure

Internationale ausländische Unternehmen, die in China Fuß fassen wollen, gehen in der Regel auf drei Arten vor:

Direktinvestitionen durch Gründung einer WFOE, einer Tochtergesellschaft oder eines Joint Ventures in China.
Partnerschaft mit OEMs
Importieren, um auf dem Markt zu verkaufen.

Die Dinge entwickeln sich jedoch weiter. Nach den jüngsten globalen Veränderungen, seit der Pandemie und der angespannten politischen Umstrukturierung, haben die meisten Unternehmen erkannt, wie sie den profitablen chinesischen Markt am besten nutzen können.

Jetzt konzentrieren sich die Unternehmen auf die Monetarisierung durch den Verkauf an lokale Märkte, anstatt zu exportieren. Während sie sich gemeinsam mit dem Endmarkt entwickeln, entscheiden sich die Unternehmen dafür, größere Marktanteile zu gewinnen, indem sie die Lieferkette lokalisieren, schnell auf die Kundennachfrage reagieren und die Vorteile einer Steuerpolitik nutzen, die Investitionen in Forschung und Entwicklung begünstigt.

Durch die Lokalisierung haben Unternehmen ihre finanziellen Anreize verbessert, unter anderem durch eine niedrigere Unternehmenssteuer von 15 % und eine geringere Mehrwertsteuer.

Auf der Ebene des Geschäftsmodells verlassen die großen MedTech-Unternehmen ihre Komfortzone mit sektorübergreifenden Partnerschaften mit anderen Unternehmen - Pharmaunternehmen, Anbietern und Kostenträgern gleichermaßen - um Lösungen zu finden.

Einige Fallstudien, die es zu untersuchen gilt, sind die Partnerschaft von Radiometer mit AstraZeneca bei Nierenerkrankungen, Illumina und Sanofi bei der Behandlung seltener Krankheiten und vieles mehr.

Schlussfolgerung

Mit der richtigen Strategie und den richtigen Partnerschaften bietet Chinas MedTech-Branche erhebliche Chancen. MedTech-Unternehmen sollten sich weiterentwickeln und innovativ sein, um mit dem stark von digitalen, datengesteuerten Trends angetriebenen Gesundheitssystem Schritt zu halten.