Przejęcie to umożliwia firmie PROTEX International rozszerzenie działalności na rynku amerykańskim.
- W maju 2024 r. udziałowcy Protex International – pan Robert Moor wraz z rodziną – niezależnej francuskiej firmy specjalizującej się w produkcji niszowych chemikaliów, nabyli 100% udziałów w Greenfield Manufacturing Inc., amerykańskim producencie chemikaliów specjalistycznych.
- Greenfield Manufacturing Inc. to przedsiębiorstwo przemysłowe specjalizujące się w produkcji chemikaliów, założone przez Duane'a Palmateera, z siedzibą w Saratoga Springs w stanie Nowy Jork.
- Grupa Protex International oferuje usługi zapewniające rozwój, produkcję i dystrybucję specjalistycznych dodatków chemicznych dla wielu sektorów.
- Przejęcie to wzmacnia pozycję Protex i jego amerykańskich spółek zależnych (Protavic America), które obecnie posiadają już dwie lokalizacje.
- Grupa Protex International od lat jest zaangażowana w innowacje i zapewnianie najwyższej jakości w dziedzinie chemii specjalistycznej. Dzięki silnym wartościom rodzinnym grupa dzieli z GMI wspólną pasję do innowacji i satysfakcji klientów.
Transakcja zrealizowana przy wsparciu Altios Corporate Finance
- Zadaniem Altios Corporate Finance było wsparcie grupy Protex International w realizacji strategii M&A <br>w Stanach Zjednoczonych. Zlecenie obejmowało kilka etapów, począwszy od identyfikacji firm, które uzupełniają grupę Protex International pod względem geograficznym i linii biznesowych, kontaktowania się z odpowiednimi celami, przeprowadzania analizy finansowej tych celów, a skończywszy na wspieraniu grupy w negocjacjach i fazach due diligence aż do zamknięcia transakcji.
- Rola firmy Altios Corporate Finance:
- Analiza rynku amerykańskiego
- Skieruj się na odpowiednie cele
- Analiza finansowa i wycena spółki docelowej
- Koordynacja procesu due diligence
- Wsparcie w negocjowaniu listów intencyjnych, umów sprzedaży oraz innych dokumentów transakcyjnych
Referencje firmy Protex International
„Wspólne wartości, które wyznają firmy GREENFIELD MANUFACTURING Inc. i PROTEX INTERNATIONAL – zaangażowanie w innowacje oraz konstruktywne relacje z naszymi amerykańskimi klientami – zapewnią płynną integrację i pozwolą w pełni wykorzystać efekt synergii”.
Robert Moor, dyrektor generalny i prezes zarządu firmy Protex International
Testimonial Altios Corporate Finance
" Cieszymy się, że sfinalizowaliśmy tę transakcję, umożliwiając Protex wzmocnienie swojej obecności w USA. Podobne wartości GMI i jego koncentracja na specjalistycznych produktach chemicznych zapewnią płynną integrację
Alexandre Kaplan, M&A w firmie Altios
i maksymalizację synergii".
Doradcy
Doradcy kupujących:
- Altios Corporate Finance (M&A): Alexandre Kaplan, Camille Garbolino i Nicolas Vacher
- Mirick O’Connell (dział prawny): David E. Surprenant i Andrew A. Croxford
- Shaheen, Pallone & Associates (usługi finansowe / biegli księgowi): Bill Shaheen Sr. i Bill Shaheen
Doradcy sprzedających:
- Niezależny (prawny): William W. Dailey
- Niezależna (finansowa / biegły rewident): Rebecca J. Herrick
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
