Eine Übernahme, die es PROTEX International ermöglicht, seine Aktivitäten auf dem US-Markt zu erweitern.
- Im Mai 2024 haben die Aktionäre von Protex International, Herr Robert Moor und seine Familie, ein unabhängiges französisches Unternehmen, das auf die Herstellung von Nischenchemikalien spezialisiert ist, 100% von Greenfield Manufacturing Inc. erworben, einem amerikanischen Hersteller von Spezialchemikalien.
- Greenfield Manufacturing Inc. ist ein auf die Herstellung von Chemikalien spezialisiertes Industrieunternehmen, das von Duane Palmateer gegründet wurde und seinen Sitz in Saratoga Springs, NY, hat.
- Die Protex International Gruppe bietet Dienstleistungen an, die die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von chemischen Spezialadditiven für ein breites Spektrum von Sektoren sicherstellen.
- Diese Übernahme stärkt die Position von Protex und seinen US-Tochtergesellschaften (Protavic America) auf dem US-Markt mit nunmehr 2 Standorten.
- Die Protex International Gruppe blickt auf eine lange Geschichte des Engagements für Innovation und Qualität im Bereich der Spezialchemikalien zurück. Mit ihren starken Familienwerten teilt die Gruppe mit GMI eine gemeinsame Leidenschaft für Innovation und Kundenzufriedenheit.
Eine von Altios Corporate Finance unterstützte Transaktion
- Die Aufgabe von Altios Corporate Finance bestand darin, die Protex International-Gruppe bei ihrer M&A in den USA zu unterstützen. Das Mandat umfasste mehrere Schritte, von der Identifizierung von Unternehmen, die die Protex International-Gruppe in Bezug auf Geografie und Geschäftsbereiche ergänzen, über die Kontaktaufnahme mit den entsprechenden Zielunternehmen, die Durchführung einer Finanzanalyse dieser Zielunternehmen und schließlich die Unterstützung der Gruppe während der Verhandlungen und der Due-Diligence-Phase bis zum Abschluss.
- Die Rolle von Altios Corporate Finance:
- Screening des US-Marktes
- Ansprechen der qualifizierten Ziele
- Finanzanalyse und Bewertung des Zielunternehmens
- Koordinierung der Sorgfaltspflicht
- Unterstützung bei der Verhandlung von LOI, SPA und anderen Transaktionsdokumenten
Zeugnis von Protex International
" Die gemeinsamen Werte von GREENFIELD MANUFACTURING Inc. und PROTEX INTERNATIONAL - Engagement für Innovation und konstruktive Beziehungen zu unseren amerikanischen Kunden - werden eine reibungslose Integration und die Maximierung von Synergien gewährleisten."
Robert Moor, Geschäftsführer und Vorsitzender von Protex International
Erfahrungsbericht von Altios Corporate Finance
" Wir freuen uns, diese Transaktion abgeschlossen zu haben, die Protex in die Lage versetzt, seine Präsenz in den USA zu stärken. Die ähnlichen Werte wie GMI und der Fokus auf Spezialchemieprodukte werden eine reibungslose Integration gewährleisten und die Synergien maximieren."
Alexandre Kaplan, Direktor M&A bei Altios
Beraterinnen und Berater
Berater des Käufers:
- Altios UnternehmensfinanzierungM&AA): Alexandre Kaplan, Camille Garbolino und Nicolas Vacher
- Mirick O'Connell (Rechtsabteilung): David E. Surprenant und Andrew A. Croxford
- Shaheen, Pallone & Associates (Finanzwesen / CPA): Bill Shaheen Sr. und Bill Shaheen
Berater des Verkäufers:
- Unabhängig (juristisch): William W. Dailey
- Unabhängig (Finanzen / CPA): Rebecca J. Herrick
Pressekontakt: Alexandre Kaplan, Direktor M&A, a.kaplan@altios.com
